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O ETF Vanguard Small-Cap Growth oferece uma taxa de despesas muito menor e ativos maiores sob gestão do que o ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth.
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O RZG supera o VBK no retorno total de 1 ano, mas ambos mostraram quedas quase idênticas e crescimento a longo prazo.
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A VBK detém muito mais ações e é voltada para a tecnologia, enquanto a RZG tem uma tendência mais pesada para a saúde.
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o ETF de crescimento de pequena capitalização Vanguard (NYSEMKT:VBK) Destaca-se pelos custos particularmente baixos, pela profunda liquidez e pela maior diversificação, enquanto s ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth (NYSEMKT:RZG) Proporciona maior rentabilidade recente e portfólio mais concentrado com ênfase em saúde.
Tanto a RZG quanto a VBK pretendem capturar ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA, mas adotam abordagens diferentes para a construção de portfólio, exposição do setor e taxas. Esta comparação analisa a forma como os dois fundos se comparam em termos de custo, desempenho, risco, estrutura da carteira e considerações práticas para investidores que procuram exposição ao crescimento de pequena capitalização.
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métrica
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RZG
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VBK
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emissor
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eu invisto
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vanguarda
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relação de despesas
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0,35%
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0,07%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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15,9%
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14,4%
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rendimento de dividendos
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0,4%
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0,5%
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AUM
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108,6 milhões de dólares
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39,7 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O VBK é visivelmente mais barato, com um índice de despesas de 0,07% em comparação com os 0,35% do RZG, e paga um rendimento de dividendos ligeiramente superior. A disparidade de taxas favorece o VBK para investidores preocupados com os custos, enquanto o rendimento ligeiramente mais elevado também pode agradar àqueles que procuram um pequeno complemento ao rendimento.
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métrica
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RZG
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VBK
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Retirada máxima (5 anos)
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-38,31%
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-38,39%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.154
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US$ 1.145
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A VBK acompanha um amplo índice de empresas americanas em crescimento de pequena capitalização e atualmente detém 579 ações, com uma tendência setorial voltada para tecnologia (27%), indústria (21%) e saúde (18%). Suas maiores participações individuais incluem Insmed Ltda (NASDAQ: NINSM) em 1,44%, Sistemas de conforto EUA Inc. (NYSE: FIXO) em 1,13%, e SoFi Technologies Inc. (NASDAQ:SOFI) em 1,11% dos ativos. O historial de 22 anos do fundo e as participações diversificadas podem ajudar a reduzir o risco idiossincrático em comparação com estratégias mais concentradas.
O RZG, no entanto, é construído em torno Índice de Crescimento Puro S&P SmallCap 600com maior foco na saúde (26%), seguido pelas indústrias (18%) e serviços financeiros (16%). Suas principais participações – ACM Pesquisa Inc. (NASDAQ: ACMR), PTC Terapêutica Inc. (NASDAQ:PTCT)e Proginy Inc. (NASDAQ:PGNY) – Cada um deles representa uma parcela ligeiramente maior do portfólio do que os principais nomes da VBK. Com 131 ações, a RZG é menos diversificada e pode ser mais sensível às flutuações nos seus setores preferenciais.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Embora o ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) e o ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth (RZG) se concentrem em ações de crescimento de pequena capitalização, cada um usa uma abordagem diferente que merece consideração.
O RZG acompanha o S&P SmallCap 600 Pure Growth Index, mas tem como alvo um subconjunto menor de ações que apresentam fortes características de crescimento. Portanto, o ETF possui apenas 131 participações. Mas isto leva a uma menor dispersão, o que pode aumentar o risco.
VBK tem muito a oferecer. Com quase 600 ações, o ETF é altamente diversificado, proporcionando menos riscos específicos da empresa. Seu índice de despesas é baixo. Os seus ativos sob gestão estão perto de 40 mil milhões de dólares, muito mais do que o RZG, o que lhe confere mais liquidez. No entanto, seu beta de 1.4 é ligeiramente superior ao 1.2 do RZG.
O RZG é melhor para investidores que procuram um ETF com potencial para melhor desempenho e que se sintam confortáveis com taxas mais altas e risco de concentração. O VBK foi projetado para investidores que desejam manter o capital no longo prazo e desejam custos baixos com maior exposição ao mercado em crescimento das pequenas empresas.
ETF (fundo negociado em bolsa): Fundo que detém uma cesta de títulos, que são negociados na bolsa de valores como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço atual da ação, mostrado como uma porcentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao vale durante um período especificado.
chapéu pequeno: Empresas com uma capitalização bolsista relativamente pequena, geralmente de várias centenas de milhões a vários bilhões de dólares.
Ações de crescimento: Espera-se que as empresas aumentem os lucros ou as receitas mais rapidamente do que o mercado global e, muitas vezes, reinvestem os lucros.
Viés setorial: Quando um fundo investe mais pesadamente em determinados setores do que no mercado amplo ou no índice de referência.
variedade: Diversificar os investimentos em muitos títulos ou setores para reduzir o impacto de qualquer participação individual.
Risco idiossincrático: Risco específico de uma determinada empresa ou setor, não relacionado com os movimentos globais do mercado.
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Robert Izquierdo não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Comfort Systems USA, Progyny e Vanguard Index Funds – Vanguard Small-Cap Growth ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Better Small-Cap ETF: Vanguard’s VBK vs. Invesco’s RZG foi publicado originalmente por The Motley Fool
