A SCHA detém quase três vezes mais ações que a SPSM e oferece maior exposição ao mercado de pequena capitalização.
A SCHA proporcionou um retorno mais elevado num ano, mas sofreu um retrocesso mais profundo num período de cinco anos.
O índice de despesas é quase o mesmo, mas o SPSM oferece um rendimento de dividendos ligeiramente superior.
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também o State Street SPDR Portfólio S&P 600 Small Cap ETF (NYSEMKT:SPSM) e você Schwab ETF de pequena capitalização dos EUA (NYSEMKT:SCHA) são concebidos para proporcionar aos investidores uma ampla exposição a pequenas ações dos EUA, mas adotam abordagens ligeiramente diferentes.
Esta comparação examina como os seus custos, desempenho, risco e composição da carteira se comparam com aqueles que consideram qual ETF pode ser o mais adequado.
métrica | SPSM | SCHA |
|---|
emissor | SPDR | Schwab |
relação de despesas | 0,03% | 0,04% |
Retorno de um ano (a partir de 2 de janeiro de 2026) | 5,32% | 11,33% |
rendimento de dividendos | 1,70% | 1,38% |
Beta (5 anos mensais) | 1.21 | 1,29 |
AUM | 13 bilhões de dólares | 19 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O SPSM é mais rentável em taxas, com um índice de despesas ligeiramente inferior em comparação com o SCHA. O SPSM também oferece um rendimento de dividendos moderadamente elevado, o que pode agradar a quem procura rendimento juntamente com crescimento.
métrica | SPSM | SCHA |
|---|
Retirada máxima (5 anos) | -27,95% | -30,79% |
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos | US$ 1.322 | US$ 1.294 |
A SCHA acompanha o desempenho das ações de pequena capitalização dos EUA usando o Dow Jones US Small-Cap Total Market Stock Market Index. O fundo detém 1.745 ações, o que o torna muito mais diversificado do que muitos pares.
Seu mix setorial é liderado por serviços financeiros, tecnologia e saúde, e seus cargos seniores incluem SanDisk, Lumentum Participaçõese empresas de mísseis. A SCHA não utiliza alavancagem, cobertura cambial ou telas ESG, por isso é relativamente simples para quem procura ampla exposição a pequenas empresas.
O SPSM, por outro lado, acompanha o índice S&P SmallCap 600, que contém 607 ações. As suas maiores alocações sectoriais são os serviços financeiros, a indústria e a tecnologia, e as maiores participações são Arrowhead Farmacêutica, Armstrong Indústrias Mundiaise Interdigital. Assim como o SCHA, o SPSM não possui peculiaridades estruturais ou sobreposições.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Investir em ações de pequena capitalização pode ser uma forma inteligente de diversificar seu portfólio e ganhar exposição a empresas menores com maior potencial de crescimento.
Entre estes dois fundos, o SCHA tem historicamente experimentado níveis de volatilidade ligeiramente mais elevados, com um beta mais elevado e um empate máximo mais severo. Embora tenha superado o desempenho do SPSM nos últimos 12 meses, obteve retornos totais inferiores em cinco anos.
A SCHA detém quase três vezes mais ações que a SPSM, proporcionando uma exposição muito mais ampla ao setor de pequena capitalização. Os dois fundos também diferem um pouco nas suas dotações sectoriais. Ambos têm serviços financeiros e tecnologia nos seus três principais setores, mas a SCHA tem mais ações de saúde, enquanto a SPSM está mais focada na indústria.
Por fim, o SPSM tem vantagem tanto em termos de taxas quanto de dividendos, com menor índice de despesas e maior rendimento.
Onde você escolher investir dependerá em grande parte do que você pretende ganhar com um ETF de pequena capitalização. O SCHA tem sido historicamente mais volátil, mas também superou o SPSM no ano passado e é muito mais amplo. O SPSM é ligeiramente mais barato de possuir e também apresenta um rendimento de dividendos mais elevado, e a sua abordagem mais focada ajudou-o a superar o desempenho do SCHA durante períodos mais longos.
ETF: Na bolsa de valores é negociado um fundo que contém uma cesta de títulos e é negociado na bolsa como uma ação.
Razão de despesas: Uma comissão anual do fundo, expressa em percentagem dos activos, é deduzida para cobrir custos de gestão e operacionais.
Rendimento de dividendos: Dividendos anuais pagos por um fundo ou ação divididos pelo preço atual das ações.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado de todos os ativos que o fundo administra.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao mínimo em um determinado período, mostrando a pior perda histórica.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
índice: Uma cesta de títulos baseada em regras usada para rastrear ou medir um segmento específico do mercado.
chapéu pequeno: Isto se refere a empresas com um valor de mercado relativamente pequeno, geralmente de várias centenas de milhões a vários bilhões de dólares.
amplitude: Utilizar dinheiro emprestado ou derivados para aumentar a exposição do Fundo e potenciais retornos ou perdas.
Cobertura cambial: Uma estratégia utilizada pelos fundos para reduzir o impacto dos movimentos das taxas de câmbio nos retornos dos investimentos.
Telas ESG: Filtros que incluem ou excluem investimentos com base em critérios ambientais, sociais e de governança.
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Katie Brockman não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda empresas de foguetes. O Motley Fool recomenda Lumentum. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
SCHA x SPSM: Qual pequeno ETF é a melhor escolha para os investidores? Publicado originalmente por The Motley Fool
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