O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,25%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,57% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,42%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,20%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,34%.
As ações estão subindo hoje, à medida que os fabricantes de chips e as ações de infraestrutura de IA se recuperam das perdas da última sexta-feira para elevar o mercado mais amplo. Além disso, as reservas de terras raras dos EUA estão a subir hoje, uma vez que o Presidente Trump se prepara para lançar uma reserva estratégica de minerais críticos com 12 mil milhões de dólares em capital inicial para reduzir a dependência da China.
A paralisação parcial do governo dos EUA para terça-feira diminuiu o sentimento dos investidores, enquanto os mercados aguardam a aprovação da Câmara dos Representantes de um acordo de financiamento que o presidente Trump fechou com os democratas. No entanto, a paralisação do financiamento pode durar pouco, com a Câmara dos Representantes a regressar hoje de um recesso de uma semana e possivelmente a votar o projeto de lei de despesas ainda hoje ou amanhã.
Os produtores de energia estão hoje sob pressão, com o petróleo bruto WTI a afundar-se mais de 4%, à medida que os riscos geopolíticos aumentam depois de o Presidente Trump ter dito que os EUA estão a dialogar com o Irão, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão ter dito esperar que os esforços diplomáticos pudessem evitar a guerra.
As ações de criptomoeda estão recuando hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo mais de 7%, para o menor nível em 9,75 meses. De acordo com a Coinglass, quase US$ 590 milhões em posições longas de bitcoin foram liquidadas no fim de semana.
Os sinais de fraqueza na economia da China são pessimistas para o crescimento global e as perspectivas de bolsa. O Shanghai Composite caiu mais de 2% hoje, para um mínimo de 4 semanas, depois que o PMI industrial da China caiu inesperadamente de -0,8 para 49,3, mais fraco do que as expectativas de nenhuma mudança em 50,1. Além disso, o PMI não-industrial de Janeiro caiu inesperadamente -0,8 para 49,4, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 50,3 e a taxa de contracção mais acentuada em três anos.
Os mercados irão concentrar-se esta semana em notícias tarifárias, lucros e notícias económicas. Ainda hoje, espera-se que o índice de manufatura Jan ISM suba +0,6 para 48,5. Na terça-feira, o número de empregos no JOLTS de dezembro deverá aumentar em +104.000, para 7,250 milhões. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP de janeiro deverá aumentar em +45.000. Além disso, espera-se que o índice de serviços Jan ISM diminua de 0,3 para 53,5. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem em +3.000, para 212.000. Na sexta-feira, espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas de janeiro aumentem para +65.000 e a taxa de desemprego de janeiro deverá permanecer inalterada em 4,4%. Além disso, espera-se que o rendimento médio por hora de janeiro aumente +0,3% no mês a mês e +3,6% no ano passado. Finalmente, o índice JAN de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair de -1,5 para 54,9.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 78% das 167 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 13% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política monetária, a 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 subiu +0,35%. A Bolsa de Valores de Xangai da China caiu para o menor nível em 4 semanas e fechou em queda de -2,48%. O Nikkei 225 do Japão caiu de uma alta de 2,5 semanas e fechou em queda de -1,25%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 2 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +1,2 pontos para 4,248%. As letras do Tesouro estão ligeiramente mais baixas hoje, após uma transição negativa da última sexta-feira, quando o presidente Trump nomeou Cohn Wersch como o próximo presidente do Fed. Wersch é visto como mais agressivo do que outros candidatos à presidência do Fed e destacou frequentemente os riscos da inflação durante o seu mandato como governador do Fed, entre 2006 e 2011. As perdas nas letras do Tesouro são limitadas, uma vez que a queda de hoje de 4% nos preços do petróleo bruto enfraqueceu as expectativas de inflação e é otimista para as letras do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +0,7 pontos, para 2,850%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -2,4 pontos, para 4,498%.
O PMI industrial da zona euro do S&P de janeiro foi revisado em alta de +0,1 para 49,5, de 49,4 relatado anteriormente.
As vendas no varejo de dezembro na Alemanha aumentaram 0,1% m/m, em linha com as expectativas, e as vendas no varejo de novembro foram revisadas para cima em -0,1% para -0,5% m/m, em relação aos -0,6% m/m relatados anteriormente.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips e as ações de infraestrutura de IA estão se recuperando hoje, elevando o mercado geral. Sandisk (SNDK) subiu mais de 7% para liderar os ganhadores no S&P 500 depois que a CTBC Securities Investment Service Co Ltd iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 660. Além disso, Western Digital (WDC), Seagate Technology Holdings Plc (STX) e Advanced Micro Devices (AMD) subiram mais de 3%. Além disso, Intel (INTC) e Lam Research (LRCX) subiram mais de 2%+.
As reservas de terras raras dos EUA estão a subir hoje, enquanto o Presidente Trump se prepara para lançar uma reserva estratégica de minerais críticos com 12 mil milhões de dólares em capital inicial para reduzir a dependência da China. Como resultado, a USA Rare Earth (USAR) subiu mais de +9%, e a United States Antimony Corp (UAMY) subiu mais de +8%. Além disso, MP Materials (MP) e Critical Metals Corp (CRML) subiram mais de 4%. Além disso, a Ramaco Resources (METC) subiu mais de 1%+.
Os produtores de energia e as empresas de serviços energéticos recuaram hoje, com o petróleo WTI a cair mais de 5%. ConocoPhillips (COP), Diamondback Energy (FANG), Occidental Petroleum (OXY), APA Corp (APA) e Chevron (CVX) caíram mais de 2%. Além disso, Exxon Mobil (XOM), Halliburton (HAL), Phillips 66 (PSX) e Valero Energy (VLO) caíram mais de 1%.
As ações expostas a criptomoedas estão sendo vendidas hoje, com o Bitcoin despencando mais de 7%, para o menor nível em 9,75 meses. Strategy (MSTR), MARA Holdings (MARA) e Galaxy Digital Holdings (GLXY) caíram mais de 3%. Além disso, a Coinbase (COIN) caiu mais de 2%. Riot Platforms (RIOT) contraria a tendência e sobe +0,39%.
Palantir Technologies (PLTR) subiu mais de 3% depois que William Blair atualizou as ações para desempenho superior.
A Oracle (ORCL) subiu mais de 3% depois de dizer que planeja levantar entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões este ano por meio de uma combinação de dívida e vendas de ações para construir capacidade adicional de infraestrutura em nuvem.
A Autodesk (ADSK) subiu mais de 2% depois que o JPMorgan Chase elevou as ações de neutra para sobreponderação, com preço-alvo de US$ 319.
Walt Disney (DIS) caiu mais de 6% para se tornar o maior perdedor do Dow Jones Industrials, depois que alguns analistas disseram que a previsão trimestral da empresa para o segundo trimestre foi decepcionante.
A IDEXX Laboratories (IDXX) caiu mais de 3% depois de reportar uma margem bruta de 60,3% no quarto trimestre, abaixo do consenso de 61%.
Humana (HUM) caiu mais de 2% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para peso igual com um preço-alvo de US$ 174.
Relatórios de ganhos (02/02/2026)
Aptiv PLC (APTV), DaVita Inc (DVA), Healthpeak Properties Inc (DOC), IDEXX Laboratories Inc (IDXX), NXP Semiconductors NV (NXPI), Palantir Technologies Inc (PLTR), Revvity Inc (RVTY), Simon Property Group Inc (SPG), Teradyne Inc (TER), Tyson WalDIS Inc (CoTSNO Disney).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
