O Laurentian Bank of Canada assinou acordos para cisão e venda de suas operações comerciais para o Firestone Bank e seu portfólio bancário de varejo e pequenas e médias empresas (PME) para o National Bank of Canada.
Em 2023, o Laurentian Bank anunciou uma revisão das suas opções estratégicas, incluindo uma possível venda, que terminou sem encontrar comprador.
Pelo acordo, a Firestone pagará C$ 40,50 (US$ 0,29) por ação em dinheiro, um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento da Laurentian de US$ 33,76 em 1º de dezembro de 2025. Isso se traduz em um valor de negócio de C$ 1,9 bilhão (US$ 1,4 bilhão).
Espera-se que o acordo com a Fairstone seja concluído até o final de 2026, sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias e dos acionistas, e outras condições habituais de fechamento.
O Firestone Bank espera que a aquisição aumente seu portfólio de imóveis comerciais e expanda suas linhas de negócios em estoque e financiamento de equipamentos.
Segundo os termos, a marca Laurent será mantida e passará a fazer parte da Firestone, com a sede do setor comercial permanecendo em Montreal e o CEO Eric Provost continuando em sua função.
O presidente e CEO do Firestone Bank, Scott Wood, disse: “Vemos Quebec como um mercado-chave e estamos entusiasmados em continuar a construir nossa presença com a experiência que estamos adquirindo do Laurentian Bank.
“Esta transação fortalece a posição competitiva do Firestone Bank, diversifica os fluxos de receitas e aprofunda a nossa pegada de crédito nacional. Este é um passo disciplinado em frente que se adapta bem ao nosso plano de criação de valor.”
Antes da conclusão da transação Firestone, o National Bank of Canada adquirirá todos os ativos e passivos de varejo/pequena escala do Laurentian Bank.
O valor que o Banco Nacional pagará estará de acordo com os saldos devedores no fechamento.
Em 31 de julho, o Laurentian Bank tinha empréstimos e depósitos de varejo de C$ 3,3 bilhões e C$ 7,6 bilhões, respectivamente, enquanto os empréstimos e depósitos para PMEs totalizavam C$ 0,8 bilhões e C$ 0,6 bilhões, respectivamente.
Separadamente, simultaneamente com a execução do acordo de retalho/PME, o Laurentian Bank e o National Bank também celebraram um acordo de compra de empréstimo definitivo relacionado com a transação de empréstimo sindicalizado.
Em 31 de julho de 31, os empréstimos sindicalizados totalizaram aproximadamente US$ 0,9 bilhão. O fechamento da transação de empréstimo sindicalizado é independente da conclusão da transação de varejo/pequeno e médio porte e da transação Firestone.
O acordo de empréstimo sindicalizado deverá ser concluído em cerca de três meses, sujeito às condições habituais de fechamento.
O Banco Nacional também realizará a distribuição para determinados fundos mútuos, com fundos subjacentes totalizando C$ 3,4 bilhões.
