OpenAI está em uma posição muito menos dominante do que estava no lançamento público do ChatGPT há alguns anos.
Em 2022, a popularidade repentina do ChatGPT deixou o Google em pânico. A empresa estava tão preocupada com o potencial de chatbots iniciantes perturbarem seu negócio de busca que os executivos emitiram um alerta de “código vermelho” dentro da empresa e chamaram Sergey Brin e Larry Page de aposentadoria para ajudar a construir a resposta da OpenAI. Em seguida, apressou-se em Bird, anunciando seu primeiro chatbot comercial em 6 de fevereiro de 2023. As ações do Google subiram dias depois que a IA respondeu incorretamente a uma pergunta sobre o Telescópio Espacial James Webb da NASA durante uma demonstração pública.
Mas o Google não foi o único que queria um pedaço da OpenAI, enquanto o gigante das buscas queria competir com ela, enquanto outros – incluindo a Microsoft e a Apple – fizeram acordos com empresas para trazer a tecnologia para os seus produtos e serviços, todos prometendo que a IA acabaria por revolucionar todos os sectores da economia.
Desde então, a OpenAI viu sua liderança contra o Google e grande parte da indústria de IA evaporar, levando a uma série de reveses até 2025. Em 20 de janeiro, no mesmo dia em que Altman estava ocupado esfregando ombros com outros oligarcas da tecnologia na posse de Donald Trump, a chinesa Dipsik revelou discretamente um modelo de seu R1. Uma semana depois, o chatbot da startup ultrapassou o ChatGPT como o aplicativo gratuito mais baixado na App Store dos EUA. O sucesso instantâneo do DeepSick eliminou US$ 1 trilhão em valor do mercado de ações e quase certamente pegou a OpenAI de surpresa.
Em resposta, a empresa mostra uma nova urgência. Em uma semana, por exemplo, a OpenAI lançou o3-mini e pesquisa profunda. Chegou ao ponto de anunciar este último na noite de domingo. Mas apesar de toda a sua nova urgência, a OpenAI perdeu o maior e mais importante lançamento do ano.
É seguro dizer que o GPT-5 não atendeu às expectativas de ninguém, incluindo as da própria OpenAI. A empresa afirma que o sistema é mais inteligente, mais rápido e melhor do que todos os seus modelos anteriores, mas depois que os usuários colocaram as mãos nele, reclamaram de um chatbot que cometia erros surpreendentemente estúpidos e não tinha muita personalidade. Para muitos, o GPT-5 parecia um downgrade em comparação com o antigo e mais simples GPT-4o. Esta é uma posição que nenhuma empresa de IA deseja ocupar, uma posição que investiu como a OpenAI.
Rapidamente aproveitando a fraqueza da Anthropologie, ela assinou um acordo com a Microsoft para trazer seus modelos de nuvem para o Copilot 365. Anteriormente, a Microsoft dependia exclusivamente do OpenAI para os modelos de parceiros do Copilot. Antes de a empresa anunciar a integração, relatórios de InformaçãoA Microsoft disse que tomou a decisão com base na força do modelo Sonnet 4.0 da Anthropic, que considerou ter “melhor desempenho (ed) de maneiras sutis, mas significativas” do que as ofertas da OpenAI.
No entanto, o que poderia ter sido o momento decisivo ocorreu algumas semanas depois que a OpenAI anunciou o fim de sua reestruturação. Em 18 de novembro, o Google lançou o Gemini 3 Pro e imediatamente colocou o novo modelo em competição com o GPT-5. No momento em que este artigo foi escrito, o novo modelo do Google estava no topo do LMArena, o site onde as pessoas comparam os resultados de diferentes sistemas de IA e votam no melhor. O GPT-5, por outro lado, atualmente ocupa o sexto lugar geral, atrás dos modelos da Anthropic e do xAI de Elon Musk.
Um relatório datado de 2 de dezembro dizia DO Wall Street JournalSam Altman enviou um memorando para toda a empresa após o lançamento do Gemini 3 Pro. Ecoando as palavras que o Google usou para descrever a situação encontrada contra o OpenAI em 2023, ele pediu um esforço de “código vermelho” para melhorar o ChatGPT. Altman disse que os funcionários serão transferidos temporariamente e que a empresa atrasará alguns produtos, tudo em um esforço para alcançar o Google e a Anthropic.
Os poucos números que essas empresas estão dispostas a compartilhar não representam um quadro promissor para a OpenAI. Todos os meses, cerca de 800 milhões de pessoas usam o ChatGPT. No papel, isso é impressionante, mas o Google também está se atualizando. Em outubro, a empresa disse que o aplicativo Gemini tinha 650 milhões de usuários, contra 450 milhões apenas alguns meses antes, em julho, graças à popularidade de seu gerador de imagens Nano Banana Pro.
Mais importante ainda, o OpenAI tem uma desvantagem inerente em relação ao Google. Para o gigante das buscas, a IA pode afetar tudo o que a empresa faz atualmente, mas o Gemini é apenas um produto em um portfólio mais amplo que inclui muitos outros serviços populares. O Google pode monetizar seus avanços em IA em outro lugar. OpenAI não pode dizer o mesmo. A empresa está continuamente arrecadando fundos para se manter à tona e de acordo com um roteiro financeiro recebido JornalSeriam necessárias receitas de cerca de 200 mil milhões de dólares anuais para se tornar lucrativa até 2030. Em Novembro, Altman disse à X que a empresa estava no caminho certo para ultrapassar os 20 mil milhões de dólares em receitas anuais este ano.
Num esforço para aumentar a receita, Altman e companhia adotaram uma estratégia incrivelmente arriscada. Nos últimos meses, a OpenAI já assinou contratos de infraestrutura no valor de 1,4 biliões de dólares para superar a concorrência que já a venceu. Muitos destes acordos só podem ser descritos como circulares, e penso que o receio de uma bolha financeira é real. No primeiro semestre de 2025, o investimento em data centers será responsável por quase todo o crescimento do PIB dos EUA. Mesmo que não haja uma repetição da crise do mercado imobiliário de 2008 ou do crash das pontocom, o boom da IA está prestes a tornar os eletrônicos (e serviços públicos) de uso diário mais caros para as pessoas comuns no curto prazo.
Desde o final de outubro, a procura por componentes de computador para servidores, incluindo memória e armazenamento, fez disparar os preços das peças de PC ao consumidor, à medida que os fabricantes dedicam a sua capacidade de produção e wafers a clientes com margens elevadas, como OpenAI e Google. Desde o final de outubro, o preço da maioria dos kits de RAM dobrou e triplicou. Em novembro, o preço de alguns SSDs aumentou até 60%. Os preços da memória LPDDR5X, usada em ambos os smartphones, cairão no próximo ano E Espera-se também que os servidores NVIDIA subam.
Zhao Haijun, co-CEO da fabricante de memória SMIC, disse aos analistas que “qualquer pessoa que use memória, sejam fabricantes de automóveis, smartphones ou produtos eletrônicos de consumo, enfrentará a pressão do aumento dos preços e restrições de oferta no próximo ano”. Bloomberg.
Gita Gopinath, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, estimou recentemente que, se a bolha da IA estourar, eliminaria 20 trilhões de dólares da riqueza das famílias americanas. A Grande Recessão, considerada a pior crise financeira desde a Grande Depressão, reduziu o património líquido das famílias norte-americanas em 11,5 biliões de dólares, e foram necessários anos para as famílias norte-americanas reconstruírem a sua riqueza até aos níveis anteriores à recessão.
A bolha moderna da IA pode ter sido iniciada pelo ChatGPT, mas dado o campo lotado de chatbots e LLMs, o OpenAI não deveria decolar. Com a inovação e a capacidade tecnológica já não do seu lado, cabe agora a Altman provar rapidamente por que a sua empresa ainda merece um investimento sem precedentes.
