A Transocean assinou um acordo definitivo para adquirir a Valeris por meio de um acordo com todas as ações avaliadas em aproximadamente US$ 5,8 bilhões (SFr 4,44 bilhões).
O acordo criará uma empresa integrada de perfuração offshore com uma frota diversificada de 73 plataformas, incluindo 33 navios-sonda para águas ultraprofundas, nove semissubmersíveis e 31 macacos.
Após a conclusão da transação, os acionistas da Transocean deterão aproximadamente 53% do grupo combinado, enquanto os acionistas da Valeris deterão aproximadamente 47%.
O valor das organizações pró-forma deverá ser de 17 mil milhões de dólares e o valor de mercado de cerca de 12,3 mil milhões de dólares. As operações da entidade resultante da fusão abrangerão mercados de águas profundas, ambientes adversos e águas rasas em todo o mundo.
O conselho recém-formado incluirá nove diretores existentes da Transocean e dois atuais diretores da Valaris.
A empresa combinada continuará registrada na Suíça e manterá sua sede administrativa principal em Houston.
O presidente e CEO da Transocean, Keelan Adamson, disse: “Esta transação cria um investimento muito atraente na indústria de perfuração offshore, distinguida pela melhor frota, pessoal comprovado, tecnologias de ponta e atendimento ao cliente incomparável.
“A combinação poderosa é oportuna para aproveitar as vantagens de um ciclo plurianual de perfuração offshore em evolução. Nossos investidores e clientes globais se beneficiarão de nossa frota expandida das melhores plataformas de alta especificação da categoria.
“Identificamos mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos que complementarão nossos esforços contínuos para reduzir custos de maneira segura. O forte fluxo de caixa pro forma nos permite acelerar a redução da dívida, resultando em um índice de alavancagem esperado de aproximadamente 1,5x dentro de 24 meses após o fechamento do negócio.”
A carteira de pedidos combinada é de aproximadamente US$ 10 bilhões, o que melhora a visibilidade do fluxo de caixa da Transocean.
Espera-se que as sinergias relacionadas com as transações excedam os 200 milhões de dólares, complementando o programa contínuo de redução de custos da Transocean, que visa poupanças acumuladas de mais de 250 milhões de dólares até 2026.
Os acionistas da Valaris receberão uma relação de troca fixa de 15,235 ações da Transocean para cada ação da Valaris.
O CEO da Valaris, Anton Dybowitz, disse: “Ao nos unirmos à Transocean, criaremos um novo líder da indústria para o benefício de nossos acionistas, clientes e funcionários.
“Esperamos complementar os ativos em águas profundas da Transocean com nossas altas especificações, trazendo de volta a experiência em jack-up de classe mundial aos negócios da Transocean e criando uma empresa integrada capaz de operar qualquer plataforma em qualquer profundidade de água em qualquer ambiente marinho ao redor do mundo”.
Ambos os conselhos aprovaram o acordo por unanimidade. A conclusão da transação exigirá aprovação regulatória, aprovação dos acionistas de cada empresa e cumprimento das condições padrão de fechamento.
