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O Wells Fargo elevou seu preço-alvo da Merck para US$ 150, apostando que o potencial do sac-TMT para superar a quimioterapia em diversas indicações de câncer, combinado com o crescimento contínuo da KEYTRUDA e o aprofundamento de 80 estudos de Fase 3, levará a uma reavaliação otimista até 2026.
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Merck & Co., Inc.Nova York: MRK) está em forte recuperação, com alta de 23% no ano passado e 8% no acumulado do ano, embora a ação tenha recuado um pouco, agora bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 125,14. A maioria dos analistas mediu as opiniões, com o consenso de Street em US$ 127,22. Mas o Wells Fargo vê muito mais vantagens, aumentando seu preço-alvo de US$ 135 para US$ 135 com uma classificação de sobreponderação, o que implica uma alta significativa em relação aos níveis atuais. Este destino está bem acima da média na rua. Mas será que o MRK pode realisticamente atingir os 150 dólares até ao final de 2026?
O caso do Wells Fargo centra-se no sacituzumab tiromotecan, ou sac-TMT, combinando medicamentos anti-TROP2 com a pesquisa da Merck. A empresa acredita que o sac-TMT tem potencial para se tornar o melhor TROP2 ADC da categoria e substituir a quimioterapia em diversas indicações de câncer de pulmão, mama e ginecológico. Esta tese recebe apoio tangível da FDA, que concedeu ao sac-TMT uma Quebra de Prioridade Nacional do Comissário, e um acordo de financiamento estratégico com a Blackstone Life Sciences para financiar parcialmente o desenvolvimento do sac-TMT.
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Valor do tubo Sac-TMT: O potencial do Sac-TMT para substituir a quimioterapia no câncer de pulmão, mama e ginecológico representa uma oportunidade comercial multiindicação que poderia expandir significativamente a franquia de oncologia da Merck na próxima década.
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A expansão contínua do KEYTRUDA: O carro-chefe da imunoterapia registrou US$ 8,337 bilhões em receita do quarto trimestre de 2025, um aumento de 6% ano a ano, já que a FDA também recebeu dois sBLAs para KEYTRUDA mais Trodelvy no câncer de mama metastático PD-L1+ de primeira linha. As indicações crescentes ampliam a trajetória de receitas da KEYTRUDA, apesar do abismo de patentes em 2028.
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Desenvolvendo portfólio de crescimento: WINREVAIR, o tratamento de hipertensão arterial pulmonar da Merck, gerou US$ 467 milhões no quarto trimestre de 2025, um aumento de 133% em relação ao ano anterior, enquanto um compromisso de mais de US$ 70 bilhões em gastos de capital e P&D nos EUA sinaliza a convicção da administração no poder de capitalização de longo prazo para os acionistas.
