Com a demanda por seus chips Blackwell ainda disparando, a Nvidia já revelou sua plataforma AI Superchip de próxima geração.
A China é um curinga que poderia adicionar um catalisador ao salto das ações da Nvidia.
O CEO Jensen Huang diz que gosta de outro beneficiário da IA que desenvolve robôs autônomos: a Serve Robotics.
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Um mercado de previsão alimentado por
Nvidia(NASDAQ: NVDA) tem sido um vencedor significativo até agora da revolução da inteligência artificial (IA). Isso faz sentido, pois é o fornecedor dos chips de alto desempenho mais procurados, necessários para treinar e conduzir modelos de IA.
No entanto, em 2025, as ações de inúmeras outras empresas tecnológicas dispararam à medida que os investidores migraram para praticamente tudo relacionado com inteligência artificial. Os investidores que pretendam exposição à tendência nesta fase devem procurar empresas com poder de permanência, embora, como em geral, os retornos transformadores provenham de investimentos de longo prazo. A Nvidia é certamente capaz e ainda parece ter um longo caminho para o crescimento. No entanto, concentro-me também noutro nome do sector que poderá ser um excelente investimento a longo prazo.
Fonte da imagem: Getty Images.
O plano da Nvidia de lançar hardware novo e atualizado em um ritmo anual – uma aceleração em relação ao ritmo anterior de dois anos – é um dos motivos pelos quais as ações continuam em alta. Em seu último relatório trimestral, o CEO Jensen Huang afirmou que “as vendas da Blackwell estão fora dos gráficos e as GPUs em nuvem estão esgotadas”. Embora a arquitetura de GPU Blackwell tenha sido anunciada no início de 2024, as primeiras GPUs Blackwell entregues aos clientes têm menos de um ano.
No entanto, a Nvidia já começou a fabricar sua arquitetura Rubin de próxima geração, que chama de supercomputador de inteligência artificial.
Foi assim que Huang descreveu quando apresentou a plataforma na CES deste mês em Las Vegas: “Robin chega no momento certo, quando a demanda por computação de IA para treinamento e inferência está disparando. Com nosso ritmo anual de entrega de uma nova geração de supercomputadores de IA – e co-design radical em seis novos chips – Robin está dando um salto gigante em direção à IA.”
A plataforma Rubin oferece diversas melhorias em relação à Blackwell. A Nvidia está inovando para impulsionar a IA e a física, o que pode ser a próxima onda em casos de uso de IA.
Robin pode melhorar o pensamento avançado de IA e otimizar a inferência de modelos, tudo a um custo por token que será tão baixo quanto um décimo do custo da plataforma Blackwell por token. Esse baixo custo deverá atrair ainda mais demanda, pois pode melhorar a lucratividade dos desenvolvedores de modelos. Os desenvolvedores que usam a plataforma Rubin também poderão treinar certos tipos de modelos de IA com 75% menos GPUs, o que poderia acelerar a adoção da IA, segundo a empresa.
O mercado chinês, no entanto, continua a ser um curinga para os negócios da Nvidia. A administração não teve em conta as vendas potenciais a clientes chineses na sua orientação devido à evolução da situação em torno das restrições comerciais e das tensões geopolíticas. No entanto, foram feitos progressos tanto nas restrições às exportações dos EUA como nas restrições às importações chinesas. A Nvidia ordenou que seu parceiro de fundição produzisse em massa seus chips H200, já que Huang espera alta demanda do mercado chinês e espera que as autoridades chinesas aprovem essas compras. As empresas de tecnologia chinesas manifestaram interesse em encomendar centenas de milhares de H200.
Essa renda extra poderia impulsionar as ações da Nvidia.
Todo esse negócio também estimula a demanda por outras empresas. A inteligência artificial física é outro passo importante na revolução da inteligência artificial. Huang discutiu isso longamente na CES, afirmando: “O momento ChatGPT para IA física está quase aqui”. Especificamente, refere-se a máquinas capazes de compreender, raciocinar e agir.
Entre os prováveis beneficiários da tendência da inteligência artificial física estarão as empresas que desenvolvem veículos sem condutor e as que trabalham com robótica. Aquele que está imerso em ambos os campos é Servo de robótica(NASDAQ: SERV). A Nvidia costumava ter participação na Serve, mas a vendeu há cerca de um ano. Mas as empresas ainda têm parceria e, falando na CES, Huang disse que “adora” Serve.
Os robôs de entrega da Serve Robotics usam hardware e software da plataforma Jetson Orin da Nvidia para operar com autonomia de nível 4. A Serve é pioneira em sistemas autônomos de entrega em calçadas e já implantou uma frota de mais de 2.000 robôs de entrega.
Expandiu a sua frota operacional 20 vezes num ano, impulsionada por parcerias crescentes com cadeias de restaurantes, retalhistas e plataformas de entrega, incluindo o seu maior acionista, Tecnologias Uber. Servir também é combinado com Porta Dash, e lança em novos mercados enquanto expande o escopo de seus mercados estabelecidos.
A Serve Robotics continua sendo um investimento especulativo que já está sendo negociado em um nível que oferece um crescimento muito esperado. A administração projetou receitas de apenas US$ 2,5 milhões para 2025, enquanto seu valor de mercado cresceu para mais de US$ 1 bilhão. No entanto, se as expectativas da administração para este ano estiverem corretas, as ações ainda poderão subir. Suas primeiras estimativas de receitas do projeto são de cerca de US$ 25 milhões para 2026.
Se demonstrar progressos no sentido desta taxa de crescimento e puder sustentá-la a longo prazo, os actuais accionistas deverão ser bem recompensados.
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