Abrindo uma oferta inicial de títulos sustentáveis, o Banco Mandiri visa novos financiamentos de IDR 5 trilhões

Terça-feira, 2 de dezembro de 2025 – 19h17 WIB

Jacarta – O PT Bank Mandiri (Persero) Tbk iniciou uma oferta inicial de Sustainability Bond I Fase I 2025 ou Sustainability Bond. Esta emissão visa 5 biliões de IDR em novos fundos entre 28 de novembro e 4 de dezembro de 2025.

O diretor de tesouraria e bancos internacionais do Banco Mandiri, Ari Rizaldi, disse que o período de oferta pública será realizado de 15 a 16 de dezembro de 2025, seguido pela colocação em 17 de dezembro de 2025 e pela listagem na Bolsa de Valores da Indonésia (BEI) em 22 de dezembro de 2025.

Segundo ele, a emissão de títulos sustentáveis ​​mostra o compromisso da empresa em fortalecer práticas de financiamento alinhadas à agenda nacional de transição e sustentabilidade. Este instrumento, que recebeu classificação idAAA da Pefindo, visa proporcionar financiamento cada vez mais relevante para as necessidades de transformação económica.

“Com a combinação certa, queremos garantir que o crescimento dos negócios seja consistente com a sustentabilidade e proporcione valor acrescentado à sociedade”, disse Ari, citado na sua declaração, terça-feira, 2 de dezembro de 2025.

Disse que este movimento corporativo é um movimento estratégico para fortalecer a estrutura de financiamento, proporcionar diferenciação na gestão de liquidez e aumentar o espaço de intermediação para financiamento estratégico e sustentável. O Banco Mandiri pretende expandir a capacidade de financiamento para proporcionar valor acrescentado à economia e, ao mesmo tempo, acelerar o crescimento económico comunitário.

Os recursos da oferta pública, após dedução dos custos de emissão, serão utilizados para financiar ou refinanciar projetos de acordo com a Estrutura para Operações Comerciais Ecologicamente Corretas e Operações Comerciais Socialmente Conscientes. Ari sublinhou que a necessidade de financiamento sustentável está a crescer no meio de uma mudança nas práticas empresariais no sentido de padrões ambientais, sociais e de governação (ESG) mais rigorosos.

“Espera-se que este instrumento expanda a capacidade de financiamento verde e social, bem como fortaleça a liquidez de intermediação para que o financiamento estratégico possa crescer de forma mais inclusiva e adaptativa. Isto é fundamental para acelerar a economia popular”, explicou.

Esses títulos duráveis ​​serão emitidos em três séries com taxa de juros pré-fixada e prazos de 370 dias, 3 anos e 5 anos. Os pagamentos de juros são efetuados trimestralmente através do Depositário Central de Valores Mobiliários da Indonésia (KSEI) e a distribuição inicial está prevista para 19 de dezembro de 2025.

A empresa avalia que o interesse dos investidores em materiais sustentáveis ​​está aumentando em linha com a expansão do financiamento verde e social, cada vez mais necessário em diversos setores. Ao emitir Títulos de Sustentabilidade, acrescentou Ari, o Banco Mandiri fortalece a sua posição como um motor intermediário que apoia o financiamento estratégico e sustentável.