O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,11%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,69% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -1,05%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,16%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março caíram -1,10%.
As ações estão mistas hoje, com o Nasdaq 100 caindo para mínimos de duas semanas. A rotação de investidores em fabricantes de chips e ações de infraestrutura de IA está pesando hoje no mercado mais amplo. Os resultados dos lucros corporativos hoje são mistos para as ações. A Super Micro Computer subiu mais de 13% depois de prever vendas líquidas para o terceiro trimestre bem acima das expectativas. No entanto, a Advanced Micro Devices caiu mais de 15% depois que analistas disseram que a previsão de vendas da empresa para o primeiro trimestre foi considerada fraca.
As notícias económicas dos EUA de hoje foram mistas para as ações. A variação de emprego do ADP de janeiro aumentou +22.000, abaixo das expectativas de +45.000. Por outro lado, o índice de serviços ISM de janeiro permaneceu inalterado em 53,8, mais forte do que as expectativas de um declínio para 53,5.
O sentimento do mercado melhorou hoje, depois que a paralisação parcial do governo dos EUA terminou, depois que o presidente Trump assinou um acordo de financiamento governamental na terça-feira. O pacote de financiamento financia apenas o Departamento de Segurança Interna até 13 de Fevereiro, enquanto o resto do governo é financiado até 30 de Setembro, o final do ano fiscal.
O Departamento do Tesouro anunciou hoje que o retorno trimestral da próxima semana totalizará 125 mil milhões de dólares em vendas de letras do Tesouro e obrigações, em linha com as expectativas, e disse que espera que os tamanhos dos leilões permaneçam inalterados para notas nominais, obrigações e obrigações de taxa variável “pelo menos durante os próximos trimestres”.
Os pedidos de hipotecas MBA dos EUA caíram 8,9% na semana encerrada em 30 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra caindo 14,4% e o subíndice de refinanciamento caindo 4,7%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -3 pontos, para 6,21%, de 6,24% na semana anterior.
Os mercados se concentrarão nos lucros e nas notícias econômicas esta semana. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 3.000, para 212.000. Na sexta-feira, o índice YAN de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair de -1,4 para 55,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 80% das 195 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 10% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 subiu +0,23%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em alta de +0,85%. O Nikkei 225 no Japão fechou em queda de -0,78%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 2 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +1,0 ponto para 4,276%. As contas do Tesouro estão ligeiramente mais baixas hoje devido a um relatório de serviços ISM de janeiro mais forte do que o esperado. Além disso, as pressões de oferta deverão limitar os ganhos de curto prazo nas letras do Tesouro, uma vez que o Tesouro venderá 125 mil milhões de dólares em letras do Tesouro e obrigações do Tesouro no retorno trimestral da próxima semana. As perdas em títulos do Tesouro são limitadas depois que o relatório da ADP de janeiro de hoje mostrou que as empresas dos EUA criaram menos empregos do que o esperado, o que é mais moderado em relação à política do Fed.
As letras do Tesouro também têm um saldo negativo desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump nomeou Cohn Wersch como o próximo presidente do Fed. Wersch é visto como mais agressivo do que outros candidatos à presidência do Fed e destacou frequentemente os riscos da inflação durante o seu mandato como governador do Fed, entre 2006 e 2011.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -2,4 pontos, para 2,867%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +2,3 pontos, para 4,540%.
O índice central da zona euro em Janeiro foi revisto em baixa em 0,1 para +2,2%, em comparação com os +2,3% reportados anteriormente, a menor taxa de aumento em quatro anos.
Jan S&P PMI composto da zona euro foi revisto em baixa de 0,2 para 51,3, dos 51,5 reportados anteriormente.
O índice de preços ao consumidor da Zona Euro em Dezembro caiu 0,3% m/m e 2,1% em comparação com as expectativas, sendo a queda de -2,1% em comparação com um ano a queda mais acentuada em 14 meses.
Os swaps com desconto têm 1% de chance de um aumento da taxa de juros de +25 pontos por parte do BCE na reunião de política monetária de quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
Os estoques de fabricantes de chips e de infraestrutura de IA estão em baixa hoje, pesando no mercado mais amplo. A Advanced Micro Devices (AMD) caiu mais de 14% para os maiores perdedores no Nasdaq 100, depois de prever vendas no primeiro trimestre de US$ 9,8 bilhões, mais ou menos US$ 300 milhões, abaixo de algumas previsões de cerca de US$ 10 bilhões. Além disso, a SanDisk (SNDK) caiu mais de 9%, e a Micron Technology (MU) e a Western Digital (WDC) caíram mais de 7%. Além disso, a Lam Research (LRCX) caiu mais de 5%, e a Seagate Technology Holdings Plc (STX) e a Applied Materials (AMAT) caíram mais de 4%. Finalmente, ASML Holding NV (ASML) e Broadcom (AVGO) caíram mais de 2%.
As ações expostas a criptomoedas estão sob pressão hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 3%. A Riot Platforms (RIOT) caiu mais de 9% e a MARA Holdings (MARA) caiu mais de 6%. Além disso, Strategy (MSTR) e Galaxy Digital Holdings (GLXY) caíram mais de 5%, e Coinbase (COIN) caiu mais de 4%.
A Boston Scientific (BSX) caiu mais de 15% para os principais perdedores no S&P 500, após prever lucro ajustado por ação para o ano inteiro de US$ 3,43 a US$ 3,49, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,47.
Cencora Inc (COR) caiu mais de 7% depois de reportar receita no primeiro trimestre de US$ 85,93 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 86,18 bilhões.
T Rowe Price Group (TROW) caiu mais de 6% depois de reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 2,44, perdendo a estimativa de consenso de US$ 2,47.
Uber Technologies (UBER) caiu mais de 2% após prever EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de US$ 2,37 a US$ 2,47, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,45.
Silicon Laboratories (SLAB) subiu mais de 49% depois de concordar em ser adquirida pela Texas Instruments por US$ 7,5 bilhões, ou US$ 231 em dinheiro por ação.
A Super Micro Computer (SMCI) subiu mais de 13% para liderar os ganhadores do S&P 500, após prever vendas líquidas no terceiro trimestre de pelo menos US$ 12,30 bilhões, bem acima do consenso de US$ 10,25 bilhões.
MGM Resorts International subiu mais de 12% depois de informar que sua joint venture BetMGM teve receitas líquidas de US$ 2,8 bilhões no ano fiscal de 2025, um aumento de 33% ano após ano.
A Eli Lilly (LLY) subiu mais de 10% depois de reportar receitas no quarto trimestre de 19,29 mil milhões de dólares, mais fortes do que o consenso de 18,01 mil milhões de dólares, e prever receitas para o ano inteiro de 80 mil milhões a 83 mil milhões de dólares, acima do consenso de 77,71 mil milhões de dólares.
A Fortive Corp (FTV) subiu mais de 9% após a previsão para 2026 de lucro ajustado por ação de US$ 2,90 a US$ 3,00, mais forte do que o consenso de US$ 2,85.
A Johnson Controls International Plc (JCI) subiu mais de 6% depois de reportar vendas líquidas de US$ 5,80 bilhões no primeiro trimestre, superando o consenso de US$ 5,64 bilhões.
Amgen (AMGN) subiu mais de 5% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrial Average depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 9,87 bilhões, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 9,46 bilhões.
Relatórios de ganhos (04/02/2026)
AbbVie Inc (ABBV), Aflac Inc (AFL), Align Technology Inc (ALGN), Allstate Corp/The (ALL), Alphabet Inc (GOOGL), ARM Holdings PLC (ARM), AvalonBay Communities Inc (AVB), Avery Dennison Corp (AVY), Bio-Techne Corp (TECH), Boston Scientific Corp (BSX), Bunge Global SABCOR (CBDEG), Inc. Corpay Inc (CPAY), Crown Castle Inc (CCI), Cummins Inc (CMI), Eli Lilly & Co (LLY), Equifax Inc (EFX), Essex Property Trust Inc (ESS), Everest Group Ltd (EG), Fortive Corp (FTV), Fox Corp (FOXA), GE HealthCare Technologies Inc. Omnicom Group Inc (OMC), O’Reilly Automotive Inc (ORLY), Phillips 66 (PSX), PTC Inc (PTC), QUALCOMM Inc (QCOM), Inc. Marcas Inc (YUM).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
