Por Rajasik Mukherjee e Yantultra Nguy
25 Mai (Reuters) – A Jardine Matheson disse nesta segunda-feira que concordou em comprar o fornecedor australiano de imagens médicas I-MED Radiology Network por um valor empresarial total de 3,4 bilhões de dólares australianos (2,4 bilhões de dólares), somando-se ao principal negócio de diagnósticos de saúde do grupo com sede em Hong Kong.
O conhecido grupo de investimentos, cujos negócios abrangem os setores imobiliário, de varejo e automotivo, disse que comprará uma participação de 100% na I-MED de fundos escolhidos pela empresa de private equity Permira e outros acionistas.
Ele disse que o negócio seria financiado por meio de reservas de caixa e financiamento de dívida, sem cisões.
Jardines disse em comunicado que a aquisição inclui a participação minoritária da I-MED na Harrison.ai, que desenvolve soluções de IA para radiologia, e está alinhada com sua estratégia de investir em negócios líderes de mercado para controle e áreas de expansão.
O acordo avalia a I-MED em aproximadamente 11,5 vezes o EBITDA previsto para o ano encerrado em junho de 2026, excluindo a participação da Harrison.ai, disse Jardines em comunicado. EBITDA significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
A empresa disse que se espera que o acordo seja neutro em relação ao lucro por ação subjacente no primeiro ano completo após o fechamento e aumente depois disso.
“A I-MED já é líder de mercado em radiologia hoje e esperamos que o negócio se expanda ainda mais nos principais mercados da I-MED, bem como em novos mercados”, disse o CEO da Jardines, Lincoln Pan, que iniciou sua função em dezembro.
A I-MED opera 215 clínicas de diagnóstico por imagem na Austrália e na Nova Zelândia e realiza mais de 7 milhões de procedimentos anualmente, disse Jardines. Também fornece telerradiologia, ou leitura remota de exames médicos, na Austrália, Nova Zelândia e EUA
A transação está sujeita à aprovação regulatória e deverá ser concluída em 2026, disse Jardines.
Em janeiro, a Jardines concluiu a aquisição do Mandarin Oriental.
($ 1 = 1,3970 dólares australianos)
(Reportagem de Rajasik Mukherjee em Bengaluru e Yanthultra Nguyen em Cingapura; edição de Sherry Jacob-Phillips e John Mary)
