A Wealth Enhancement adquiriu a Spectrum Wealth Management, uma consultora de investimentos independente registrada (RIA) com sede em Irvine, Califórnia, EUA, juntamente com sua empresa de contabilidade pública certificada Putman Group.
O acordo adicionará uma equipe que incluirá um consultor, 14 profissionais financeiros e cinco funcionários de apoio ao aumento de patrimônio, supervisionando mais de US$ 182 milhões em ativos de clientes.
O fundador e CEO da Spectrum Wealth Management, Benjamin Ross Putman, lidera esta equipe ao lado de Sanz Afshar, Joseph Rees e Alan Ottens.
A adição da Spectrum Wealth Management e do Putman Group expande ainda mais o alcance da empresa na Califórnia e aumenta seus ativos sob gestão para mais de US$ 131,2 bilhões.
O CEO da Wealth Enhancement, Jeff Deco, disse: “A Spectrum Wealth Management é uma equipe impressionante e altamente credenciada.
“Estamos particularmente entusiasmados com a sua profunda experiência em planeamento fiscal, que é um componente crítico do nosso modelo integrado de gestão de capital.”
Fundada em 2002, a Spectrum Wealth Management concentra-se no planejamento financeiro abrangente. Sua prática tributária relacionada, Putman Group, foi fundada em 1991.
Os serviços do escritório incluem planejamento financeiro e tributário, gestão de riscos e gestão de investimentos, trabalhando tanto com clientes empresariais quanto com pessoas físicas de alto patrimônio.
Putman disse: “Nós nos esforçamos para ajudar nossos clientes a prosperar para que possam ‘almejar e viver a vida’ ao máximo. Unir-se ao Wealth Enhancement é o próximo passo para concretizar e expandir essa promessa, dando aos nossos clientes acesso a recursos e suporte ainda maiores”.
A Wealth Enhancement possui escritórios nos EUA, oferecendo serviços de planejamento financeiro e gestão de investimentos.
No mês passado, a empresa adquiriu o consultor de investimentos independente registrado (RIA) Wise Wealth por um valor não revelado.
Esta é a 100ª aquisição da Wealth Enhancement e adiciona US$ 464 milhões em ativos de clientes da Wise Wealth ao seu portfólio existente, elevando o total de ativos de clientes para mais de US$ 125 bilhões.
“Wealth Enhancement adquire Spectrum Wealth Management and Putman Group” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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