o ProShares – ETF Ultra S&P 500 (NYSEMKT: SSO) e você Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (NYSEMKT:SPXL) Ambos são projetados para investidores que buscam movimentos diários ampliados do S&P 500, utilizando derivativos para obter retornos diários de 2x e 3x, respectivamente.
Esta comparação destaca a forma como os dois fundos se comparam em termos de custo, risco, desempenho e composição da carteira para qualquer pessoa que considere a exposição alavancada ao S&P 500.
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métrica |
SSO |
SPXL |
|---|---|---|
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emissor |
ProShares |
Direção |
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relação de despesas |
0,87% |
0,84% |
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Retorno de um ano (a partir de 14 de março de 2026) |
33,75% |
45,08% |
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rendimento de dividendos |
0,68% |
0,69% |
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Beta (5 anos mensais) |
2.03 |
3.09 |
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AUM |
6,8 bilhões de dólares |
5,6 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos mensais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
SPXL tem uma vantagem de taxas e receitas, com um índice de despesas marginalmente menor e maior rendimento de dividendos. Embora estes sejam fatores a considerar em qualquer investimento, podem ser considerações menos importantes para negociações de curto prazo, como ETFs alavancados.
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métrica |
SSO |
SPXL |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-46,73% |
-63,80% |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 2.140 |
US$ 2.367 |
Construído para traders agressivos, o SPXL tem como alvo três vezes o movimento diário do S&P 500. As suas principais participações estão em linha com o S&P 500, com Nvidia, maçãe Microsoft Completando os três primeiros. Tal como o SSO, o SPXL redefine a sua alavancagem diariamente, o que pode fazer com que o seu desempenho se desvie do benchmark durante períodos mais longos.
Entretanto, o SSO utiliza uma estratégia alavancada semelhante, mas visa retornos diários de 2x no S&P 500. Ambos os fundos são concebidos para negociação tática – e não para investimentos de compra e manutenção de longo prazo – devido aos efeitos complexos das redefinições diárias de alavancagem.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto o SSO quanto o SPXL oferecem exposição alavancada ao S&P 500, o que aumenta o potencial de ganhos em comparação com um ETF S&P 500 padrão que fornece retornos alinhados com o índice. No entanto, diferem significativamente em termos dos seus perfis de risco e recompensa.
O SPXL pretende duplicar os retornos diários do S&P 500, enquanto o SSO pretende duplicar os retornos diários. Isto dá à SPXL mais potencial para lucros lucrativos, mas também acarreta muito mais riscos.
Os ETFs alavancados têm melhor desempenho como investimentos de muito curto prazo. Normalmente, os investidores os mantêm apenas por um único dia de negociação ou, no máximo, por alguns dias. Dado que ambos os fundos reiniciam a sua alavancagem diariamente, participações mais longas podem aumentar significativamente a volatilidade.
