A PathoCare Holdings, sediada nos EUA, anunciou o recebimento de uma oferta pública privada de terceiros para uma compra secundária de ações dos atuais acionistas, refletindo um valor implícito da empresa de aproximadamente US$ 1,75 bilhão.
Esta medida dá continuidade ao progresso da PathoCare Holdings na atividade do mercado de capitais.
A oferta pública segue o investimento de risco anterior de 150 milhões de dólares, injeção de capital, compra e uma oferta pública secundária no valor de 500 milhões de dólares.
A avaliação inicial de US$ 500 milhões foi atribuída de forma independente pela Lehrer Financial, uma empresa de consultoria financeira com sede em Houston, Texas.
Após a recente oferta pública, a PathoCare Holdings nomeou uma empresa independente de consultoria financeira terceirizada para realizar uma opinião formal de imparcialidade e uma revisão de avaliação atualizada.
A avaliação analisará os termos financeiros da transação proposta na perspectiva dos acionistas, utilizando técnicas de avaliação reconhecidas, comparações entre empresas pares e informações relevantes de mercado.
Ao mesmo tempo, a PathoCare Holdings expandiu o tamanho da rodada planejada de captação de recursos de capital privado de até US$ 25 milhões para até US$ 50 milhões, citando o aumento do interesse institucional e da demanda do mercado.
A empresa espera usar os recursos do financiamento proposto para acelerar o desenvolvimento de produtos, a expansão da propriedade intelectual (PI), a prontidão regulatória, a engenharia e a comercialização de sua principal plataforma de diagnóstico, incluindo o sistema de ponto de atendimento PathoWand.
O presidente da PathoCare Holdings, Michal Jefferson, disse: “O recebimento de uma oferta pública significativa de terceiros neste nível de avaliação reflete a crescente confiança institucional no potencial de longo prazo de nossa plataforma de diagnóstico.
“Consistente com nossas transações anteriores, o conselho continua com disciplina e transparência, solicitando uma opinião independente e imparcial antes de tomar decisões finais.”
No início deste ano, a Hamershlag Private Capital Management (HPCM) fez um investimento de risco na PathoCare, que foi estruturado como uma aquisição e o capital social foi avaliado em US$ 150,15 milhões.
“PathoCare anuncia avaliação de US$ 1,75 bilhão com oferta de aquisição de terceiros” foi originalmente criado e publicado pela Medical Device Network, uma marca de propriedade da GlobalData.
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