Os futuros do S&P 500 E-Mini de setembro (ESU26) subiram + 0,10% e Os futuros de setembro do Nasdaq 100 E-Mini (NQU26) subiram + 0,16% esta manhã, colocando os principais índices no caminho para seus ganhos trimestrais mais fortes em anos.
Os preços do petróleo WTI pouco mudaram na terça-feira, antes das esperadas negociações EUA-Irã no Catar. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que os EUA se reunirão com o Irã hoje em Doha. De acordo com a Casa Branca, o representante especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro Jared Kushner estarão presentes. Entretanto, o Irão reafirmou a sua intenção de controlar o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz, aumentando os riscos antes de uma nova ronda de negociações de paz.
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Os investidores também aguardam um novo conjunto de dados económicos dos EUA, com especial destaque para os números do emprego e um relatório de lucros da gigante das sapatilhas Nike.
No pregão de ontem, os principais índices de ações de Wall Street terminaram no verde. A maioria dos membros do Magnificent Seven avançou, com Tesla (TSLA) subindo mais de +8% e Alphabet (GOOGL) subindo mais de +4% para liderar o Dow. Além disso, os estoques de chips subiram, a KLA Corp. (KLAC) saltou cerca de +12% e a Applied Materials (AMAT) saltou mais de +10%. Além disso, o Rocket Lab (RKLB) subiu mais de 15% e foi um dos maiores ganhadores percentuais do Nasdaq 100 depois de anunciar a aquisição da empresa de satélites Iridium Communications por US$ 8 bilhões, aproximando seu modelo de negócios do da SpaceX. No lado negativo, a Martin Marietta Materials (MLM) caiu mais de -5% depois que a gigante dos materiais de construção concordou em se fundir com a Lhoist North America em um negócio avaliado em US$ 13,5 bilhões, incluindo dívidas.
“A recuperação que estamos vendo é um desenvolvimento bem-vindo para os touros. Continuamos a acreditar que o desempenho do setor de tecnologia continuará a ser um impulsionador chave para o mercado de ações”, disse Matt Mayley, da Miller Tabak.
Enquanto isso, Lori Calvasina, da RBC Capital Markets, elevou sua meta de 12 meses para o índice S&P 500 de 7.900 para 8.150 na segunda-feira, citando a força dos lucros e um cenário macro favorável como impulsionadores de ganhos adicionais para as ações.
Em outros lugares, a Suprema Corte dos EUA rejeitou na segunda-feira a tentativa do presidente Trump de destituir a governadora do Fed, Lisa Cook. Numa decisão de 5-4, o tribunal manteve as decisões de tribunais inferiores de que Cook poderia permanecer no banco central como parte da sua contestação legal à sua demissão. De acordo com Russell Price, da Ameriprise, a decisão “oferece algum conforto em relação à independência do Fed”.
Hoje, os investidores se concentrarão nos números de vagas de emprego do JOLTS nos EUA, que serão divulgados em algumas horas. Os economistas, em média, esperam que as ofertas de emprego do JOLTS em maio sejam de 7,280 milhões, em comparação com a leitura de abril de 7,618 milhões.
O Índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board também será monitorado hoje. Os economistas esperam que a leitura de junho seja de 94,4, em comparação com 93,1 em maio.
US S&P/CS HPI Composite – 20 nsa lançado hoje. Os economistas esperam que os números de Abril aumentem +0,9% em termos anuais, acima dos +0,8% em termos anuais em Março.
O PMI de Chicago dos EUA será divulgado hoje. Os economistas estão prevendo o valor de junho em 55,7, em comparação com o valor anterior de 62,7.
No que diz respeito aos lucros, a gigante dos tênis Nike (NKE) e a fabricante Corona Constellation Brands (STZ) devem divulgar seus resultados trimestrais hoje.
Os futuros de taxas de juros dos EUA estão cotados com 68,5% de chance de não haver alteração nas taxas e 31,5% de chance de um aumento de 25 pontos base na reunião do FOMC de julho.
No mercado obrigacionista, o rendimento de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos situou-se em 4,37%, uma queda de -0,18%.
O índice Euro Stoxx 50 subiu +1,04% esta manhã, atingindo um novo recorde no último dia de um trimestre de grande sucesso. As ações de mineração e tecnologia lideraram os ganhos na terça-feira. As ações do setor de saúde também avançaram, lideradas por um salto de mais de 35% no Abivax (ABVX.FP) depois que a farmacêutica relatou resultados positivos de seu teste com obefazimod. Dados preliminares divulgados na terça-feira mostraram que as taxas de inflação anuais em França e Itália abrandaram mais do que o esperado em Junho, sugerindo que as pressões sobre os preços estão a diminuir num contexto de custos energéticos mais baixos devido ao abrandamento das tensões entre os EUA e o Irão. A inflação mais baixa é um sinal encorajador para o Banco Central Europeu. Os investidores aguardam agora dados preliminares de inflação da Alemanha para Junho, que serão divulgados no final da sessão. Entretanto, a Reuters informou na terça-feira que uma queda acentuada e inesperada nos preços da energia na semana passada aliviou ainda mais a pressão sobre os decisores políticos do BCE para aumentarem as taxas de juro no próximo mês, embora o argumento para um maior crescimento permaneça intacto. Noutras notícias, a União Europeia reduzirá a quantidade de aço isento de impostos que os seus estados membros podem importar a partir de quarta-feira, como parte de uma tentativa de proteger a indústria siderúrgica do bloco do excesso de capacidade. O novo sistema limita as importações de aço isentas de tarifas a 18,3 milhões de toneladas métricas, e as tarifas acima dessa quota aumentarão para 50%, em relação aos 25% anteriores. Nas notícias corporativas, a Siemens Energy AG (ENR.D.DX) subiu mais de +4% depois que a fabricante de equipamentos de inteligência artificial confirmou uma forte tendência de demanda em seus lucros trimestrais preliminares encerrados na segunda-feira.
Os dados do PIB do Reino Unido, das vendas a retalho alemãs, da variação do desemprego na Alemanha, da taxa de desemprego alemã, do IPC francês (preliminar) e do IPC italiano (preliminar) foram divulgados hoje.
O PIB do Reino Unido aumentou +0,6% ano/a e +0,9% ano/a no primeiro trimestre, em comparação com expectativas de +0,6% ano/a e +1,1% ano/a.
As vendas no varejo alemãs em maio subiram inesperadamente +1,1% m/m e +1,8% y/y, mais fortes do que inalteradas m/m e inalteradas y/y.
A variação do desemprego na Alemanha em Junho foi de -1K, mais forte do que as expectativas de 7K.
A taxa de desemprego da Alemanha em Junho foi de 6,3%, em linha com as expectativas.
O IPC francês de junho caiu -0,2% m/m e subiu +1,8% y/y, mais fraco do que as expectativas de nenhuma mudança m/m e +2,1% y/y.
O IPC de junho da Itália permaneceu inalterado m/m e aumentou +3,0% y/y, mais fraco do que +0,2% m/m e +3,1% y/y.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no verde. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,50%, enquanto o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em alta de +0,86%.
O índice Shanghai Composite da China subiu hoje, uma vez que os investidores acolheram dados do PMI mais fortes do que o esperado. Semicondutores e outras ações relacionadas à IA tiveram desempenho superior na terça-feira. Limitando os lucros, as ações financeiras e de consumo caíram. A actividade industrial da China regressou à expansão em Junho, apoiada em parte por exportações robustas impulsionadas pela forte procura global por inteligência artificial e produtos verdes, mostrou um inquérito oficial divulgado na terça-feira. Além disso, o PMI não-industrial da China, que inclui a actividade de serviços e de construção, expandiu-se em Junho pelo segundo mês. Com base nas perguntas, a segunda maior economia do mundo continua a sustentar a procura externa de produtos chineses, apesar da procura interna moderada. “O melhor conjunto de leituras oficiais do PMI em dez meses sugere que a economia da China recuperou algum ímpeto”, disse Julian Evans-Pritchard da Capital Economics. Entretanto, o banco central da China intensificou as injecções de liquidez na terça-feira, duplicando a quantidade de dinheiro fornecido através de acordos de recompra overnight, à medida que a procura sazonal aumentava no final do mês. O Banco Popular da China emprestou 600 mil milhões de yuans (88,3 mil milhões de dólares) a instituições financeiras em operações de mercado aberto através de acordos de recompra overnight, informou o banco num comunicado, que não revelou o custo do empréstimo. A Reuters informou que o PBOC manteve a taxa de juro da sua nova facilidade de liquidez overnight inalterada em 1,25%, o mesmo nível da operação inaugural do dia anterior. Nas notícias corporativas, a Tongcheng Travel caiu mais de -4% em Hong Kong depois que o provedor de serviços de viagens anunciou uma oferta para comprar o aplicativo de viagens Dida. A atenção dos investidores volta-se agora para os inquéritos RatingDog PMI, que têm um foco maior nas pequenas empresas do sector privado da China, e que serão divulgados ainda esta semana.
O PMI industrial chinês de junho ficou em 50,3, mais forte do que as expectativas de 50,1.
O PMI não-industrial da China de junho ficou em 50,2, mais forte do que as expectativas de 49,9.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em alta hoje, acompanhando uma recuperação tecnológica em Wall Street durante a noite, à medida que os investidores migraram para empresas vistas como beneficiárias dos avanços da inteligência artificial. As ações de chips subiram na terça-feira. Também apoiando o sentimento, os preços do petróleo caíram no comércio de Tóquio, antes das esperadas conversações entre os EUA e o Irão no Qatar. O Nikkei subiu 37% nos últimos três meses, marcando o seu ganho trimestral mais forte desde que os registos começaram em 1965. Entretanto, o iene caiu para o mínimo de 40 anos face ao dólar na terça-feira, colocando os traders em alerta para uma possível intervenção governamental. O Ministro das Finanças, Satsuki Katayama, disse que o Japão está pronto para responder adequadamente aos desenvolvimentos no mercado cambial a qualquer momento. Noutras partes do mundo, os rendimentos das obrigações governamentais superlongas do Japão subiram na terça-feira, à medida que os planos de gastos do primeiro-ministro Sanae Takaichi aprofundavam as preocupações sobre uma expansão orçamental. Na frente económica, os dados preliminares mostraram que a produção industrial mensal do Japão aumentou em Maio, embora a um ritmo mais lento do que o esperado, à medida que os fabricantes conseguiram ultrapassar as consequências do conflito no Médio Oriente. O foco dos investidores está agora na pesquisa trimestral Tankan do Banco do Japão sobre o sentimento empresarial, com divulgação prevista para quarta-feira, com os economistas esperando que o indicador permaneça amplamente estável em território positivo. O Índice de Volatilidade Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em queda de -11,67%, a 38,30.
A produção industrial do Japão em maio (preliminar) aumentou +0,5% m/m, mais fraca do que as expectativas de +0,6% m/m.
A taxa de desemprego do Japão em maio foi de 2,5%, em linha com as expectativas.
Movimentadores de ações dos EUA antes do mercado
AeroVironment (AVAV) saltou mais de 23% nas negociações de pré-mercado depois que o fornecedor de drones e tecnologia de defesa postou resultados do FQ4 melhores do que o esperado.
Applied Materials (AMAT) subiu mais de +3% e Lam Research (LRCX) avançou mais de +2% no comércio pré-mercado, ampliando os ganhos de ontem depois que os gigantes sul-coreanos de chips de memória SK Hynix e Samsung anunciaram planos de gastar US$ 500 bilhões.
Nutrien (NTR) subiu mais de + 2% nas negociações de pré-mercado depois que o Scotiabank atualizou as ações de Sector Perform para Outperform com um preço-alvo de US$ 80.
Concentrix (CNXC) caiu mais de -24% nas negociações de pré-mercado depois que a plataforma de experiência do cliente baseada em IA relatou resultados mais fracos no FQ2 e reduziu sua orientação para o ano inteiro.
A Mesa de Negociação (TTD) caiu mais de -2% durante as negociações de pré-mercado depois que Arete reduziu as ações de Neutra para Venda com um preço-alvo de US$ 11,60.
Você pode ver mais movimentadores de ações no mercado anterior
Destaque dos lucros de hoje nos EUA: terça-feira – 30 de junho
Nike (NKE), Constellation Brands (STZ), Progress Software (PRGS).
Na data da publicação, Alexander Pilipenko não ocupava cargos (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
