O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,22%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,64% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,44%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,22%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,49%.
Os índices de ações estão em sua maioria em alta hoje, com o S&P 500 atingindo o máximo em 1,5 semana e o Nasdaq 100 atingindo o máximo em 2,75 meses. A força da fabricante de chips liderou o mercado mais amplo hoje, com a Micron Technology subindo 4% depois de anunciar que planeja investir US$ 24 bilhões em Cingapura para expandir sua capacidade de chips de memória.
A fraqueza nas ações de seguros de saúde está pesando sobre o Dow Jones Industrial Average depois que o governo dos EUA propôs manter os pagamentos aos planos privados do Medicare no próximo ano. As seguradoras de saúde aumentaram as suas perdas depois do UnitedHealth Group ter previsto um declínio nas receitas em 2026, a primeira contracção anual em mais de 30 anos. Os rendimentos mais elevados dos títulos também são pessimistas para as ações, já que o rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2 pontos, para 4,23%.
As ações também estão a ser pressionadas pela nova ameaça do Presidente Trump de tarifas de 100% sobre as importações dos EUA provenientes do Canadá, pela possibilidade de uma paralisação do governo dos EUA devido ao financiamento do ICE, pelas preocupações contínuas sobre a Gronelândia e pelas perturbações nos negócios e nas viagens devido à enorme tempestade que acabou de atravessar os EUA. Além disso, há incerteza política em relação ao Fed, uma vez que se espera que o FOMC mantenha as taxas de juro inalteradas na sua reunião desta semana, o que poderá atrair notícias de Trump sobre a sua recusa em reduzir ainda mais as taxas de juro.
O risco de outra paralisação parcial do governo também pesa sobre as bolsas. Os democratas do Senado ameaçaram bloquear um acordo de financiamento do governo para o financiamento do Departamento de Segurança Interna/ICE após o tiroteio do ICE contra uma enfermeira de terapia intensiva em Minnesota no sábado. Pode haver uma paralisação parcial do governo quando a atual medida de financiamento da paralisação expirar nesta sexta-feira.
A ADP informou que as folhas de pagamento privadas dos EUA aumentaram em média 7.750 por semana nas quatro semanas encerradas em 3 de janeiro, o menor aumento semanal em seis semanas.
O Índice Composto de Preços de Casas de 20 de novembro subiu +1,39% ano a ano em novembro, mais forte do que as expectativas de +1,20% ano a ano.
O foco do mercado esta semana será em qualquer notícia sobre taxas frescas e nas chances de uma decisão de continuação (CR) para financiamento governamental. Ainda hoje, o índice de confiança do consumidor do Conference Board deverá subir 1,9 pontos, para 91,0. Na quarta-feira, o FOMC deverá manter a meta dos fundos do Fed inalterada em 3,50% -3,75%. Os comentários pós-reunião de quarta-feira do presidente do Fed, Powell, também serão examinados em busca de pistas sobre o futuro da política do Fed. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 5.000, para 205.000. Além disso, espera-se que as folhas de pagamento não-agrícolas do terceiro trimestre permaneçam inalteradas em 4,9%. Além disso, o défice comercial de Novembro deverá aumentar para 44,10 mil milhões de dólares. Finalmente, espera-se que as ofertas industriais de novembro aumentem +1,6% m/m. Na sexta-feira, o PPI final de dezembro deverá cair para +2,8%, ante os +3,0% de novembro, e o PPI ex-alimentos e energia de dezembro deverá cair para 2,9%, ante os +3,0% de novembro.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 102 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 78% das 64 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão descontando uma chance de 3% de um corte na taxa de -25 pontos base na reunião do FOMC desta semana, na terça e quarta-feira (27 a 28 de janeiro).
Os mercados de ações no exterior estão em alta hoje. O Euro Stoxx 50 atingiu o máximo de uma semana e subiu +0,42%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,18%. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,85%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram hoje 3 pontos. O rendimento de 10 anos aumentou +1,6 pontos para 4,227%. A força das ações hoje está pesando nas letras do Tesouro. Além disso, as pressões de oferta estão pesando sobre os preços das letras do Tesouro antes de um leilão de notas do Tesouro de 5 anos no valor de US$ 70 bilhões, ainda hoje.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento do título alemão de 10 anos subiu +1,4 pontos, para 2,881%. O rendimento dos gilts do Reino Unido a 10 anos subiu 1,5 pontos base, para 4,512%.
Os registos de automóveis novos na zona euro em Dezembro aumentaram 5,8% ano/ano, o sexto mês consecutivo de aumentos.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão em alta hoje, liderados por um ganho de + 4% na Micron Technology (MU) depois que ela anunciou que planeja investir US$ 24 bilhões em Cingapura para expandir sua capacidade de chips de memória. Além disso, a Lam Research (LRCX) subiu mais de +4% e a Applied Materials (AMAT) subiu mais de +3%. Além disso, KLA Corp (KLAC) e Intel (INTC) subiram +2%, e Microchip Technology (MCHP) subiu +1%.
As ações dos seguros de saúde caíram hoje, depois que o governo dos EUA propôs manter inalterados os pagamentos aos planos privados do Medicare no próximo ano. Humana (HUM) caiu mais de 20% para ser o maior perdedor no S&P 500. Além disso, o UnitedHealth Group (UNH) caiu mais de 19% para ser o maior perdedor no Dow Jones Industrials após prever um declínio na receita em 2026, a primeira contração anual em mais de 30. Além disso, Alignment Healthcare (ALHC) caiu mais de 13%, e Elevance Health (ELV) caiu mais de 10%. Finalmente, Centene (CNC) caiu mais de 7% e Molina Healthcare (MOH) caiu mais de 5%.
Redwire Corp (RDW) subiu mais de 16% depois de receber um contrato para o contrato de defesa antimísseis Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense.
Corning (GLW) subiu mais de 9% para liderar os ganhadores no S&P 500 depois de anunciar um acordo plurianual de US$ 6 bilhões com a Meta Platforms para fornecer soluções de fibra óptica, cabeamento e conectividade para os data centers da Meta.
A HCA Healthcare (HCA) subiu mais de 7% depois de reportar lucro líquido de US$ 1,88 bilhão no quarto trimestre, melhor do que o consenso de US$ 1,73 bilhão.
A General Motors (GM) subiu mais de +5% depois de reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 2,51, melhor do que o consenso de US$ 2,28 e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 11,00 a US$ 13,00, o ponto médio acima do consenso de US$ 11,79.
CoreWeave (CRWV) subiu mais de 4% depois que o Deutsche Bank atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 140.
(RTX) subiu mais de 1% depois de reportar vendas ajustadas de US$ 24,24 bilhões no quarto trimestre, bem acima do consenso de US$ 22,63 bilhões.
A United Parcel Service (UPS) subiu mais de 1% depois de reportar receita de US$ 24,50 bilhões no quarto trimestre, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 23,99 bilhões.
Sanmina ( SANM ) caiu mais de 19% após prever receita no segundo trimestre de US$ 3,1 bilhões a US$ 3,4 bilhões, mais fraca do que o consenso de US$ 3,51 bilhões.
(AGYS) caiu mais de 16% depois de reportar EPS ajustado do terceiro trimestre de 42 centavos, mais fraco do que a estimativa de consenso de 46 centavos.
Roper Technologies (ROP) caiu mais de 11% para os principais perdedores no Nasdaq 100, após prever a continuação do lucro ajustado por ação para 2026 de US$ 21,30 a US$ 21,55, abaixo do consenso de US$ 21,62
A Applied Industrial Technologies (AIT) caiu mais de 6% depois de reportar vendas líquidas de US$ 1,16 bilhão no segundo trimestre, abaixo do consenso de US$ 1,17 bilhão.
Relatórios de ganhos (27/01/2026)
NextEra Energy Inc (NEE), United Parcel Service Inc (UPS), Boeing Co/The (BA), PACCAR Inc (PCAR), UnitedHealth Group Inc (UNH), RTX Corp (RTX), Roper Technologies Inc (ROP), Synchrony Financial (SYF), Sysco Corp (SYY), Northrop Grumman Corp (NOC), HCA Healthcare Inc (HCA), HCA Healthcare Inc (HCA), Motor in Ltd (IVZ), Union Pacific Corp (UNP), Seagate Technology Holdings PL (STX), F5 Inc (FFIV), Packaging Corp of America (PKG), PPG Industries Inc (PPG), Texas Instruments Inc (TXN), BXP Inc (BXP).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
