A montadora sueca Polestar garantiu uma injeção de capital de US$ 300 milhões destinada a fortalecer sua liquidez e estrutura de capital.
O financiamento veio junto com um movimento separado de dívida por capital por parte do acionista Geely Sweden Holdings.
O investimento de capital é fornecido em parcelas iguais de US$ 150 milhões pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e Natixis.
Ao mesmo tempo que realizaram o seu investimento, os dois bancos celebraram transacções de opções de venda com uma subsidiária detida a 100% pela Geely Sweden Holdings.
Estas opções conferem às instituições o direito de abandonar o cargo após três anos, sujeitas a condições de retorno definidas na estrutura de financiamento.
Numa etapa separada, a Geely Sweden Holdings chegou a um acordo com a montadora para trocar cerca de US$ 300 milhões de principal não pago e juros acumulados por ações.
As obrigações decorrem de acordo periódico estabelecido em 8 de novembro de 2023.
A conversão permanece sujeita às aprovações regulatórias necessárias.
O CEO da Polestar, Michael Löschler, disse: “Essas transações melhoram significativamente a nossa posição de liquidez e ajudam a fortalecer o nosso balanço.
“Estamos gratos pelo apoio contínuo da Geely Holding e pela crença na visão da Polestar.”
A Pollstar disse que após a conclusão das transações, nenhuma instituição financeira participante do levantamento de capital deterá mais de 10% do capital social emitido da empresa.
O preço de compra das American Depositary Shares (ADS) Classe A a serem emitidas no fechamento é fixado em US$ 19,34 por ADS.
O valor é calculado a partir do preço médio de negociação dos três meses anteriores, ponderado pelo volume, antes da assinatura dos acordos finais, e depois ajustado para cima até o próximo centavo.
As ADSs Classe A recebidas pelo BBVA e pela Natixis serão livremente negociáveis, observadas as exigências da Lei de Valores Mobiliários, sem restrição contratual.
A empresa prevê que as transações com as instituições financeiras sejam encerradas até 23 de dezembro de 2025, lembrando que essas etapas não requerem aprovações regulatórias.
O BofA Securities atua como consultor financeiro exclusivo da Polestar na transação de ações.
As movimentações de financiamento seguem os últimos resultados da Polestar para os nove meses até 30 de setembro de 2025, quando a empresa registrou receita de US$ 2,17 bilhões, em comparação com US$ 1,45 bilhão no mesmo período do ano passado.
A empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 1,55 bilhão, acima dos US$ 867 milhões do ano anterior.
Ao anunciar os resultados em novembro, Löschler disse: “À medida que as condições de mercado continuam desafiadoras, continuamos a tomar medidas para tornar a nossa organização e operações mais eficientes”.
