Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESZ25) de dezembro subiram + 0,12% e Os futuros de dezembro do Nasdaq 100 E-Mini (NQZ25) subiram + 0,23% esta manhã, apontando para uma abertura em alta em Wall Street, já que os investidores aguardam a última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve do ano, onde outro corte nas taxas é esperado.
No pregão de sexta-feira, as principais médias das ações de Wall Street terminaram no verde. Ulta Beauty (ULTA) saltou mais de 12% para ser o maior ganhador no S&P 500 depois que o varejista relatou resultados do terceiro trimestre mais fortes do que o esperado e aumentou suas perspectivas para o ano inteiro. Além disso, os estoques de chips ganharam crescimento, com a Micron Technology (MU) subindo mais de 4% e a GlobalFoundries (GFS) avançando mais de 3%. Além disso, a Warner Bros. Discovery (WBD) subiu mais de 6% e foi o maior ganhador percentual no Nasdaq 100 depois que a Netflix concordou em comprar a empresa por cerca de US$ 72 bilhões. No lado pessimista, a DocuSign (DOCU) caiu mais de 7% depois que a empresa de software divulgou uma previsão suave de receita para o quarto trimestre.
Dados do Departamento de Comércio dos EUA divulgados na sexta-feira mostraram que o núcleo do índice de preços PCE, um importante indicador de inflação monitorado pelo Fed, subiu 0,2% m/m e +2,8% em setembro, em comparação com expectativas de +0,2% m/m e +2,9% y/y. Além disso, os gastos pessoais em setembro nos EUA aumentaram +0,3% milhões, em linha com as expectativas, e a renda pessoal aumentou +0,4% milhões, mais forte do que as expectativas de +0,3% milhões. Além disso, o índice preliminar de sentimento do consumidor dos EUA da Universidade de Michigan subiu para 53,3 em Dezembro, mais forte do que as expectativas de 52,0. Finalmente, o crédito ao consumo nos EUA aumentou para 9,18 mil milhões de dólares em Outubro, um valor inferior às expectativas de 11,8 mil milhões de dólares.
“No geral, os dados (inflação do PCE) foram consistentes com outro corte de 25 pontos base pelo Fed (em dezembro), mas não indicam qualquer urgência para o Fed acelerar o ritmo dos cortes em 2026”, disse Ian Lingen do BMO.
A decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro e a conferência de imprensa pós-reunião de política do presidente Jerome Powell serão o centro das atenções esta semana. Espera-se que o banco central reduza a taxa do Fed em 25 pontos base, para um intervalo de 3,50% a 3,75%, especialmente depois do relatório da semana passada sobre as folhas de pagamento do ADP ter indicado um declínio nos empregos no setor privado. “A dinâmica está agora firmemente por trás de uma terceira flexibilização de 25 pontos base para o ano. Embora haja algum nervosismo sobre o potencial de a inflação permanecer elevada devido aos aumentos de preços induzidos pelas taxas, as notícias do mercado de trabalho são cada vez mais preocupantes”, de acordo com o economista do ING, James Knightley. Com a incerteza sobre a trajetória das taxas de juros no próximo ano, os comentários de Powell serão observados de perto. Os observadores do mercado também examinarão o “gráfico de pontos” trimestral do Fed no seu resumo das previsões económicas, à medida que procuram avaliar a rapidez e a intensidade da queda das taxas de juro no ano seguinte.
Os investidores também estarão monitorando os dados econômicos dos EUA esta semana. As vagas de emprego do JOLT nos EUA para outubro e os pedidos semanais de seguro-desemprego fornecerão aos investidores uma visão adicional sobre a saúde do mercado de trabalho. Deve-se notar que o relatório JOLTs de outubro incluirá dados de setembro. Outras divulgações notáveis incluem o índice de custos do emprego, custos unitários do trabalho (preliminares), produtividade não agrícola (preliminares) e balança comercial.
Além disso, várias empresas proeminentes, incluindo Broadcom (AVGO), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Costco (COST) e AutoZone (AZO), estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais esta semana.
Sexta-feira marca o fim do período de blackout do Fed, quando os funcionários do Fed, Paulson, Hammock e Goolsby, deverão dar declarações.
A lista de dados económicos dos EUA estava praticamente vazia na segunda-feira.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,151%, um aumento de +0,27%.
O índice Euro Stoxx 50 subiu +0,02% esta manhã, iniciando uma semana movimentada com uma nota cautelosa. As ações de títulos subiram na segunda-feira. Ao mesmo tempo, as acções do sector automóvel e de bens de consumo registaram um desempenho inferior. Dados da agência de estatísticas Destatis divulgados na segunda-feira mostraram que a produção industrial mensal da Alemanha aumentou muito mais do que o esperado em Outubro, enquanto o sector aguarda grandes investimentos governamentais. Separadamente, o índice Sentix que mede o sentimento dos investidores na zona euro melhorou ligeiramente em Dezembro. Enquanto isso, Isabel Schnabel, membro do conselho do Banco Central Europeu, disse estar confortável com as expectativas dos investidores de que o próximo movimento do banco central seria um aumento das taxas, embora tenha notado que é improvável que isso aconteça no curto prazo. Ela também indicou que o BCE poderia rever as suas previsões de crescimento na sua reunião de Dezembro. O foco dos investidores esta semana está nas últimas leituras de inflação de Novembro da Alemanha, França e Espanha, juntamente com os comentários da Presidente do BCE, Christine Lagarde. Os investidores também aguardam a última reunião do ano do Fed. O Banco Nacional Suíço estará no centro de uma série de decisões monetárias na região esta semana, esperando-se que o banco central mantenha a sua taxa diretora em zero. Nas notícias corporativas, a L’Oreal SA (OR.P.DX) caiu mais de 1% depois que a gigante francesa de cosméticos anunciou que aumentaria sua participação na empresa suíça de cuidados com a pele Galderma para 20%.
O índice de produção industrial da Alemanha e o índice de confiança dos investidores Sentix da zona euro foram divulgados hoje.
A produção industrial alemã em outubro aumentou +1,8% mm, mais forte do que as expectativas de +0,2% mm.
O índice de confiança dos investidores Sentix na zona euro em Dezembro atingiu 6,2, em linha com as expectativas.
Os mercados de ações asiáticos estabilizaram hoje no verde. O índice chinês Shanghai Composite (SHCOMP) fechou em alta de +0,54%, e o índice de ações japonês Nikkei 225 (NIK) fechou em alta de +0,18%.
O Shanghai Composite da China fechou hoje em alta, uma vez que os dados de exportação mais fortes do que o esperado e a promessa dos decisores políticos seniores de apoiar a economia impulsionaram o sentimento. As ações de seguros e corretagem lideraram os ganhos na segunda-feira, depois que Wu Qing, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse no sábado que o regulador permitiria que grandes empresas financeiras aliviassem os requisitos de capital e alavancassem as restrições às operações de forma mais eficaz. Isto seguiu-se ao anúncio do regulador do sector dos seguros, na sexta-feira, de que iria reduzir o factor de risco para as seguradoras que detêm determinadas acções. O Goldman Sachs disse que ambos os anúncios sinalizaram um afrouxamento de sua postura. regulatório, que “incentivará dinheiro adicional das instituições para o mercado de ações”. As ações de semicondutores e outras ações relacionadas à IA também avançaram, à medida que o otimismo em torno dos chips domésticos continuou a impulsionar o sentimento. Entretanto, o principal órgão de decisão do Partido Comunista disse numa reunião na segunda-feira que iria introduzir políticas mais de apoio no próximo ano para impulsionar a procura interna, ao mesmo tempo que se comprometeu a continuar a implementar a política fiscal. “mais proativo” e manterá uma postura monetária “moderadamente frouxa”, segundo a agência de notícias oficial Xinhua. Na frente económica, os dados mostraram que as exportações da China aumentaram mais do que o esperado em Novembro, recuperando do declínio de Outubro, graças aos fortes envios para mercados fora dos EUA. Nas notícias corporativas, o Baidu subiu mais de 3% em Hong Kong depois que a empresa disse que estava considerando uma potencial cisão e listagem de sua unidade de chips de inteligência artificial. O foco dos investidores muda agora para os dados de inflação de Novembro na China, cuja divulgação está prevista para quarta-feira, à medida que a economia do país continua a enfrentar pressões deflacionistas persistentes. Os investidores também estão ansiosos pela importante conferência de trabalho económico que terá lugar no final deste mês, onde altos funcionários irão delinear as suas prioridades políticas e discutir os principais objectivos económicos para o próximo ano.
A balança comercial da China em Novembro foi de 111,68 mil milhões de dólares, mais forte do que as expectativas de 105 mil milhões de dólares.
As exportações chinesas de Novembro aumentaram +5,9% em termos anuais, mais fortes do que as expectativas de +3,8% em termos anuais.
As importações chinesas de Novembro aumentaram +1,9% em termos homólogos, mais fracos do que as expectativas de +2,8% em termos homólogos.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou hoje em alta, após um recente hiato na força do iene e uma recuperação nas ações imobiliárias. As ações imobiliárias e industriais lideraram os ganhos na segunda-feira. Dados revisados do Gabinete do Governo na segunda-feira mostraram que a economia do Japão encolheu mais do que o inicialmente estimado no terceiro trimestre, em grande parte devido a novos dados que reduziram os números dos gastos de capital. No entanto, os economistas disseram que se espera que a contracção se inverta no quarto trimestre e que os dados terão pouco impacto na próxima decisão política do Banco do Japão, onde se espera que aumente as taxas de juro. Dados governamentais separados mostraram que os salários reais do Japão, uma medida-chave do poder de compra do consumidor, caíram 0,7% em Outubro em relação ao ano anterior, marcando o décimo mês consecutivo de declínio. Os economistas da Goldman Sachs no Japão estimam que o número de turistas que viajam para o Japão provenientes da China e de Hong Kong possa cair para metade devido à escalada das tensões entre os dois países, arrastando o crescimento do Japão em cerca de 0,2 pontos percentuais. A atenção dos investidores está agora direccionada para o discurso do Governador do BOJ, Kazuo Ueda, num evento do Financial Times na terça-feira. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +0,11%, para 28,35.
O PIB anual do terceiro trimestre do Japão foi revisto em baixa para 2,3% no trimestre correspondente, face à estimativa inicial de 1,8% para o trimestre correspondente.
A conta corrente da NSA do Japão em outubro foi de 2,834 trilhões de ienes, mais fraca do que as expectativas de 3,109 trilhões de ienes.
O índice de vigilância económica do Japão para Novembro ficou em 48,7, mais fraco do que as expectativas de 49,5.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Tesla (TSLA) caiu mais de -1% nas negociações de pré-mercado depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para sobreponderação com um preço-alvo de US$ 425.
Confluent (CFLT) saltou mais de 28% nas negociações de pré-mercado depois que o Wall Street Journal informou que a IBM estava em negociações avançadas para comprar a empresa por cerca de US$ 11 bilhões.
Carvana (CVNA) subiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois que o S&P Dow Jones Indices anunciou que o revendedor online de carros usados será adicionado ao S&P 500 em 22 de dezembro.
A Netflix (NFLX) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o presidente Trump disse que a compra da Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões pela gigante do streaming “poderia ser um problema”, citando preocupações sobre o tamanho da participação de mercado da Netflix se o negócio for concretizado.
A Marvell Technology (MRVL) caiu mais de 6% nas negociações de pré-mercado depois que a ação foi excluída do S&P 500 durante seu balanço trimestral mais recente. Além disso, a Benchmark rebaixou a ação para Hold de Buy.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: segunda-feira – 8 de dezembro
Toll Brothers (TOL), Phreesia (PHR), Compass Minerals (CMP), Mama’s Creations (MAMA), Ooma Inc (OOMA), Elauwit Connection (ELWT).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
