Eles disseram que a ABG está preparando uma oferta em dinheiro para a Spring Energy que poderia superar a aquisição da SB Energy pela Adani Green Energy em 2021 em termos de tamanho de limite ou custo. O negócio é visto como a maior fusão e aquisição no setor de energia renovável da Índia.
O sindicato de bancos que financia a potencial aquisição poderá expandir-se, disseram as pessoas. Podem ser dominados por bancos indianos, mas o MUFG do Japão também participa nas discussões de financiamento, disseram.
A ABG poderá obter empréstimos em rúpias com prazo de 5 a 10 anos para financiar a aquisição.
“Depende de como eles se sentem confortáveis. Eles podem optar por um empréstimo de curto prazo. Os termos e condições ainda estão sendo discutidos e não finalizados”, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
Birla vem discutindo a aquisição da Spring Energy da Shell há várias semanas, segundo fontes. O acordo está sujeito à aprovação da sede da Shell em Londres. Segundo eles, uma equipe da petrolífera Ásia-Pacífico está negociando a venda.
“Eles (Shell) estão em negociações com Aditya Birla para vender a Sprng”, disse outra pessoa familiarizada com o assunto. A ET informou pela primeira vez em 31 de janeiro que Aditya Birla havia sido selecionada para concorrer à Spring Energy. Em 14 de Maio, foi relatado pela primeira vez que Aditya Birla e KKR eram os dois candidatos finais depois de quatro partidos terem apresentado propostas financeiras vinculativas.
A Spring Energy possui um portfólio de geração de energia renovável de 5 gigawatts e sua geração é contratada com contrapartes confiáveis, como empresas estatais na Índia.
A empresa foi incubada pela Actis, que a vendeu para a Shell em 2022.
SBI, Axis Bank e MUFG não comentaram sobre isso. Um porta-voz do Aditya Birla Group não estava disponível para comentar.
“A Shell confirma que está em negociações iniciais com potenciais parceiros interessados em nossos negócios Spring. É muito cedo para comentar o resultado dessas discussões”, disse um representante da empresa.
Os planos de venda são o resultado de uma revisão estratégica na petrolífera, que os acionistas dizem estar a levá-la a concentrar-se mais no seu negócio principal de exploração e produção.
