Ambos os ETFs oferecem índices de despesas extremamente baixos, mas o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR oferece um rendimento ligeiramente mais alto.
O XLP é muito maior e mais líquido do que o ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index, embora ambos cubram o mesmo setor defensivo.
A FSTA possui quase três vezes mais ações, enquanto a XLP está mais concentrada nas posições de topo.
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As principais diferenças entre eles ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (NYSEMKT:FSTA) e State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) Tudo se resume ao rendimento, tamanho do fundo, liquidez e concentração do portfólio.
Tanto o ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) quanto o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) têm como alvo o setor de bens de consumo básicos dos EUA, oferecendo aos investidores uma exposição defensiva a nomes familiares. Embora cada um acompanhe um índice ligeiramente diferente, a sua cobertura sectorial é quase idêntica, tornando o custo, a estrutura e a carteira os factores decisivos para a maioria dos investidores.
métrica | FSTA | XLP |
|---|
emissor | lealdade | SPDR |
relação de despesas | 0,08% | 0,08% |
Retorno de um ano (a partir de 18/12/2025) | -0,8% | -1,3% |
rendimento de dividendos | 2,3% | 2,7% |
AUM | 1,3 bilhão de dólares | 14,9 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; Beta é calculado a partir de retornos diários. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
Ambos os fundos são os mais baratos, cobrando um índice de despesas menor de 0,08%, mas o XLP oferece um rendimento ligeiramente superior de 2,7% em comparação com os 2,3% do FSTA. Esta disparidade de rendimento pode atrair investidores centrados no rendimento que procurem um pouco mais de retorno do sector de bens de consumo básicos.
métrica | FSTA | XLP |
|---|
Retirada máxima (5 anos) | -17,08% | -16,29% |
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos | US$ 1.236 | US$ 1.166 |
A XLP foi criada para ser focada: acompanha o Índice de Seleção do Consumidor do setor e detém 36 empresas norte-americanas, todas no setor de defesa do consumidor. Suas principais participações, Wal-Mart (NASDAQ:WMT), Costco Atacado (NASDAQ: CUSTO)e Empresa Procter & Gamble (NYSE:PG)constituem uma parte significativa do activo, reflectindo uma abordagem concentrada. Com 27 anos de experiência e US$ 14,9 bilhões em ativos sob gestão (AUM), a escala do XLP também se traduz em alta liquidez para grandes negociações.
A FSTA, por outro lado, distribui as suas apostas por 104 participações com uma inclinação quase idêntica à do sector – 98% defensiva do consumidor. Suas maiores posições são Costco Wholesale, Walmart e The Procter & Gamble Co., mas com alocação menos concentrada. O portfólio mais amplo da FSTA pode agradar àqueles que buscam maior diversificação no setor.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto o Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) quanto o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) são excelentes opções defensivas para o seu portfólio porque têm como alvo o mesmo setor com índices de despesas idênticos. No entanto, eles oferecem algumas diferenças importantes em sua abordagem.
A XLP concentra-se nas principais empresas de bens de consumo dos EUA, com apenas 36 participações. Esta exposição concentrada significa que o desempenho do ETF é fortemente influenciado por empresas como Walmart e Costco. No entanto, o AUM muito maior em comparação com o FSTA traduz-se em maior liquidez.
A FSTA ostenta um setor diversificado muito maior, com mais de 100 participações. Você ainda obtém exposição às principais ações do setor, como o Walmart, bem como a empresas que não fazem parte das participações da XLP. No entanto, as cinco principais participações da FSTA representam uma percentagem ligeiramente maior da alocação total da sua carteira em comparação com a XLP, tornando-a mais pesada. É por isso que seu desempenho é tão semelhante ao do XLP.
No final das contas, a escolha se resume à maior diversificação oferecida pelo FSTA, ou à liquidez superior e maior dividendo do XLP.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Fundo de investimento consolidado negociado em bolsa de valores, que possui uma cesta de ativos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso como uma percentagem do seu preço atual.
liquidez: Com que facilidade você pode comprar ou vender um ativo ou fundo sem afetar seu preço.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado dos ativos que um fundo administra em nome dos investidores.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Concentração do portfólio: A medida em que os ativos do fundo são alocados às suas maiores participações.
Setor de defesa: As indústrias, como as de bens de consumo, tendem a ser menos sensíveis aos ciclos económicos.
índice: Um índice de referência que representa um segmento de mercado específico, utilizado para acompanhar o desempenho ou orientar as participações em fundos.
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Robert Izquierdo tem cargos no Walmart. The Motley Fool tem posições e recomenda Costco Wholesale e Walmart. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better Consumer Staples ETF: XLP da State Street vs. FSTA da Fidelity foi publicado originalmente por The Motley Fool
