State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) Destaca-se pelo menor custo e maior rendimento, enquanto ETF iShares Global Consumer Staples (Nome: kxi) Oferece maior exposição global e maior retorno para o ano que começa em 9 de janeiro de 2026.
XLP e KXI têm como alvo o setor de bens de consumo básicos, mas o XLP continua a se concentrar em grandes nomes nos EUA, enquanto o KXI inclui empresas de todo o mundo. Esta comparação mostra como o custo, o desempenho, o risco e as participações de cada ETF se comparam para os investidores que consideram uma alocação defensiva.
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métrica
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XLP
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KXI
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emissor
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SPDR
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iShares
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taxa de despesas
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0,08%
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0,39%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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3,8%
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11,2%
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rendimento de dividendos
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2,7%
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2,3%
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Beta
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0,53
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0,55
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AUM
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14,6 bilhões de dólares
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886,6 milhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O XLP parece mais lucrativo em taxas, cobrando apenas 0,08% em comparação com os 0,39% do KXI, e também oferece um rendimento de dividendos mais elevado de 2,7% em comparação com os 2,3% do KXI – uma diferença modesta, mas potencialmente significativa para investidores focados no rendimento.
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métrica
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XLP
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KXI
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Retirada máxima (5 anos)
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-16,31%
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-17,43%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.195
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US$ 1.136
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A KXI possui 96 empresas e tem mais de 19 anos, o que a torna uma opção de longa data para exposição a produtos de consumo globais. A sua carteira é 97% defensiva ao consumidor, com ligeiras inclinações para serviços cíclicos e financeiros para o consumo. As principais participações incluem Walmart Inc. (NASDAQ:WMT) em 9,92%, Costco Wholesale Corp. (NASDAQ: CUSTO) em 9,44%, e Philip Morris Internacional Ltda (NYSE:PM) em 4,74%, refletindo uma combinação de gigantes americanos e líderes internacionais.
Em contraste, a lista de 36 ações da XLP é inteiramente defensiva do consumidor dos EUA, liderada pelo Walmart Inc, Costco Wholesale Corp e Procter + Gamble (NYSE:PG). Sem peculiaridades ou desvios de setores não essenciais, o XLP oferece exposição pura e direcionada a empresas fundamentais estabelecidas nos EUA.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Para investidores que buscam exposição a produtos básicos de consumo, o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) e o iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) são dois ETFs que vale a pena considerar. Embora ambos os fundos visem acompanhar o sector dos bens de consumo básicos, funcionam de formas muito diferentes. Aqui está o que os investidores precisam saber.
Primeiro, vamos examinar o KXI. Este fundo é um fundo global, com aproximadamente 59% de exposição a ações dos EUA, 29% a ações europeias, 7% a ações asiáticas, sendo os restantes 5% divididos entre o resto do mundo. Embora grandes empresas norte-americanas, como Walmart e Costco, estejam no topo da sua lista de participações, o mesmo acontece com titãs europeus, como abraçar e Unilever. Em termos de desempenho, o KXI teve um desempenho inferior ao do S&P 500 nos últimos cinco anos, gerando um retorno total de 28,1%, o que equivale a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,1%. Seu rendimento de dividendos é de 2,3% e seu índice de despesas intermediário é de 0,39%.
No que se refere ao XLP, este fundo concentra-se mais no mercado consumidor dos EUA, com quase 100% das suas participações em ações dos EUA. Revendo suas principais participações, muitos nomes icônicos aparecem, incluindo Pepsi, Coca Colae alvo. Em termos de desempenho, o XLP superou o KXI, mas ficou abaixo do S&P 500. O fundo gerou um retorno total de 36,2% nos últimos cinco anos, com um CAGR de 6,4%. Ambos os fundos acompanham significativamente o CAGR de cinco anos do S&P 500 de 14,6%. Quanto ao rendimento, o XLP apresenta um rendimento de dividendos de 2,7% – superior ao KXI. Também apresenta um índice de despesas menor, de 0,08%.
Em resumo, o XLP supera o KXI em desempenho, rendimento e taxas de cinco anos. Na verdade, o argumento mais forte que pode ser apresentado a favor da KXI é que esta é mais diversificada regionalmente, com muitas das suas participações baseadas fora dos EUA. No entanto, deixando esse ponto de lado, a maioria dos investidores que buscam exposição ao mercado de bens de consumo básicos seria sensata em considerar o XLP antes do KXI.
ETF: Um fundo é negociado na bolsa de valores que contém uma cesta de ativos e é negociado como uma ação.
Razão de despesas: Taxa anual do fundo, expressa como porcentagem dos ativos, menos os retornos.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço atual da ação, mostrado como uma porcentagem.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos, assumindo que os dividendos são reinvestidos.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em relação ao mercado global, geralmente em comparação com o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado de todos os ativos do fundo.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao mínimo em um determinado período, mostrando a pior perda histórica.
Setor de bens de consumo básicos: Empresas que fornecem itens essenciais para o dia a dia, como alimentos, bebidas e produtos domésticos.
Defesa do consumidor: Outro termo para produtos básicos de consumo; Empresas cuja procura se mantém na maioria das condições económicas.
Ciclos do consumidor: Empresas que vendem bens e serviços não essenciais cuja procura aumenta e diminui com a economia.
Diversidade Global: Diversificar os investimentos em vários países para reduzir a dependência de um mercado único.
Participações: Os títulos individuais, como ações ou obrigações, que um fundo mantém na sua carteira.
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Jake Larch ocupou cargos na Coca-Cola, Philip Morris International e Procter & Gamble. The Motley Fool tem posições e recomenda Costco Wholesale, Target e Walmart. The Motley Fool recomenda Nestlé, Philip Morris International e Unilever. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Estilos de ETFs de consumo: XLP se concentra em ações domésticas, enquanto KXI oferece exposição internacional Postado originalmente por The Motley Fool
