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VXUS cobra uma taxa de despesas muito menor e cobre muito mais ações internacionais do que ACWX
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ACWX forneceu um retorno anualizado ligeiramente maior, mas vem com um rendimento de dividendos menor
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As alocações setoriais diferem, com o ACWX inclinado para finanças e tecnologia, enquanto o VXUS é fortemente voltado para dinheiro e outros
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ETF Vanguard Total de Ações Internacionais (NASDAQ:VXUS) e iShares MSCI ACWI do ETF dos EUA (NASDAQ:ACWX) Ambos oferecem ampla exposição a ações fora dos EUA, mas o VXUS é significativamente mais barato, detém muito mais ações e se inclina menos para finanças e tecnologia do que o ACWX.
Ambos os fundos visam proporcionar acesso diversificado a ações internacionais, visando mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos. Esta comparação examina como os seus custos, participações, distorções sectoriais e desempenho recente podem ser de interesse para os investidores que procuram a diversificação global.
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métrica
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VXUS
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ACWX
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emissor
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vanguarda
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iShares
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taxa de despesas
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0,05%
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0,32%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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33,7%
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34,2%
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rendimento de dividendos
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3,1%
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2,7%
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Beta
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0,79
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0,79
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AUM
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124,7 bilhões de dólares
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8,4 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O VXUS é significativamente mais barato, com uma taxa de despesas de 0,05%, enquanto o ACWX cobra 0,32%. O VXUS também oferece um rendimento de dividendos mais alto de 3,1% em comparação com o pagamento de 2,7% do ACWX.
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métrica
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VXUS
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ACWX
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Retirada máxima (5 anos)
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-29,43%
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-30,06%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.256
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US$ 1.267
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ACWX rastreia empresas de grande e médio porte fora dos EUA e atualmente detém 1.751 ações. ACWX tem uma idade de fundo de 17,8 anos. É mais fortemente ponderado para Serviços Financeiros (25%), Tecnologia (15%) e Industriais (15%). Suas principais participações incluem Fabricação de semicondutores em Taiwan, Tencent Holdings Ltde Asml Holding Nvque em conjunto constituem uma parte proeminente dos activos.
A VXUS, por outro lado, é mais ampla, detendo 8.602 ações em mercados desenvolvidos e emergentes, e está atualmente fortemente voltada para dinheiro e outros (53%), com participações menores em indústrias e tecnologia. As suas maiores posições – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Tencent Holdings Ltd e ASML Holding NV – reflectem as da ACWX, mas constituem uma porção menor da carteira, resultando num menor risco de concentração. Nenhum fundo utiliza alavancagem, hedge ou telas ESG.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
O mercado de ações dos EUA é o maior e mais influente que existe. Contudo, os investidores fariam bem em lembrar que isto não é tudo o que o mundo tem para oferecer. Existem muitas empresas dinâmicas sediadas no estrangeiro cotadas em mercados de ações fora dos EUA que merecem ser consideradas. Para quem procura exposição internacional, há muitos ETFs para escolher, incluindo o ETF Vanguard Total International Stock (VXUS) e o iShares MSCI ACWI ex US ETF (ACWX). Aqui está o que os investidores precisam saber sobre eles.
Primeiro, vamos revisar as semelhanças dos fundos. Tanto VXUS quanto ACWX se sobrepõem em termos de participações principais, incluindo ASML, Tencent e TSM. Além disso, ambos possuem histórico de atuação semelhante. Nos últimos cinco anos, o VXUS produziu um retorno total de 48,3%, enquanto o ACWX produziu um retorno total de 46,4%. Da mesma forma, o saque máximo para cada fundo é quase o mesmo, cerca de 30%. Finalmente, ambos os fundos têm um beta de 0,79 – indicando que são ligeiramente menos voláteis em comparação com S&P 500.
Em relação às diferenças, o VXUS sai na frente em vários fatores-chave. Primeiro, o seu índice de despesas é de 0,05%, o que é muito atraente. O ACWX, por outro lado, tem um índice de despesas de 0,32%, muito mais próximo da média do setor. Quanto ao rendimento, o VXUS é novamente superior, com um rendimento de dividendos de 3,1%, superando o rendimento de dividendos do ACWX de 2,7%.
Em resumo, o VXUS parece estar um pouco acima do ACWX neste ponto. As suas taxas mais baixas e o maior rendimento de dividendos, juntamente com um desempenho quase idêntico, significam que a VXUS parece ser a escolha preferida para investidores que procuram exposição internacional.
ETF: Na bolsa de valores é negociado um fundo que contém uma cesta de títulos e é negociado na bolsa como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço atual de suas ações, mostrado como uma porcentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com um índice de referência, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado de todos os ativos mantidos no fundo.
Tração máxima: O maior declínio do valor máximo ao mínimo do fundo durante um período de tempo.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Alocação do setor: Como as participações do fundo estão distribuídas por diferentes setores, como tecnologia ou finanças.
Mercados emergentes: As economias em processo de rápido crescimento e industrialização são geralmente mais arriscadas do que os mercados desenvolvidos.
Mercados desenvolvidos: Economias com sistemas financeiros maduros, rendimentos mais elevados e ambientes regulatórios estáveis.
Risco de concentração: O risco de que o fraco desempenho de algumas grandes participações prejudique significativamente os retornos globais do fundo.
Esgrima: Utilizar estratégias financeiras para reduzir ou compensar perdas potenciais decorrentes de movimentos de mercado.
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Jake Larch não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent e o Vanguard Total International Stock ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
VXUS oferece exposição internacional a um custo menor do que ACWX Postado originalmente por The Motley Fool
