À medida que os preços do petróleo e do gás aumentam na sequência da guerra no Irão, os Estados Unidos e os exportadores ocidentais poderão encontrar uma nova oportunidade para preencher uma lacuna no mercado.
Como o conflito entrou no seu sexto dia na quinta-feira, aqui está um retrato da situação.
Porque é que a crise global do petróleo e do gás está a aumentar?
Há duas razões principais: a navegação através do vital Estreito de Ormuz é interrompida; E a infra-estrutura energética nos países do Golfo afectou as operações.
Estreito de Ormuz
O transporte marítimo através do Estreito de Ormuz entre o Irão e Omã, que transporta cerca de um quinto do petróleo consumido globalmente e cerca de 20 por cento do gás natural liquefeito (GNL) mundial, quase parou depois de o Irão o ter atacado no início da semana em retaliação aos ataques dos EUA e de Israel.
O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciou na segunda-feira que o estreito havia sido “fechado” e que qualquer navio que tentasse passar pela hidrovia seria “queimado”.
O navio-tanque de produtos com bandeira norte-americana, Stena Imperative, foi danificado por “impactos aéreos” enquanto atracava no Golfo do Oriente Médio, disseram o proprietário do navio, Stena Bulk, e seu gerente nos EUA, Crowley, em comunicado na segunda-feira. Como resultado, um trabalhador do estaleiro morreu.
O IRGC disse que o Nova, de bandeira hondurenha, foi abatido por dois drones e incendiado no Estreito de Ormuz, informaram agências de notícias iranianas na terça-feira.
No total, pelo menos cinco petroleiros foram danificados, dois tripulantes morreram e cerca de 150 navios ficaram presos no estreito.
Obstáculos e receios de uma paralisação prolongada fizeram com que os preços do petróleo e do gás natural na Europa disparassem, com os futuros do petróleo Brent a subirem 13%, à medida que o conflito encerra grande parte da produção de petróleo e gás no Médio Oriente.
Cerca de 10% dos navios porta-contêineres do mundo estão atualmente presos em grandes reservas e a carga poderá em breve começar a se acumular em portos e centros de transbordo na Europa e na Ásia, disse Jeremy Nixon, CEO da transportadora de contêineres Ocean Network Express, conhecida como ONE, na segunda-feira.
Os petroleiros estão agrupados em águas abertas ao largo da costa do Iraque e dos principais produtores de petróleo do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e o gigante do GNL Qatar, de acordo com dados de rastreamento de navios da Plataforma de Tráfego Marítimo.
Ataque à infraestrutura energética
A Qatar Energy, empresa estatal de energia do Catar e maior produtora mundial de GNL, anunciou na segunda-feira que suspendeu a produção de GNL depois que o Irã atacou suas instalações operacionais em Ras Laffan e Mesayed, no Catar.
As autoridades iranianas negaram publicamente ter como alvo a Qatar Energy.
A Arábia Saudita suspendeu as operações na sua fábrica de Ras Tanura, a sua maior refinaria de petróleo doméstica operada pela Saudi Aramco, após um incêndio na instalação, que as autoridades disseram ter sido causado por destroços da intercepção de dois drones iranianos.
A agência de notícias iraniana Tasnim citou uma fonte militar iraniana não identificada dizendo: “O ataque à Aramco foi uma operação de bandeira falsa israelense”. A fonte acrescentou que o objectivo de Israel era “distrair as mentes dos países regionais dos crimes de ataque a locais civis no Irão”.
“O Irão anunciou claramente que terá como alvo todos os interesses, instalações e instalações americanas e israelitas na região e atacou muitos deles até agora, mas as instalações da Aramco não estiveram entre os alvos dos ataques iranianos até agora”, disse a fonte à agência.
Quanto petróleo e gás a área produz?
O Estreito de Ormuz transporta cerca de um quinto do petróleo e do GNL consumidos globalmente pelos produtores do Golfo, como a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Qatar, o terceiro maior exportador mundial de GNL.
Qualquer interrupção no tráfego através do estreito afectaria os mercados de gás na Ásia e na Europa.
O Médio Oriente alberga cinco das sete maiores reservas de petróleo do mundo. Metade das reservas e exportações mundiais de petróleo provêm desta região.
Depois da Venezuela, que tem 303 mil milhões de barris de reservas de petróleo, a Arábia Saudita tem a segunda maior reserva comprovada de petróleo bruto do mundo, estimada em 267 mil milhões de barris. O Irão tem 209 mil milhões de barris, o Iraque 145 mil milhões de barris, os Emirados Árabes Unidos 113 mil milhões de barris e o Kuwait 102 mil milhões de barris.
Além do petróleo bruto, o Médio Oriente é uma potência global de gás natural, que representa cerca de 18% da produção mundial e cerca de 40% das reservas comprovadas do mundo.
Quem é mais dependente do petróleo e do gás do Médio Oriente?
A Ásia e a Europa dependem fortemente do petróleo e do gás do Médio Oriente.
China, Índia, Japão e Coreia do Sul são os principais compradores de petróleo bruto que passa pelo Estreito de Ormuz. Em 2024, estes países asiáticos representarão cumulativamente 69% de todos os fluxos de petróleo bruto e condensado de Ormuz.
Na quinta-feira, a Coreia do Sul importou 20% do seu gás da região, dizendo que poderia ficar sem GNL dentro de nove dias. O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, anunciou a criação de um fundo de estabilização de 100 biliões de won (68,3 mil milhões de dólares) para lidar com o aumento dos preços da energia.
“Estas são perdas significativas para os mercados globais de energia e não serão facilmente substituídas”, disse Neil Quilliam, bolseiro do programa para o Médio Oriente e Norte de África na Chatham House, com sede no Reino Unido, à Al Jazeera.
Quilliam explicou que os EUA, a China, a Índia e a Austrália, uma organização intergovernamental autónoma com sede em Paris que faz parte da Agência Internacional de Energia (AIE), têm frequentemente reservas estratégicas de petróleo e reservas comerciais.
No caso de uma perturbação de curto prazo, mas importante, estas reservas podem ser exploradas.
“A questão da produção é outra questão”, disse ele. “Até agora, os ataques iranianos contra activos energéticos no Golfo não causaram danos incalculáveis, por isso, até que a produção regresse quando o estreito se abrir, os mercados irão sentir algum conforto com isso.”
O que aconteceu com os preços do petróleo e do gás?
Os preços do petróleo subiram na quinta-feira.
O petróleo Brent subiu US$ 2,35, ou 2,9 por cento, para US$ 83,75 o barril às 08h50 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 2,42 dólares, ou 3,2 por cento, para 77,08 dólares.
Os futuros do diesel europeu atingiram seu nível mais alto desde outubro de 2022, em US$ 1.130.
Quem se beneficia com tudo isso?
Com a produção de energia no Médio Oriente interrompida ou impedida de ser transportada, os EUA são agora o maior exportador de petróleo do mundo. É também o maior produtor mundial de GNL.
Antes de interromper a produção, o Qatar fornecia GNL a compradores na Europa e na Ásia. A suspensão da produção de GNL pela QatarEnergy cria uma enorme lacuna que os exportadores de gás ocidentais, empresas norte-americanas como a ExxonMobil e a Cheniere, podem explorar. A Austrália, que envia cerca de 11 mil milhões de pés cúbicos por dia (bcfd), tem algumas cargas pontuais para cobrir lacunas de abastecimento na Ásia, disse Quilliam.
Contudo, os produtores dos EUA não estão completamente imunes ao aumento geral dos preços e o aumento da produção não é algo que possa ser alcançado da noite para o dia.
“Os EUA estão em grande parte isolados do aumento dos preços do petróleo, já que são agora o maior exportador mundial de petróleo; no entanto, à medida que importam preços mais elevados, o país importa produtos refinados e isso é sentido na bomba”, disse Quilliam.
“Os EUA serão capazes de capitalizar as perdas de GNL do Qatar e absorver quota de mercado, embora sejam necessários meses para que as empresas aumentem a produção para tirar partido das condições e a crise possa acabar. Em teoria, os EUA poderiam beneficiar das actuais perturbações, mas isso depende da longevidade da guerra.”
Embora os EUA sejam o maior produtor mundial de GNL, as suas fábricas estão a funcionar perto da capacidade total, disse Quilliam, e a maioria das cargas já está vinculada a contratos de longo prazo.
O consumo global de gás é de cerca de 400 bilhões de pés cúbicos por dia, estimam analistas de energia. Cerca de 55 bcfd são GNL, sendo os EUA, a Austrália e o Qatar responsáveis por cerca de 60 por cento da produção global, de acordo com a União Internacional do Gás. Grande parte desse GNL é vendido sob contratos de longo prazo.
Além disso, é pouco provável que a nova produção dos EUA que poderá entrar em funcionamento em breve exceda os 2 mil milhões de pés cúbicos por dia, abaixo da lacuna de 10 mil milhões de pés cúbicos deixada pelo Qatar – equivalente a cerca de 80 milhões de toneladas por ano, segundo cálculos da Reuters.
Tudo isso poderia ser um impulso para os usuários da Shadow Fleet?
Devido a embargos e outras restrições, uma parte significativa do petróleo e do gás é agora transportada por uma “frota paralela” de petroleiros que operam fora da supervisão regulamentar normal. Países como a Rússia e o Irão vendem principalmente petróleo desta forma.
“A Rússia está certamente a beneficiar da perda de petróleo bruto saudita e iraniano e do aumento do fluxo de exportações de petróleo bruto para a China e a Índia – a preços mais elevados”, disse Quilliam.
“Ao mesmo tempo, para mercados estáveis, haverá pouco apetite para impor sanções contra a Rússia e, portanto, a sua frota sombra será mais activa do que o habitual.”
