AlphaCore Wealth Advisory adquiriu a Elk River Wealth Management, uma equipe de sete consultores que supervisiona quase US$ 1 bilhão em ativos.
O acordo expande a presença da empresa no Colorado e acrescenta funcionários na área de Cherry Creek.
Os termos financeiros do acordo são desconhecidos.
A aquisição segue as aquisições anteriores da Johnston & Associates e da All Season Financial pela AlphaCore, aumentando suas operações e recursos no mercado local.
AlphaCore aumenta suas oportunidades por meio de referências de clientes e outros canais de referência em que a empresa confia.
Também está contratando pessoal de desenvolvimento de negócios no Colorado, na tentativa de apoiar uma maior expansão no estado.
Chris Freimuth, fundador e CEO da Elk River, construiu a empresa após décadas assessorando clientes de alto e ultra-alto patrimônio no Colorado e no Arizona.
Após a transação, a equipe terá acesso a uma gama de serviços, incluindo estratégia e preparação tributária, gestão de risco, gestão familiar e planejamento filantrópico.
Freimuth disse: “Juntar-se à AlphaCore foi o próximo passo natural para nossa empresa e nossos clientes enquanto procurávamos o parceiro certo de longo prazo.
“Fomos atraídos pelo crescimento orgânico consistente da empresa e por seu compromisso em criar uma plataforma que ajude os consultores a oferecer mais aos clientes. A presença estabelecida da AlphaCore em Denver e os consultores locais dedicados nos proporcionam profundidade e colaboração adicionais no lado consultivo, ao mesmo tempo em que mantemos um serviço altamente personalizado para nossos clientes”.
Após a conclusão da transação, a AlphaCore terá mais de 120 funcionários em cinco escritórios principais em San Diego, Califórnia; Denver, Colorado; Austin, Texas; Rockville, Maryland; e Greenwich, Connecticut.
Como parte do acordo, a equipe Elk River mudará para AlphaCore. Freimuth se tornará sócio-gerente e supervisionará as equipes de Cherry Creek e Phoenix.
O fundador e CEO da AlphaCore, Dick Pfister, disse: “Quando fundamos a AlphaCore, nossa visão era criar uma empresa boutique de gestão de patrimônio sustentável que oferecesse uma experiência premium ao cliente com escala e recursos abrangentes.
“Nossa parceria com a Elk River, após a expansão de nossas capacidades tributárias no outono passado, demonstra essa visão em ação à medida que aprofundamos nossa presença no Colorado, fortalecemos nossa equipe de liderança e continuamos a construir uma empresa que pode crescer tanto organicamente quanto por meio de aquisições estratégicas”.
“AlphaCore Acquires Elk River Wealth Management” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
