Depois que a revolução da inteligência artificial (IA) começar no final de 2022, a fabricante de chips Nvidia (NASDAQ: NVDA) viu suas ações subirem mais de 700% ao dominar o mercado de processadores de IA de ponta.
Mas a IA impulsionou mais do que apenas as ações dos fabricantes de chips. Esses são até mesmo fabricantes legados cujos negócios antes tinham pouco ou nada a ver com componentes ou software de computador. E uma dessas empresas obteve recentemente uma grande vitória na forma de parceria com a Nvidia.
A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe publicou recentemente um relatório sobre uma empresa pouco conhecida chamada “The Unstoppable Monopoly”, que fornece tecnologia crítica para Nvidia e Intel. Continuar “
Veja como um fabricante americano de 175 anos Corning (NYSE: GLW) De líder de mercado a disruptor de mercado alimentado por IA, eis o que a nova parceria massiva da Nvidia significa para os acionistas de ambas as empresas.
Fonte da imagem: Getty Images.
O que Corning fez
Corning é uma empresa de vidro conhecida por seus pratos e pratos Corningware resistentes a estilhaços. No entanto, a empresa vendeu este negócio (juntamente com outras marcas de utensílios de cozinha, como Pyrex) em 1998.
Hoje, a Corning é especializada em produtos de vidro de alta tecnologia, incluindo Gorilla Glass resistente a estilhaços para smartphones e outros dispositivos sensíveis ao toque, bem como vidros para telas de TVs LCD. Mas durante quase uma década, o seu maior gerador de receitas foram os cabos de fibra óptica.
E durante quase uma década, o negócio teve um dos piores desempenhos da empresa.
Mais dinheiro, mais problemas
As ações da Corning também tiveram um desempenho péssimo de 2015 a 2023. Durante esses nove anos, cresceram apenas 32,8%. Mesmo se você levar em consideração o reinvestimento de dividendos, as ações da Corning subiram apenas 69,3% com base no retorno total. que seguiu mal S&P 500Retorno bruto de 174% no mesmo período.
Na época, a divisão de comunicações ópticas da Corning era a que crescia mais rapidamente, graças à disseminação da televisão de fibra óptica e das conexões de Internet. Infelizmente, teve uma das piores margens de lucro de toda a empresa, entre 10% e 15%.
Tudo isso mudou com o advento da inteligência artificial. Como os cabos de fibra óptica são tão bons na transmissão de grandes quantidades de dados em altas velocidades, eles foram a escolha óbvia para aplicações de IA que exigem muitos dados. De repente, os cabos de fibra óptica da Corning, que a empresa vinha otimizando para data centers de IA desde 2018, passaram a ter alta demanda.
E entrega muito curta.
Fonte da imagem: Nvidia.
Como surgiu a Nvidia?
A Corning atualmente fabrica cabos de fibra óptica em capacidade máxima… e vende tudo tão rápido quanto é feito, com uma forte margem de lucro de 21%. Mas a demanda por hiperscaladores está aumentando constantemente. E como a Corning é o maior fabricante mundial de cabos de fibra óptica e fornece uma grande parte do mercado norte-americano, isto tornou-se um grande problema.
Então, na semana passada, a Nvidia anunciou uma parceria plurianual com a Corning que irá “expandir drasticamente a fabricação com base nos EUA de soluções avançadas de conectividade óptica necessárias para a infraestrutura de IA da próxima geração”.
Como resultado da parceria, a Corning aumentará a sua capacidade de produção de fibra nos EUA em mais de 50% e a sua capacidade de produção de interligações ópticas nos EUA em 1.000%. Como parte do esforço, construirá três novas instalações de fabricação avançada na Carolina do Norte e no Texas. Depois de concluídos, eles fornecerão conectividade óptica para data centers de hiperescala equipados com GPUs Nvidia.
Como a Nvidia explicou em um comunicado à imprensa, “As cargas de trabalho modernas de IA exigem milhares de GPUs Nvidia – exigindo volumes sem precedentes de fibra óptica de alto desempenho, conectividade e fotônica para transferir dados em velocidade e escala extraordinárias.
O que isso significa para os investidores
Com a transferência de dados em grande escala sendo um componente tão importante dos sistemas de IA, é natural que a Nvidia – o principal fabricante de processadores de IA – queira garantir bastante fornecimento para que suas próprias vendas de processadores de data center de IA não sejam prejudicadas pela falta de cabos de comunicação acessíveis para conectá-los.
O anúncio deve dar aos investidores a confiança de que a Nvidia vê o boom na construção de data centers de IA como uma tendência de longo prazo, e não uma moda passageira de curto prazo. E ao firmar uma parceria com um fabricante líder de cabos de fibra óptica, a Nvidia está ajudando o status de ambas as empresas como fornecedoras de componentes de data center de IA.
Para os acionistas da Corning, que já viram as suas ações subirem 137% no acumulado do ano, a parceria deverá aliviar as preocupações sobre restrições de produção que poderiam prejudicar o crescimento futuro. Deverá também oferecer aos investidores a confiança de que os hiperscaladores de IA com grandes recursos continuarão a gastar dinheiro em produtos da Corning, em vez de procurarem noutro lado.
Mesmo assim, com uma relação preço/lucro (P/L) de 100 e um P/L futuro de 65, as ações da Corning parecem muito caras neste momento; Na verdade, duas vezes mais caro que a Nvidia! Como resultado, os investidores que investem dinheiro novo em ações de IA podem querer considerar a Nvidia Corning.
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John Brommels tem cargos na Corning e na Nvidia. O Motley Fool tem posições e recomenda Corning e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
AI Supercharged neste estoque de produção estagnado nos EUA. Agora acabou de marcar uma nova parceria massiva com a Nvidia. Originalmente publicado por The Motley Fool
