Target, Comcast e Norwegian negociam com lucros futuros de apenas 12x, 7x e 9x.
Os analistas veem a recuperação dos negócios da Target no próximo ano, após três anos de quedas.
A Comcast tem sido um participante discreto nas guerras de ofertas de conteúdo, mas pode ser o próximo alvo de aquisição em 2026.
10 ações que gostamos mais do que o alvo ›
Foi um bom ano para a maioria dos investidores. Muitas das ações mais populares do mercado foram ofertadas em níveis elevados. Isso não significa que não existam algumas realidades ainda escondidas à vista de todos.
alvo(NYSE:TGT), Comcast(NASDAQ: CMCSA)e Linha de Cruzeiros Norueguesa(NYSE:NCLH) Os pessimistas baratos argumentarão que seus preços são tão atraentes porque seus negócios se tornaram muito pouco atraentes. Eu não concordo. Qualquer uma dessas três ações pode ser um ponto de aterrissagem inteligente para seu próximo investimento de US$ 500. Vamos dar uma olhada mais de perto nas ações absurdamente baratas que você deveria considerar comprar agora.
Fonte da imagem: Getty Images.
É irônico que essa maratona de compras comece na Target, principalmente porque as vitrines vermelhas e brancas da rede não estão tão lotadas como costumavam ser. As vendas líquidas caíram 1,7% durante os primeiros nove meses deste ano fiscal (que termina em janeiro).
A situação fica pior para o varejista do mercado de massa se você se concentrar no desempenho da loja. A queda da Target é ajudada por um ligeiro aumento nas vendas digitais. O número de membros nas lojas físicas caiu 4,2% durante os três primeiros trimestres fiscais. A meta é perder participação de mercado.
Pode-se argumentar que a rede “chique barato” não é mais chique. A diminuição do tráfego nas lojas, juntamente com a diminuição do tamanho da transação por cliente, comprova isso. O estoque de varejo ainda é barato, com certeza. Apesar do declínio nas vendas líquidas pelo terceiro ano consecutivo, a Target ainda está encontrando maneiras de transferir uma parte decente de seus resultados principais para os resultados financeiros.
A orientação da Target exige lucros ajustados de US$ 7,00 a US$ 8,00 por ação até 2025. Com as ações caindo 28% no ano passado – queda de 33% nos últimos três anos – você pode comprar a Target por menos de 13 vezes o lucro.
O momento não poderia ser melhor para direcionar a Target para sua próxima compra de portfólio. Os analistas esperam uma recuperação nas vendas e nos lucros em 2026. A meta é negociada a apenas 12 vezes os lucros futuros. Se a recuperação demorar a materializar-se sob a liderança do novo CEO, que tomará posse em Fevereiro, a sua paciência será recompensada.
A Target oferece um rendimento de dividendos de 4,8%. Está entre as poucas ações que os investidores em rendimento chamam de “rei dos dividendos”, tendo aumentado as suas distribuições todos os anos durante pelo menos 50 anos. Já aumentou a taxa neste verão. É uma aposta segura continuar no próximo ano, com a expectativa de que a Target aumente seus negócios em ambas as extremidades da demonstração de resultados em 2026.
Você pensaria que este seria um ano marcante para os investidores da Comcast. Dois de seus pares de mídia dispararam mais em guerras de licitações separadas este ano, aumentando o valor percebido do conteúdo de vídeo. Ele abriu uma nova atração fechada em 2025, o primeiro grande parque temático do país a ser inaugurado em duas décadas. A Comcast também tem seus principais serviços de TV a cabo e banda larga, que estão armados com duas vacas leiteiras para financiar o crescimento em seus outros segmentos operacionais.
O mercado não está na mesma página. As ações da Comcast caíram 24% no ano passado. A Comcast tem sua cota de problemas. Os cortadores de cabos levaram a um declínio constante em seu negócio de TV a cabo durante anos, mas agora até mesmo seu negócio de banda larga está passando por algumas dificuldades de crescimento.
O modelo ainda funciona. A Comcast gerou quase US$ 5 bilhões em fluxo de caixa livre em seu trimestre mais recente e está usando grande parte disso para pagar um generoso rendimento de dividendos de 4,5%, bem como recompras de ações. Este último é importante, uma vez que tem consumido a sua contagem de ações para estabilizar os seus resultados financeiros por ação. O lucro ajustado caiu 5% no terceiro trimestre, mas o lucro por ação de US$ 1,12 ficou estável em relação ao ano anterior devido à menor contagem de ações.
A Comcast pretende desmembrar seus negócios no próximo ano por meio de uma cisão. É uma abordagem inovadora para tentar desbloquear valor para os acionistas, mas no atual ambiente de queima de conteúdo, não se surpreenda se um dos perdedores deste ano se tornar o líder de uma guerra de ofertas no próximo ano.
Não há muito o que gostar quando se trata da distante medalha de bronze entre as ações das empresas de cruzeiros do país. A Norueguesa está atrás dos seus rivais e é agora a única que não paga dividendos aos seus accionistas. A queda de 12% das ações no ano passado contrasta totalmente com os aumentos percentuais de dois dígitos dos seus principais rivais.
O norueguês pode não parecer bonito agora, mas com certeza é barato. Historicamente, tem sido negociado com desconto em relação às duas maiores empresas de cruzeiros do país, e essa diferença aumentou à medida que os gráficos de ações passavam pelos navios no ano passado.
Um retardatário histórico pode se tornar um líder? Os analistas veem um crescimento de dois dígitos nas receitas e nos lucros no próximo ano. Isto é contrário às expectativas dos seus concorrentes de aumentos de um dígito nas receitas. É negociado por apenas 9 vezes os lucros futuros, em contraste com os baixos múltiplos de dois dígitos dos seus concorrentes. Os riscos são óbvios em apostar num azarão, mas a Norwegian está a aproximar-se do ponto em que é demasiado barato para ser ignorado.
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Rick Monaris tem cargos na Comcast e Target. O Motley Fool tem e recomenda posições na Target. O Motley Fool recomenda a Comcast. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
você tem 500 dólares 3 ações absurdamente baratas que os investidores de longo prazo deveriam comprar agora foi publicado originalmente por The Motley Fool
