O setor de tecnologia é conhecido por seu domínio de software e plataformas digitais. Este foco em “bits” de computador permitiu que as empresas do setor projetassem e comercializassem suas ofertas de maneira eficiente e barata, gerando margens fortes.
No entanto, o advento da inteligência artificial (IA) trouxe uma reviravolta a esta história. As empresas tecnológicas estão agora a gastar cada vez mais em “átomos”, um rótulo que descreve activos físicos de capital intensivo, como centros de dados que alojam sistemas de IA.
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Esta mudança na indústria se reflete no titã da tecnologia de IA NvidiaAnunciou recentemente uma parceria com um fabricante de vidro Corning (NYSE: GLW). O acordo demonstra a capacidade da Corning de ver um crescimento significativo dos negócios no futuro.
Wall Street tem estado a dormir sobre a mudança da tecnologia de bits para átomos, mas está a acordar para a mudança da Corning de um lento fabricante de vidro para uma empresa de inteligência artificial. Aqui está uma visão mais aprofundada da Corning.
Capacidade de IA da Corning
A Corning tem uma longa história como especialista em ciência de materiais em vidro usado em telas de televisão e fibras ópticas. Suas soluções de conectividade óptica levaram a um acordo com a Nvidia.
Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirma há algum tempo que a fiação de cobre tradicional, como a usada em equipamentos de data center, está se aproximando dos limites de desempenho. Em parceria com a Corning, a gigante dos semicondutores sinalizou a transição para a tecnologia de transmissão de dados baseada em luz.
A parceria dá à Nvidia o direito de comprar até 15 milhões de ações da Corning a um preço de exercício de US$ 180. Em troca, os dois trabalharão juntos para expandir em dez vezes a capacidade de fabricação de comunicações ópticas da Corning com sede nos EUA.
Essa expansão da produção indica a magnitude da demanda esperada para substituição da fiação de cobre por fibra óptica. Afinal, projeta-se que o mercado de infraestrutura de IA cresça enormemente, de US$ 75 bilhões em 2026 para US$ 497,98 bilhões em 2034, à medida que os data centers forem atualizados para suportar a IA. Isso proporciona um significativo impulso plurianual aos negócios da Corning.
As ações da Corning são uma compra?
A aquisição das soluções da Corning pela Nvidia é apenas uma importante oportunidade de receita para a fabricante de vidro. O novo sistema Vera Rubin AI da Nvidia é enorme, pesando cerca de 2 toneladas e compreendendo mais de 1 milhão de peças. A conexão desses componentes à fiação de cobre dificulta a transferência de dados nas velocidades exigidas por modelos de IA cada vez mais sofisticados. É por isso que a Nvidia recorreu às soluções ópticas da Corning que permitem a transmissão de dados à velocidade da luz.
