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O TQQQ cobra uma taxa de despesas um pouco menor, mas acarreta muito mais riscos do que o SSO.
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O TQQQ proporcionou um retorno mais forte em um ano, ao mesmo tempo em que experimentou uma retração significativamente mais profunda em cinco anos.
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O TQQQ é fortemente voltado para a tecnologia, enquanto o SSO é mais diversificado em vários setores do mercado.
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o ETF ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ) diferente de ETF ProShares Ultra S&P 500 (NYSEMKT: SSO) Proporcionando maior alavancagem, maior exposição tecnológica e sobretudo maior volatilidade.
Ambos os fundos buscam retornos diários alavancados, com o SSO visando 2x o S&P 500 e o TQQQ visando 3x o Nasdaq-100. Este confronto destaca dois ETFs agressivos para traders de curto prazo ou investidores táticos que procuram maior exposição ao índice, mas os seus perfis de risco e preconceitos setoriais variam acentuadamente.
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métrica
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SSO
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TQQQ
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emissor
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ProShares
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ProShares
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relação de despesas
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0,87%
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0,82%
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Retorno de um ano (a partir de 16 de dezembro de 2025))
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16,36%
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16,60%
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rendimento de dividendos
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0,69%
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0,72%
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Beta (5 anos mensais)
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2.02
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3,69
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AUM
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7,3 bilhões de dólares
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30,9 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O TQQQ oferece benefícios tanto para investidores preocupados com taxas quanto para investidores voltados para a renda, com menor índice de despesas e maior rendimento. No entanto, estes dois factores afectam principalmente os investidores de longo prazo, e estes ETFs alavancados específicos são mais adequados como investimentos de curto prazo.
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métrica
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SSO
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TQQQ
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Retirada máxima (5 anos)
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-46,73%
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-81,65%
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 2.585
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US$ 2.459
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A alavancagem de 3x do TQQQ resultou em ganhos mais fortes em um ano, mas seu consumo máximo em cinco anos é quase o dobro do SSO, destacando um risco negativo muito maior. Nos últimos cinco anos, ambos os ETFs praticamente duplicaram os seus 1.000 dólares iniciais, mas o SSO fê-lo com quedas menos severas.
O TQQQ pretende proporcionar 3 vezes os retornos diários do Nasdaq-100, tornando-o altamente concentrado em tecnologia (55% dos ativos totais do fundo), com peso adicional em serviços de comunicações (17%) e consumo cíclico (13%).
O fundo possui 101 ações, com suas maiores participações Nvidia, Microsofte maçã. A redefinição diária da alavancagem e o seu foco tecnológico significam oscilações bruscas e o potencial para perdas rápidas se a tecnologia falhar.
O SSO, por outro lado, oferece 2x exposição diária ao S&P 500, distribuindo o risco por um universo mais amplo de 503 participações. Suas principais participações refletem as do TQQQ, mas o mix setorial do SSO é mais diversificado, com a tecnologia representando 35% do fundo, o setor financeiro representando 13% e o consumo discricionário representando 11%. Ambos os fundos utilizam redefinições diárias de alavancagem, o que pode corroer os retornos se forem mantidos ganhos e volatilidade a longo prazo.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
SSO e TQQQ são ETFs de alto risco e alta recompensa. Eles foram projetados para obter retornos acima da média, mas SOO teve o desempenho mais forte.
TQQQ é o de maior risco dos dois fundos, com a sua alavancagem diária de 3x e a sua forte tendência para a indústria tecnológica. Este ETF tem potencial para superar significativamente o SSO, mas nos últimos anos este risco não compensou. Os retornos totais de um e cinco anos do TQQQ são quase idênticos aos do SSO, embora este ETF experimente uma volatilidade muito mais severa – com um beta mais alto e um rebaixamento máximo quase o dobro do SSO.
Agora, isso não quer dizer que o SSO não seja um investimento arriscado. Todos os ETFs alavancados acarretarão maior risco, especialmente se forem mantidos a longo prazo. Mas o SSO acompanha o S&P 500 e tem como objectivo apenas 2 vezes os retornos diários do índice, resultando numa maior dispersão e oscilações de preços mais suaves.
Se você está pensando em investir em um desses ETFs, esteja preparado para altos e baixos significativos. Mas entre os dois fundos, o TQQQ tem lutado contra a volatilidade nos últimos anos, com poucos retornos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
amplitude: A utilização de dinheiro emprestado ou derivados para aumentar o retorno do investimento, ao mesmo tempo que aumenta os lucros e perdas potenciais.
ETF (fundo negociado em bolsa): Um fundo negociado em bolsas de valores que detém uma cesta de ativos, como ações ou títulos.
desenho: A percentagem de declínio desde o valor máximo do fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso como uma percentagem do seu preço atual.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado dos ativos que um fundo administra em nome dos investidores.
setor: Um grupo de empresas ou ativos que operam no mesmo segmento da economia, como tecnologia ou finanças.
Redefinição diária da alavancagem: O processo pelo qual os ETFs alavancados ajustam a sua exposição diariamente para manter um rácio de alavancagem especificado.
Nasdaq-100: Um índice das 100 maiores empresas não financeiras negociadas na bolsa de valores NASDAQ.
S&P 500: Um índice que acompanha as 500 maiores empresas da bolsa de valores dos Estados Unidos.
Ciclo do consumidor: Empresas cujo desempenho tende a acompanhar os ciclos económicos, como retalhistas, fabricantes de automóveis e agências de viagens.
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TQQQ e SSO buscam retornos acima da média, mas há um vencedor claro para os investidores Postado originalmente por The Motley Fool
