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O IWM apresenta um índice de despesas mais baixo, uma diversificação mais ampla e um rendimento de dividendos mais elevado do que o IWO.
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A IWO está mais concentrada em ações de saúde e tecnologia, enquanto a IWM se inclina para o setor financeiro e possui quase o dobro de empresas.
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Nos últimos cinco anos, o IWM registou um consumo máximo menor do que o IWO.
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o iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) Destaca-se pelos custos mais baixos, maior rendimento e maior diversidade, enquanto ETF de crescimento iShares Russell 2000 (NENTING: você gosta) Concentra-se mais em ações orientadas para o pequeno crescimento.
Tanto o IWM como o IWO acompanham segmentos do mercado de pequena capitalização dos EUA, mas o IWM cobre todo o índice Russell 2000, enquanto o IWO se concentra no subconjunto de crescimento. Esta comparação destaca onde os dois diferem em custo, desempenho e risco.
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métrica
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IWO
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IWM
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emissor
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iShares
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iShares
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relação de despesas
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0,24%
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0,19%
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Retorno de um ano (a partir de 13 de dezembro de 2025)
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9,83%
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8,92%
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rendimento de dividendos
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0,65%
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0,97%
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Beta (5 anos mensais)
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1,40
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13h30
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AUM
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13,2 bilhões de dólares
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72,5 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O IWM é mais lucrativo em comissões com uma taxa de despesas menor do que o IWO. Também oferece um rendimento de dividendos mais elevado, o que pode atrair investidores que procuram rendimento adicional a partir da sua alocação de pequena capitalização.
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métrica
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IWO
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IWM
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Retirada máxima (5 anos)
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-42,02%
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-31,91%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.212
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US$ 1.334
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A IWM detém 1.951 ações, abrangendo pequenas capitalizações dos EUA em todos os setores. Embora altamente diversificado, tem tendências notáveis para a saúde (18%), finanças (18%) e indústria (17%).
Suas principais participações são A energia de Bloom, Grupo de Tecnologia Credo, e fábricaCada um deles constitui menos de 1% dos ativos totais do fundo. Com mais de 25 anos no mercado e sem peculiaridades gritantes ou sobreposições complexas, a IWM busca uma exposição ampla e representativa ao pequeno universo.
A IWO, por outro lado, concentra-se no segmento de crescimento do Russell 2000, resultando num portfólio mais concentrado. Seus principais setores incluem saúde (25%), indústria (22%) e tecnologia (21%).
As suas maiores localizações reflectem as da IWM, mas com alocações mais elevadas, e reflectem o foco mais restrito da IWO. Os investidores que procuram uma exposição pura ao crescimento podem considerar perceptíveis o enviesamento sectorial e a maior volatilidade da IWO, mas esta vem acompanhada de menos participações e de um perfil de risco mais concentrado.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto o IWO como o IWM oferecem acesso a pequenas ações, mas diferem nos seus objetivos e alocações de carteira.
IWM é o mais diversificado dos dois, proporcionando exposição a todo o mercado de pequenas empresas. Está menos focado em um setor específico ou em uma única ação, o que pode ajudar a limitar o risco – especialmente durante períodos de volatilidade.
A IWO, por outro lado, oferece uma abordagem mais direcionada, contendo apenas ações que demonstraram maior potencial de crescimento. Seu portfólio tem cerca de metade do tamanho do IWM, mas está mais voltado para um punhado de indústrias.
A diversidade pode ser uma faca de dois gumes em alguns casos. Embora uma maior diversificação possa ajudar a reduzir o risco, também pode diluir os retornos – com ações com baixo desempenho, por vezes, reduzindo todo o potencial de ganhos do fundo.
A IWO obteve retornos ligeiramente superiores no ano passado em comparação com a IWM. No entanto, também registou uma queda máxima mais significativa, indicando oscilações de preços mais severas ao longo dos últimos anos.
Antes de tomar uma decisão de investimento, considere seus objetivos principais e sua tolerância ao risco. Os investidores que se sentem confortáveis com níveis de risco ligeiramente mais elevados para terem a oportunidade de obter retornos mais elevados podem escolher o IWO focado no crescimento, enquanto aqueles que procuram reduzir o risco com ações pequenas podem preferir o IWM mais diversificado.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um ETF ou fundo para cobrir custos operacionais.
variedade: A prática de distribuir os investimentos por diferentes ativos ou setores para reduzir o risco.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um investimento, expresso em percentagem do seu preço atual.
chapéu pequeno: Refere-se a empresas com um valor de mercado relativamente pequeno, geralmente entre 300 e 2 mil milhões de dólares.
Estoque de crescimento: Espera-se que uma ação cresça em lucros ou receitas mais rapidamente do que a média geral do mercado.
Índice Russell 2000: Um índice do mercado de ações que acompanha 2.000 pequenas empresas nos EUA.
desenho: O declínio do valor máximo ao mínimo no valor do investimento, geralmente expresso em percentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, muitas vezes utilizando o S&P 500 como referência.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado dos ativos que um fundo de investimento administra em nome dos investidores.
Viés setorial: Quando a carteira possui uma alocação maior para determinadas indústrias ou setores em comparação ao índice.
Perfil de risco concentrado: Quando um investimento ou carteira é ponderado em diversas participações ou setores, o risco aumenta.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo de investimento negociado em bolsa de valores detém uma cesta de ativos, como ações ou títulos.
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Katie Brockman não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
IWM e IWO fornecem diversificação de pequena capitalização, mas um deles oferece potencial de crescimento adicional para investidores Postado originalmente por The Motley Fool
