O sector dos produtos básicos de consumo é frequentemente visto como um “porto seguro” durante períodos de turbulência do mercado porque inclui empresas que fornecem produtos essenciais, como mercearias e produtos de limpeza. Esta comparação analisa os dois veículos mais populares para esta estratégia, que pesam 13,6 mil milhões de dólares em ativos sob gestão (AUM). State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) com US$ 1,3 bilhão em AUM e na indústria em geral ETF iShares US Consumer Staples (NYSEMKT:IYK). Ambos os ETFs oferecem uma forma de reduzir a volatilidade numa carteira diversificada.
Instantâneo (custo e tamanho)
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de cinco anos de retornos mensais. O pagamento de 1 ano é a renda total dos últimos 12 meses. O rendimento de dividendos é o rendimento de dividendos de 12 meses.
Uma diferença de 0,30 pontos percentuais nos rácios de despesas pode parecer pequena à primeira vista, mas tem um impacto significativo na acumulação de capital a longo prazo quando agravada ao longo de décadas. A estrutura de taxas mais baixas do State Street Fund permite que os ganhos de investimento subjacentes permaneçam na conta do investidor ao longo do tempo.
Comparação de desempenho e risco
o que há dentro
O ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR concentra-se quase exclusivamente no setor de bens de consumo básicos para 99% do portfólio, proporcionando uma experiência pura para os investidores. Atualmente possui 34 ações, resultando numa aposta relativamente concentrada nas maiores empresas nacionais. Suas principais participações incluem Wal-Mart em 10,4% Costco atacado em 8,9% e Procter & Gamble em 7,4%. Este fundo foi lançado em 1998 e controla a seleção S&P 500 componentes. O ETF pagou US$ 2,20 por ação nos últimos 12 meses, o que equivale a 2,60% em relação ao preço recente de aproximadamente US$ 83,1 por ação. Este foco nos maiores nomes de primeira linha normalmente resulta em alta liquidez para os traders.
O ETF iShares US Consumer Staples oferece exposição a 53 participações e vai além dos produtos básicos para incluir indústrias defensivas relevantes. Embora as ações de consumo discricionário representem 85% do fundo, a carteira também inclui 11% em saúde e 3% em materiais básicos. Suas maiores participações incluem a Procter & Gamble com 13,32%. Coca Cola em 12,3% e Philip Morris Internacional em 10,8%. Esta ampla diversificação pode atrair aqueles que procuram uma cobertura defensiva mais ampla. O fundo foi lançado em 2000. O ETF iShares US Consumer Staples pagou US$ 1,90 por ação nos últimos 12 meses, o que equivale a 2,60% em relação ao preço recente de aproximadamente US$ 72,7 por ação.
Para obter mais orientações sobre investimentos em ETFs, confira o guia completo neste link.
O que isso significa para os investidores
Depois de anos de enorme desempenho inferior no sector tecnológico e de questões sobre taxas de juro e custos de IA, faz sentido gastar algum dinheiro de investimento em áreas mais seguras e menos excitantes do mercado de acções. Ambos os ETFs são boas opções para investidores que procuram exposição a bens de consumo básicos, mas têm pontos fortes e fracos diferentes.
O ETF iShares US Consumer Staples oferece uma cesta mais ampla de nomes de saúde, mas apesar de seu retorno ligeiramente maior em um ano, traz uma taxa de despesas mais alta, o que pode reduzir os retornos ao longo do tempo. O ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR oferece despesas muito mais baixas e maior liquidez, proporcionando valor geral, e embora esteja mais concentrado no setor de defesa do consumidor, administra cerca de 10 vezes os ativos do fundo iShares, dando-lhe mais liquidez.
A melhor escolha para os investidores provavelmente depende da sua tolerância fiscal, bem como do que mais já possuem na sua carteira. As participações amplas dos fundos iShares podem atrair aqueles que procuram uma exposição mais ampla a ações defensivas, enquanto o ETF State Street pode ser mais adequado como uma participação mais concentrada numa carteira maior.
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Sarah Sidlow Tem cargos na Costco Wholesale. The Motley Fool tem posições e recomenda Costco Wholesale e Walmart. O Motley Fool recomenda a Philip Morris International. O tolo heterogêneo tem um Política de Divulgação.
State Street ou iShares: Qual ETF de consumo básico oferece melhor valor? Publicado originalmente por The Motley Fool
