ETF de crescimento de pequena capitalização Vanguard (NYSEMKT:VBK) mantém os custos baixos e superou recentemente os retornos totais, enquanto State Street SPDR S&P 600 ETF de crescimento de pequena capitalização (NYSEMKT:SLYG) Paga um pouco mais de dividendos e inclui retiradas menos severas.
Tanto a VBK como a SLYG pretendem captar o desempenho das ações de crescimento de pequena capitalização dos EUA, mas diferem em termos de custos, exposições setoriais e desempenho recente. Esta comparação examina as principais métricas, incluindo despesas, rendimento, risco e composição da carteira, para destacar qual fundo pode ser atraente com base nas prioridades específicas do investidor.
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métrica |
VBK |
dormir |
|---|---|---|
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emissor |
vanguarda |
SPDR |
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relação de despesas |
0,05% |
0,15% |
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Retorno anual (a partir de 11/03/2026) |
23,0% |
18,3% |
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rendimento de dividendos |
0,5% |
0,8% |
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Beta |
1.17 |
1.06 |
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AUM |
40,0 bilhões de dólares |
4,0 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos mensais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O VBK é mais lucrativo em termos de taxas com um índice de despesas de 0,05% em comparação com os 0,15% do SLYG, enquanto o SLYG oferece um rendimento de dividendos ligeiramente superior de 0,8% em comparação com os 0,5% do VBK – uma vantagem modesta para quem procura uma renda regular.
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métrica |
VBK |
dormir |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-38,39% |
-29,18% |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.097 |
US$ 1.086 |
A SLYG acompanha o índice S&P que se concentra em ações de crescimento de pequena capitalização com 339 participações e equilibra os principais pesos do setor entre indústria (19%), tecnologia (19%) e saúde (17%). Suas maiores posições de acordo com os dados mais recentes são Interdigital Inc., CareTrust REIT Inc.(NYSE:CTRE)e Sitime Corp.(NASDAQ: SITM)cada um com uma ponderação de pouco mais de 1%. O fundo existe há mais de 25 anos e oferece um longo histórico de desempenho.
A VBK, por outro lado, detém 579 ações – oferecendo maior diversificação – e se inclina mais para tecnologia (26%) e industrial (23%), com saúde em 17%. Suas principais participações incluem Rocket Lab Corp. (NASDAQ:RKLB), Sistemas de conforto EUA Inc. (NYSE: FIXO)e Empresa Sandisk (NASDAQ:SNDK)Cada um com cerca de 1,2% dos ativos. Não existem características ou peculiaridades incomuns nomeadas em qualquer ETF.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto o ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) quanto o State Street SPDR S&P 600 Small-Cap Growth ETF (SLYG) fornecem exposição a ações de crescimento de pequena capitalização. No entanto, existem algumas diferenças importantes entre eles.
A VBK detém quase o dobro de ações (579) que a SLYG, o que lhe confere mais diversificação. Quanto às taxas, o VBK sai na frente com um índice de despesas menor, de 0,05%. Também teve um desempenho superior no ano passado, retornando 23,0% no ano, em comparação com 18,3% do SLYV. Por fim, o VBK tem maior liquidez, com 10x AUM do SLYV (US$ 40 bilhões vs US$ 4 bilhões).
