O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na segunda-feira com alta de +0,64%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com alta de +0,47% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com alta de +0,46%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,63%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,49%.
Um mercado de previsão alimentado por
As ações fecharam em alta na segunda-feira com o apoio das ações de tecnologia e a força de parte dos Magnificent Seven, com Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) fechando em alta de +1%. O sentimento em relação às ações de IA melhorou após os resultados positivos da Micron (MU) na semana passada, que também apoiaram as ações de chips. As mineradoras de metais preciosos também mostraram força na segunda-feira, depois que o ouro e a prata atingiram novos recordes.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
Num movimento de alta, o governador do Fed, Stephen Mirren, disse na segunda-feira: “Se não reduzirmos a política, acho que corremos o risco” de uma recessão. No entanto, ele também disse que não prevê recessão.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 20% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações estrangeiros estavam mistos na segunda-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,29%. O Shanghai Composite da China fechou em alta de +0,69%, pelo quarto ganho diário consecutivo. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +1,81%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 4 ticks na segunda-feira. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,6 pontos, para 4,163%. Os preços das letras do Tesouro foram moderados devido a anomalias na oferta e à fraca recepção dos investidores ao leilão de segunda-feira de US$ 69 bilhões em letras do Tesouro de dois anos. O Tesouro venderá US$ 70 bilhões em letras do Tesouro de 5 anos e US$ 28 bilhões em notas de taxa flutuante de 2 anos na terça-feira, e US$ 44 bilhões em letras do Tesouro de 7 anos na quarta-feira.
A curva de rendimentos do Ministério das Finanças achatou-se recentemente. Os rendimentos de curto prazo estão a ser pressionados para baixo pelo anúncio do FOMC, após a sua última reunião, de que começará a comprar até 40 mil milhões de dólares em títulos de curto prazo por mês para aumentar a liquidez no sistema financeiro. Entretanto, os rendimentos dos títulos do Tesouro a mais longo prazo sofreram pressão ascendente devido às preocupações com a inflação e a independência da Fed.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu foram negociados em alta. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu na segunda-feira para o máximo de 9 meses e terminou o dia ligeiramente mais alto em +0,2 pb, em 2,897%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu 1,2 pontos base, para 4,536%.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações da Magnificent Seven fecharam mistas. Ganhadores notáveis incluíram ganhos de mais de +1% em Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA).
As ações de chips subiram após suporte contínuo após os ganhos da última sexta-feira de + 7% em Micron Technology (MU) e + 6% em Advanced Micro Devices (AMD). Micron (MU) foi novamente o líder em chips na segunda-feira, com alta de + 4,0%. A Marvel Technology (MRVL) fechou em alta de 0,8% depois que o Citi emitiu um alerta catalisador positivo para as ações antes da conferência CES de janeiro.
As ações expostas a criptomoedas fecharam mistas depois que o Bitcoin (^BTCUSD) desistiu de uma alta precoce e terminou o dia ligeiramente mais baixo. A Galaxy Digital Holdings (GLXY) ainda fechou com alta de mais de +2%, e a Coinbase Global (COIN) fechou com alta de mais de +1%. Mara Holdings (MARA) e Strategy (MSTR) fecharam ligeiramente em baixa.
Os mineiros de metais preciosos viram apoio em novos máximos nos preços da prata e do ouro. Newmont (NEM) e Coeur Mining (CDE) fecharam em alta de mais de 3%.
Warner Bros Discovery (WBD) subiu mais de 3% depois que Larry Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal de US$ 40,4 bilhões para a oferta da Paramount Skydance (PSKY) de comprar a WBD, pressionando a Netflix (NFLX) para adoçar sua oferta.
Rocket Lab (RKLB) subiu quase +10% depois de anunciar na última sexta-feira que havia ganho seu maior contrato até o momento para construir 18 satélites.
Honeywell (HON) caiu 1,6% depois que a administração ajustou sua orientação para refletir a reclassificação de seu negócio de materiais avançados spin-off como uma operação descontinuada.
Janus Henderson (JHG) subiu mais de 3%+ após a notícia de que o Trian Fund Manager e o General Catalyst de Nelson Peltz concordaram em adquirir a Janus por aproximadamente US$ 7,4 bilhões.
Relatórios de ganhos (23/12/2025)
nenhum.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
