ESSÊNCIA
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O SoftBank prometeu 75 mil milhões de euros para construir a maior rede de centros de dados de IA da Europa em França, um projecto que consumirá a electricidade equivalente a cinco centrais nucleares. Para Emmanuel Macron, esta é uma vitória para a política industrial que a sua presidência tem vindo a construir. Para Masayoshi Son, este é o próximo tijolo no seu império global de infraestrutura de IA. Para a Europa, esta é a primeira resposta séria a anos de observação do mercado de centros de dados em hiperescala dos EUA, da China e do Médio Oriente.
o que aconteceu
O acordo surgiu com uma rapidez invulgar depois de um jantar privado entre Macron e o seu filho em Tóquio, no início de Abril, onde o presidente francês elogiou as vantagens estruturais do seu país: energia nuclear abundante e de baixo carbono e aprovações administrativas rápidas para instalações de inteligência artificial. Son parece ter achado o tom convincente.
A implantação começa com 45 mil milhões de euros para construir 3,1 gigawatts de capacidade de data center na região de Hauts-de-France até 2031, com planos de expansão em mais 2 gigawatts. A principal instalação de Dunquerque combinará infraestrutura de IA com robótica de produção em parceria com a Schneider Electric, com localizações para clientes empresariais em Londres, Bruxelas e Amesterdão. O custo total da instalação completa de 5GW é de 75 mil milhões de euros, ou cerca de 87 mil milhões de dólares. As ações europeias de tecnologia foram notadas imediatamente, com o subíndice de tecnologia Stoxx Europe saltando 1,4% para um nível não visto desde setembro de 2020.
Por que isso importa?
A Europa assistiu durante anos à fuga das infraestruturas de IA num ambiente de baixo custo e baixa regulamentação, enquanto as suas próprias faturas de energia e os estrangulamentos da rede tornaram os investimentos em hiperescala economicamente pouco atrativos. A rede nuclear francesa está a mudar a matemática. O SoftBank aposta que a energia de base estável e com baixo teor de carbono é o recurso mais escasso no desenvolvimento da IA, e a França tem mais energia do que qualquer outro lugar da Europa.
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Para a Sony, faz parte de uma infraestrutura mais ampla. O SoftBank já comprometeu mais de US$ 60 bilhões com a OpenAI, está organizando IPOs para suas unidades de robótica e possui a Arm Holdings como sua joia da coroa de semicondutores. O projeto francês prevê uma estratégia de possuir a camada física da cadeia de abastecimento de IA até que alguém a bloqueie.
A reação do mercado sugere que os investidores acreditam nele. Aixtron subiu 240% este ano. STMicroelectronics subiu 170%. A SAP subiu 8,8% na sessão depois que Jensen Huang garantiu ao mercado que o software empresarial será aprimorado em vez de substituído por IA generativa. A tecnologia europeia é negociada a 28 vezes os lucros futuros contra 35 vezes do Nasdaq, uma lacuna de avaliação que o compromisso do SoftBank tornou ainda mais interessante.
