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O ETF iShares Morningstar Small-Cap cobra uma taxa de despesas ligeiramente menor, mas fica atrás do ETF iShares Core SP Small-Cap no rendimento de dividendos.
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O ISCB oferece uma diversificação mais ampla, com mais do dobro das participações, embora seja muito menor e menos líquido.
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O IJR resistiu um pouco melhor durante as retrações do mercado.
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o ETF de pequena capitalização iShares Morningstar (NYSEMKT:ISCB) e ETF de pequena capitalização iShares Core SP (NYSEMKT:IJR) Ambos visam pequenas ações dos EUA, mas diferem em custos, diversificação e rendimento, com o ISCB inclinado para uma exposição mais ampla e o IJR a oferecer rendimentos mais elevados.
Ambos os fundos visam capturar o desempenho das ações de pequena capitalização dos EUA, mas o ETF iShares Core SP Small-Cap é uma participação central para muitos investidores, enquanto o ETF iShares Morningstar Small-Cap adota uma abordagem ligeiramente diferente com um portfólio mais amplo. Veja como os dois se comparam em termos de custo, desempenho, risco e composição do portfólio.
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métrica
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RJI
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ISCB
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emissor
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iShares
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iShares
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relação de despesas
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0,06%
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0,04%
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Retorno de um ano (a partir de 12/12/2025)
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0,4%
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6,4%
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rendimento de dividendos
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1,9%
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1,2%
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Beta
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1.21
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1,27
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AUM
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87,8 bilhões de dólares
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257,3 milhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O ISCB paga mais em taxas, cobrando 0,04% em comparação com o rácio de despesas do IJR de 0,06%, mas o IJR oferece um rendimento de dividendos mais elevado de 1,9% em comparação com os 1,2% do ISCB – uma diferença significativa para investidores focados no rendimento.
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métrica
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RJI
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ISCB
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Retirada máxima (5 anos)
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-28,02%
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-29,94%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.396
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US$ 1.382
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O ETF iShares Morningstar Small-Cap lança uma ampla rede com 1.539 participações, oferecendo exposição a setores industriais (19%), tecnologia (16%) e serviços financeiros (15%). Suas maiores posições – respeito (NYSE: CIEN), coerente (NYSE:COHR)e laboratório de foguetes (NASDAQ:RKLB) — cada um representa menos de 1% dos activos, reflectindo uma abordagem muito diversificada. O fundo tem um histórico de 21,5 anos e não possui peculiaridades ou estratégias especiais.
Em contraste, o ETF iShares Core SP Small-Cap detém 635 nomes, com os maiores pesos setoriais em serviços financeiros, industriais e tecnológicos. Suas principais participações incluem Mineração de relevo (NYSE:HL), SPX Tecnologias (NYSE:SPXC)e Indústrias Dicom (NYSE: DY) Todos com pesos pequenos semelhantes. Ambos os fundos aderem estreitamente à exposição de pequena capitalização dos EUA, mas o tamanho maior e o rendimento mais elevado do IJR podem atrair aqueles que preferem rendimento e liquidez.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
O IJR e o ISCB oferecem acesso a ações de pequena capitalização dos EUA, mas adotam abordagens diferentes especificamente para capturar este segmento do mercado.
A IJR administra impressionantes US$ 88 bilhões em ativos, com um volume médio diário de negociação de mais de 6 milhões de ações, o que o torna um dos ETFs de pequena capitalização mais líquidos disponíveis. O ISCB, por outro lado, detém apenas 257 milhões de dólares em ativos com um volume de negociação muito menor. Para investidores que priorizam entrada e saída fáceis ou planejam fazer grandes negociações, a vantagem de liquidez do IJR é significativa.
No entanto, o ISCB traz os seus próprios benefícios convincentes. Cobra apenas 0,04% em comparação com o rácio de despesas da IJR de 0,06%, e as suas 1.539 participações proporcionam uma diversificação significativamente mais ampla em todo o universo de pequena capitalização. A rede mais ampla do ISCB significa um risco de concentração reduzido, embora ambos os fundos mantenham alocações setoriais semelhantes nos setores industrial, financeiro e tecnológico.
Os investidores que procuram liquidez máxima e a segurança que acompanha um tamanho enorme de fundo devem preferir o IJR. Aqueles que priorizam custos mínimos e uma diversificação tão ampla quanto possível de pequenas ações podem preferir o ISCB, desde que se sintam confortáveis com volumes de negociação mais baixos.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Uma cesta de títulos negociados na bolsa de valores como uma ação.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, que um fundo cobra aos seus accionistas.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo seu preço atual, expresso em percentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM: ativos sob gestão; O valor total de mercado dos ativos que o fundo administra.
Tração máxima: O maior declínio percentual do valor máximo de um fundo até o seu ponto mais baixo durante um período de tempo.
Participações: As ações ou títulos individuais de propriedade de um fundo ou carteira.
variedade: Diversificar investimentos em diferentes ativos para reduzir o risco.
liquidez: Com que facilidade você pode comprar ou vender um fundo ou título sem afetar seu preço.
Pesos do setor: A percentagem de activos do fundo atribuídos a indústrias específicas.
O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
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Sarah Afino não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Coherent, Rocket Lab e iShares Trust – iShares Core S&P Small-Cap ETF. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Small Equity Equity: US$ 88 bilhões em ativos da IJR vs. portfólio de 1.539 ações do ISCB Postado originalmente por The Motley Fool
