A gigante das bebidas Coca-Cola é uma das maiores e mais antigas participações da Berkshire Hathaway.
Você conhece a Amazon como uma potência do comércio eletrônico, mas não é isso que a torna uma perspectiva de longo prazo.
A Alphabet, controladora do Google, provou que está disposta e é capaz de construir ou adquirir com sucesso empresas que expandam seu ecossistema digital voltado para o consumidor.
10 ações que gostamos mais do que a Amazon ›
O fim de uma era está quase chegando. Após 55 anos no comando, no final deste ano, Warren Buffett deixará o cargo Berkshire Hathawayde (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) CEO e principal selecionador de ações.
E quando ele partir, muitos membros da comunidade de investimentos poderão ficar perdidos. Embora a Berkshire não seja apenas um fundo mútuo, muitos investidores seguiram o exemplo de Buffett, copiando os negócios da Berkshire; Agora, as escolhas de ações do conglomerado não serão necessariamente participações aprovadas por Buffett. Então, se você quiser ter certeza de que está seguindo os passos dele, é melhor agir logo.
Para esse fim, aqui está um resumo de três nomes atualmente no portfólio da Berkshire Hathaway que você não apenas conhece o povo de Omaha o suficiente para possuí-los, mas cada um dos quais pode ser comprado com segurança e mantido para sempre.
Fonte da foto: Motley Fool.
Coca Cola(NYSE:KO) Não é um dos cargos mais antigos da Berkshire, aos 19 anos. Tornou-se agora a terceira maior participação do conglomerado, avaliada em 28 mil milhões de dólares. Isso representa 10% de todo o portfólio de capital aberto da Berkshire.
Não é difícil entender por que Buffett é fã de longa data da gigante das bebidas. Não é apenas o maior e mais reconhecido nome do ramo, é uma máquina de dividendos! Além de pagar dividendos como um relógio há décadas, a The Coca-Cola Company pagou dividendos por ação durante 63 anos consecutivos (e continua aumentando). Este ano, as 400 milhões de ações da KO da Berkshire pagarão a Buffett e aos seus assessores mais de 200 milhões de dólares em dinheiro. Não importa o ganho de quase 200% apenas no preço desta ação desde que Buffett a comprou pela primeira vez no final de 2006.
Também é um ótimo estoque “para sempre” por dois motivos. Uma delas é que o mundo sempre precisará de algo para beber. Com marcas como Gold Peak Tea, Powerade Sports Drinks, Minute Maid Juice, Dasani Water e, claro, Cola, a The Coca-Cola Company tem algo a oferecer a todos.
E outra razão pela qual esse nome tem poder de permanência para valer a pena comprar? Seu tamanho (leia-se “bolsos fundos”) – a gigante das bebidas pode ofuscar seus concorrentes. Em perspectiva, a Coca-Cola gastou mais de 5 mil milhões de dólares em publicidade só no ano passado.
Não, pode não ser justo. Os investidores, no entanto, não querem uma luta justa. Eles querem que as empresas que possuem tenham uma vantagem injusta sobre a concorrência.
Sim, a Berkshire Hathaway tem participação na Amazon(NASDAQ:AMZN). Não se trata de uma aposta enorme, lembre-se: apenas 10 milhões de ações valem atualmente cerca de US$ 2,2 bilhões. Isso representa menos de 1% do total de ações do conglomerado.
Ainda assim, o facto de estar disposto a deixar a Berkshire manter qualquer Amazon é notável porque Buffett tem geralmente evitado ações de tecnologia tão vistosas, explicando que nem sempre compreende totalmente os seus modelos de negócio. E, com certeza, a escolha provavelmente foi incentivada por Todd Combs e/ou Ted Wessler, que ajudam a supervisionar as participações acionárias do conglomerado.
A escolha faz muito mais sentido para Buffett agora do que há vários anos.
Embora a Amazon fosse algo desconhecido em sua infância (quando a própria Internet era jovem e estava em evolução, E Embora Buffett estivesse a formar as suas opiniões anteriores sobre a maioria das ações de tecnologia, mesmo ele teria de concordar que a incerteza já não se aplica. O comércio eletrónico veio claramente para ficar e a Amazon lidera claramente, pelo menos, o mercado de comércio eletrónico dos EUA; Também não está indo tão mal no exterior. Ao todo, apesar do seu já enorme tamanho, as vendas de produtos da empresa aumentaram mais de 8% nos primeiros três trimestres deste ano. Essa taxa de crescimento também acelerou no último trimestre, apesar da lentidão das economias aqui e no estrangeiro.
A Amazon não se trata mais apenas de comércio eletrônico. Embora represente apenas uma minoria das suas receitas, o seu braço de computação em nuvem, Amazon Web Services, contribui com cerca de 60% do rendimento operacional total da empresa. E a indústria de computação em nuvem também veio para ficar. Na verdade, a Straits Research espera que a indústria global de computação em nuvem cresça de menos de 1 bilião de dólares este ano para quase 3,7 biliões de dólares por ano até 2033.
O que fez este nome durar para sempre é que – ao contrário da Berkshire Hathaway – a Amazon provou que está disposta e é capaz de se adaptar a um mercado de oportunidades em constante mudança.
Finalmente, adicione o alfabeto(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) Lista de ações de Warren Buffett para você comprar e manter para sempre.
Na verdade, existem vários paralelos claros entre a posição da Berkshire na Amazon e na Alphabet. Ambas são participações que provavelmente não teriam sido consideradas potenciais escolhas há alguns anos, por exemplo, mas ambas as empresas se fortaleceram claramente entretanto. Ambas as empresas são flexíveis; A Amazon adicionou a computação em nuvem ao seu repertório há vários anos e está agora a transformar a sua plataforma de compras online numa plataforma de publicidade, enquanto a Alphabet foi além dos centros de lucro como o YouTube e do seu motor de busca Google com o seu próprio serviço de computação em nuvem. A Berkshire não tem grandes participações em nenhuma das empresas, detendo atualmente 17,8 milhões de ações no valor de cerca de US$ 5,5 bilhões. Isso representa menos de 2% do total de ações do conglomerado.
É bastante seguro apostar que esta posição é o resultado da persuasão de Todd Combs ou Ted Weschler.
Independentemente disso, o pseudo-endosso da Alphabet por Buffett serve como uma espécie de luz verde para você, conectando-o à empresa que ainda lida com 90% das pesquisas na web do mundo (de acordo com Statcounter).
No entanto, a Alphabet não é a principal razão para uma aposta tão grande a longo prazo. O maior e melhor argumento otimista aqui é mais filosófico. É a vontade e a capacidade da Alphabet de construir ou comprar um negócio que lhe permite expandir o seu ecossistema digital.
O YouTube é um exemplo; O Google adquiriu-o novamente em 2006. A plataforma de inteligência artificial baseada em bate-papo da Alphabet, Gemini, é outro exemplo, assim como o lançamento do Gmail em 2004 e a aquisição do sistema operacional móvel Android em 2005, que a Statcounter afirma estar instalado em 72% dos dispositivos móveis do mundo.
Enquanto isso, o braço de “outras apostas” da Alphabet abriga o desenvolvimento do serviço de táxi autônomo Waymo e da empresa de ciências biológicas Verily.
Alguns desses projetos dão certo. Outros não. Mas há uma razão pela qual a Alphabet não conseguiu aumentar a receita trimestral apenas uma vez nos últimos 10 anos. Foi o início da pandemia da COVID-19 no início de 2020 – e foi um vento contrário de curta duração. O crescimento do seu lucro tem sido quase constante. Não há fim para esta tendência de crescimento. A confiança global nas ofertas da Alphabet é alta.
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James Brumley tem cargos na Alphabet e na Coca-Cola. The Motley Fool tem posições e recomenda que a Alphabet, Amazon e Berkshire Hathaway Motley Fool tenha uma política reveladora.
3 ações de Warren Buffett para manter para sempre foi publicado originalmente por The Motley Fool
