A Harbour Energy assinou um acordo para adquirir substancialmente todas as subsidiárias da Waldorf Energy Partners e da Waldorf Production, ambas sob gestão, por US$ 170 milhões (£ 127,1 milhões).
Como parte do acordo, a Harbour aumentará sua participação no campo Catcher operado de 50% para 90%.
Catcher é um campo de petróleo convencional localizado em águas rasas no Reino Unido.
A parceria nesta área consistia anteriormente na Premier Oil UK (Harbour Energy) (50%), Waldorf CNS, Waldorf Production UK (40%) e ONE-Dyas E&P (10%).
A Harbour também adquirirá uma participação não operada de 29,5% no campo petrolífero de Kraken, no norte do Mar do Norte, criando uma nova base de produção para a empresa na região.
A empresa pretende utilizar a liquidez existente para financiar o negócio, o que deverá aumentar o seu fluxo de caixa livre e fortalecer as suas operações no Reino Unido.
Este acordo irá adicionar uma produção ponderada de petróleo de 20.000 barris de petróleo equivalente por dia (boepd) e reservas 2P (provadas e prováveis) de 35 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (mboe/d).
O CEO da unidade de negócios Harbour UK, Scott Barr, disse: “Esta transação é um passo importante para Harbour no Mar do Norte do Reino Unido, com base nas ações que já tomamos para manter nossa posição na bacia, dados os atuais desafios fiscais e regulatórios.
“Isto estabiliza a parceria da joint venture Catcher e proporciona benefícios imediatos de fluxo de caixa. Também melhora a sustentabilidade a longo prazo do nosso negócio no Reino Unido, os empregos que continua a apoiar e a segurança energética que proporciona.
“Além disso, permite uma solução bem-vinda para os desafios de financiamento e desmantelamento para várias partes no Mar do Norte do Reino Unido.”
Harbour planeja integrar as propriedades Waldorf não operadas em sua organização no Reino Unido para gerar eficiência operacional.
A Empresa espera que a aquisição forneça sinergias financeiras através da liberação de cerca de US$ 350 milhões em dinheiro atualmente reservados para garantir as obrigações de cancelamento do Waldorf, ao mesmo tempo em que alavanca o balanço patrimonial de grau de investimento da Harbour, bem como através da adição de perdas fiscais de proteção do Waldorf no Reino Unido.
Em 30 de junho de 2025, as provisões para liquidação do Waldorf de acordo com seu balanço patrimonial eram de US$ 720 milhões (antes de impostos).
No final de 2024, os prejuízos fiscais totais estimados do Waldorf incluíam aqueles relacionados ao imposto corporativo de aproximadamente US$ 2,45 bilhões, um encargo adicional de aproximadamente US$ 1,8 bilhão e uma taxa de lucro de energia de aproximadamente US$ 60 milhões.
Espera-se que esta aquisição seja concluída no segundo trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e à resolução de todas as reclamações de credores contra as subsidiárias do Waldorf.
