Principais insights: Visa e MasterCard estão construindo escala de carteira móvel por meio de uma série de parcerias.
o que está em jogo: Ambas as cadeias de cartões afirmam que pesquisas internas acompanham a popularidade das carteiras móveis.
olhe para frente: O acordo da Apple com os reguladores da UE para abrir sua tecnologia NFC atrairá mais fornecedores de carteiras no próximo ano.
Um mercado de previsão alimentado por
À medida que 2025 chega ao fim, a MasterCard promoveu duas parcerias destinadas a dar aos comerciantes acesso a carteiras móveis em dezenas de países. Visto concorrente Construir uma distribuição global à medida que consumidores e comerciantes migram mais das suas vidas para smartphones.
As ações da Mastercard em dezembro incluem a parceria com a TerraPay, uma empresa de pagamentos transfronteiriços com sede em Londres, para permitir que os usuários da carteira móvel TerraPay acessem mais de 150 milhões de pontos de aceitação da Mastercard para pagamentos baseados em Near-Field Communication.
NFC é uma tecnologia chave que permite pagamentos por smartphones. sob pressão regulatóriaA Apple concordou em facilitar o acesso ao NFC, que a gigante da tecnologia tradicionalmente domina. Espera-se que isto abra o mercado a dezenas de carteiras móveis, criando a necessidade de Visa e MasterCard expandirem a sua capacidade de suportar uma variedade de novas carteiras.
A parceria TerraPay da MasterCard ocorre no momento em que a marca de cartão planeja aumentar o uso de carteira móvel na América Latina por meio de uma joint venture com a Telefonica, uma empresa de telecomunicações com sede em Madri. A Telefónica e a MasterCard planejam lançar uma carteira móvel no Brasil e nos países vizinhos que poderá ter um mercado endereçável de até 87 milhões de consumidores.
Outras colaborações recentes da MasterCard incluem Pay Like Local, uma parceria entre: Alipay e MasterCard para oferecer aos viajantes internacionais a opção de fazer pagamentos sem dinheiro na China; Integração com carteira Alipay; e vincular a tecnologia de pagamento sem contato ao Alipay.
“As colaborações com os principais intervenientes do ecossistema, como a Terrapay, desempenham um papel fundamental no aumento do impacto positivo através dos seus múltiplos parceiros de carteira e na simplificação do processo de implementação”, disse Prakriti Singh, vice-presidente sénior de pagamentos principais da Mastercard para EMEA, num comunicado.
Setenta por cento das transações pessoais da MasterCard são agora sem contato, disse a rede de cartões, sugerindo que a popularidade das carteiras móveis está mudando do comércio eletrônico para o físico. Os bancos também estão adotando carteiras móveis. Mais de metade dos bancos afirmam que pelo menos 60% das suas iniciativas de pagamento empregam uma estratégia “mobile-first”, de acordo com Pesquisa do banqueiro americano.
Tal como a MasterCard, a Visa formou uma série de parcerias para expandir a sua estratégia de carteira móvel.
A Visa anunciou recentemente uma parceria de carteira digital com o BBVA na Espanha que combina o serviço de token da Visa com a tecnologia de pagamento do banco para habilitar a carteira móvel do BBVA. (“Token”, neste caso, refere-se à segurança de pagamentos digitais, não à transferência de serviços para o blockchain.)
Outros projetos de carteira móvel Visa na UE incluem a colaboração de pagamento móvel sem contato iOS/Android com a Klarna; Carteira conjunta Visa com Vipps Mobile Pay no norte do país; e um piloto planejado para 2026 com o Bancomat, um produto italiano de pagamento digital.
“Isso permitirá a escolha do consumidor, que é uma questão fundamental para nós e para a nossa estratégia”, disse Matthew Altweg, vice-presidente sênior e chefe de produtos e soluções para a Europa da Visa, ao American Banker.
A Visa também citou a sua própria investigação, informando que os pagamentos móveis representam 59% de todas as transações de comércio eletrónico na Europa, com um crescimento a caminho de atingir 75% nos próximos quatro anos. 32% dos consumidores europeus utilizam apenas carteiras móveis para pagamentos, de acordo com a marca do cartão.
“Vemos uma demanda por essas carteiras, tanto para pagamentos online quanto para transações presenciais”, disse ele.
Altwegg não abordou diretamente o acordo NFC da Apple na UE, mas observou uma proliferação de carteiras. “Ser capaz de usar diferentes tipos de carteiras nivelará o campo de jogo”, disse ele.
Na Europa, a ameaça às redes de cartões são as carteiras geridas por bancos europeus que utilizam transferências bancárias diretas em vez de redes de cartões, segundo Ron Van Wesel, consultor estratégico da Datos Insights.
“Os consórcios bancários estão a fornecer carteiras digitais em toda a Europa, lançadas através de esforços colaborativos entre vários bancos”, disse Van Wezel ao American Banker, observando que as carteiras bem-sucedidas lideradas por bancos comuns a mercados locais específicos incluem MobilePay na Dinamarca, Swish na Suécia, Vipps na Noruega e Bizum em Espanha.
“Esses são sistemas de pagamento direto por conta bancária que competem com os cartões”, disse Van Wezel. “Quando alguém paga com essas carteiras, o dinheiro vai de banco para banco por meio de transferências SEPA instantâneas, sem Visa, sem MasterCard e sem taxas de intercâmbio.”
É por isso que o acordo Apple/UE é tão importante, disse Van Wesel, acrescentando que estas carteiras bancárias não podiam funcionar em dispositivos Apple no ponto de venda antes do acordo da Apple na UE.
Neste ambiente, é essencial que os cartões estejam disponíveis em carteiras digitais, disse Tony DeSanctis, diretor sênior da Cornerstone Advisors, ao American Banker. “A questão é quais carteiras serão relevantes”, disse ele.
