Os futuros de março do S&P 500 E-Mini (ESH26) subiram +0,33% esta manhã, recuperando-se ligeiramente das fortes perdas de ontem, à medida que os preços do petróleo recuavam enquanto os investidores aguardavam uma enxurrada de dados econômicos dos EUA, com atenção especial ao medidor de inflação preferido do Fed e à segunda estimativa do PIB do quarto trimestre.
Não há nenhuma indicação de que o conflito no Médio Oriente esteja prestes a escalar para o seu 14º dia, com tanto o Presidente Trump como o novo líder supremo do Irão a intensificarem a sua retórica. No entanto, o preço do petróleo WTI caiu mais de 2% depois que os EUA suspenderam temporariamente as sanções ao petróleo russo já no mar, num esforço para expandir as ofertas disponíveis de petróleo. A administração Trump também está supostamente a preparar-se para renunciar a uma lei marítima centenária que exige a utilização de navios dos EUA para transportar mercadorias entre portos dos EUA.
Durante as negociações de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam em forte queda. As ações da Magnificent Seven caíram, com a Tesla (TSLA) caindo mais de 3% e a Meta Platforms (META) caindo mais de 2%. Os estoques de chips também caíram, com a Intel (INTC) caindo mais de 5% e a Microchip Technology (MCHP) caindo mais de 4%. As ações dos bancos também caíram depois que o Morgan Stanley e a Cliffwater LLC limitaram os saques de seus fundos de crédito privado multibilionários, com o Morgan Stanley (MS) e o Goldman Sachs (GS) caindo mais de 4%. No lado altista, a CF Industries Holdings (CF) saltou mais de 13% para liderar os ganhadores no S&P 500 e na Mosaic Co. (MOS) subiu mais de +7%, uma vez que os produtores de fertilizantes continuaram a desfrutar da perspectiva de preços mais elevados devido a interrupções nos envios.
“O problema número um que os mercados enfrentam neste momento é sem dúvida a guerra. O conflito no Médio Oriente não está a diminuir. Fez com que o petróleo bruto subisse. Também temos a questão da pressão crescente sobre os mercados de crédito”, disse Matt Maley da Miller Tobacco.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou que o número de americanos que entraram com pedidos novos de seguro-desemprego na semana passada caiu 1 mil, para 213 mil, em comparação com os 214 mil esperados. Além disso, o início de habitações nos EUA em Janeiro subiu inesperadamente +7,2% mm para um máximo de 11 meses de 1,487 milhões, mais forte do que as expectativas de 1,340 milhões, enquanto as licenças de construção, um indicador para construção futura, caíram -5,4% mm para um mínimo de 5 meses de 1,376 milhões, mais fraco do que as expectativas de 1,420 milhões. Além disso, o défice comercial dos EUA em Janeiro diminuiu para 54,5 mil milhões de dólares, mais forte do que as expectativas de 66,6 mil milhões de dólares.
Entretanto, a administração Trump lançou a primeira de várias investigações comerciais, abrindo caminho para novas tarifas que substituam as que foram eliminadas. A China, a União Europeia e o Japão estão entre as principais economias em estudo.
Hoje, todos os olhos estão voltados para o principal índice de preços de consumo pessoal dos EUA, o indicador de preços preferido do Fed, que deverá ser divulgado dentro de algumas horas. Os economistas, em média, esperam que o núcleo do índice de preços PCE seja +0,4% mm e +3,1% no ano passado em janeiro, em comparação com +0,4% mm e +3,0% em dezembro.
“Os riscos para os dados podem ser assimétricos. Uma impressão benigna continuará como sempre. Uma impressão quente levantará preocupações sobre o aumento da inflação alimentando os efeitos inflacionários de uma crise energética”, disse Kyle Roda, da Capital.com.
A segunda estimativa do Departamento de Comércio dos EUA sobre o produto interno bruto do quarto trimestre também será observada de perto hoje. Os economistas esperam que a economia dos EUA se expanda a uma taxa anual de 1,4% no quarto trimestre, de acordo com a estimativa inicial.
Os dados de vagas do JOLT dos EUA serão divulgados hoje. Os economistas esperam que as vagas de emprego do JOLT de janeiro cheguem a 6,760 milhões, em comparação com o número de dezembro de 6,542 milhões.
Os dados de gastos pessoais e renda pessoal nos EUA serão divulgados hoje. Os economistas esperam que os gastos pessoais em janeiro aumentem +0,3% mm e a renda pessoal aumente +0,5% mm, em comparação com dados de dezembro de +0,4% mm e +0,3% mm, respectivamente.
Os pedidos de bens duráveis e os principais pedidos de bens duráveis dos EUA vencem hoje. Os economistas estimam que as encomendas de bens duráveis aumentarão +1,1% mm e as encomendas de bens duráveis aumentarão +0,5% mm, em comparação com os números anteriores de -1,4% mm e +0,9% mm, respectivamente.
O Índice de Sentimento do Consumidor dos EUA da Universidade de Michigan também será divulgado hoje. Os economistas esperam que o valor preliminar para março seja de 55,0, em comparação com 56,6 em fevereiro.
Os futuros de taxas de juros dos EUA estão precificando uma probabilidade de 99,1% de nenhuma mudança nas taxas de juros e uma chance de 0,9% de um corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC da próxima semana.
No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,28%, um aumento de +0,23%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,21% esta manhã, uma vez que o sentimento permaneceu baixo em meio ao conflito em curso no Oriente Médio. As ações de bancos economicamente sensíveis caíram na sexta-feira, também abaladas por sinais de estresse nos mercados de crédito privado. As ações de mineração, construção e automotiva também caíram. Ao mesmo tempo, os stocks de energia avançaram. O índice de referência está a caminho de uma segunda perda semanal consecutiva. Os dados do Gabinete de Estatísticas Nacionais divulgados na sexta-feira mostraram que a economia britânica estagnou inesperadamente em Janeiro, sugerindo que a actividade já tinha perdido dinamismo antes da eclosão do conflito no Médio Oriente. Separadamente, os dados finais mostraram que a taxa de inflação anual em França subiu menos do que o inicialmente estimado em Fevereiro, enquanto a inflação em Espanha se manteve estável no mês passado, em linha com a leitura preliminar. Além disso, os dados mostraram que a produção industrial mensal na zona euro caiu inesperadamente em Janeiro, prevendo-se que os ventos contrários para o sector se intensifiquem nos próximos meses devido ao aumento dos preços do petróleo. Entretanto, os rendimentos das obrigações governamentais da zona euro subiram na sexta-feira, no meio de preocupações persistentes sobre o impacto inflacionista do conflito no Médio Oriente. Em notícias corporativas, a BE Semiconductor Industries NV (BESI.NA) saltou mais de 11% depois que a Reuters informou que a fabricante de chips atraiu interesse de aquisição.
O PIB do Reino Unido, o IPC da França, o IPC da Espanha e os dados da produção industrial da Zona Euro foram divulgados hoje.
O produto interno bruto da Grã-Bretanha em Janeiro permaneceu inalterado m/m e aumentou 0,8% em comparação com o ano passado, mais fraco do que as expectativas de +0,2% m/m e +0,9% no ano passado.
O índice francês de preços ao consumidor de fevereiro subiu +0,6% m/m e +0,9% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de +0,7% m/m e +1,0% em comparação com o ano.
O índice espanhol de preços ao consumidor de Fevereiro subiu +0,4% m/m e +2,3% no ano passado, em linha com as expectativas.
A produção industrial da zona euro em Janeiro caiu inesperadamente 1,5% m/m e 1,2% no ano passado, mais fraca do que as expectativas de +0,6% m/m e +1,4% no ano passado.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no vermelho. O Shanghai Composite da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,82%, e o Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -1,16%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou hoje em baixa, liderado pelas quedas nos pares regionais, uma vez que os investidores permaneceram cautelosos com os riscos do conflito no Médio Oriente no fim de semana. A retórica desafiadora dos líderes de Washington e Teerã sinalizou que o conflito ainda está longe de escalar após quase duas semanas de combates. As ações de semicondutores e outras ações relacionadas à IA caíram na sexta-feira. Os estoques de terras raras também caíram. O índice de referência registrou perdas na semana. Deve-se notar que a queda semanal foi muito mais suave do que a dos seus homólogos regionais, com analistas afirmando que é provável que a China seja relativamente menos afectada pelo conflito no Médio Oriente do que outros. Apontam para as grandes reservas de petróleo bruto da China, o contexto deflacionário e a possibilidade de intervenção governamental nos preços dos combustíveis, nos mercados bolsistas e nas divisas. Ainda assim, o Goldman Sachs reduziu na sexta-feira a previsão do produto interno bruto da China para 2026 de 4,8% para 4,7%, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Enquanto isso, o Departamento do Tesouro disse na quinta-feira que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bassan, manterá conversações com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, na França, de 15 a 16 de março, enquanto os dois lados se preparam para que o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontre com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, no final deste mês. Nas notícias corporativas, a Li Auto caiu mais de -3% em Hong Kong depois que a montadora registrou uma queda de mais de 99% no lucro. Henke no quarto trimestre e emitiu uma previsão suave para o primeiro trimestre. Os investidores estão aguardando os dados de crédito e os indicadores de atividade da China para fevereiro, incluindo as vendas no varejo, previstos para a próxima semana, em busca de sinais sobre a dinâmica econômica doméstica.
O Nikkei 225 do Japão fechou hoje em baixa, acompanhando as perdas durante a noite em Wall Street, à medida que o conflito no Médio Oriente continuava. O Nikkei caiu depois que os EUA emitiram uma segunda isenção temporária permitindo compras de petróleo russo. As ações do setor automotivo lideraram as quedas na sexta-feira, lideradas por uma queda de mais de 5% na Honda Motor depois que a segunda maior montadora do Japão alertou sobre seu primeiro prejuízo anual em quase 70 anos como empresa listada, assumindo até US$ 15,7 bilhões em custos de reestruturação relacionados ao seu negócio de EV. O índice de referência registrou a segunda perda semanal consecutiva. Entretanto, o iene caiu na sexta-feira para o seu nível mais fraco face ao dólar desde Julho de 2024. A forte dependência do Japão das importações de energia do Médio Oriente significa que o aumento dos preços do petróleo piora a balança comercial e alimenta a inflação, colocando naturalmente pressão sobre a moeda japonesa. O Ministro das Finanças japonês, Satsuki Katayama, disse na sexta-feira que as autoridades estão prontas para tomar todas as medidas necessárias a qualquer momento para lidar com flutuações acentuadas nas taxas de câmbio e outros mercados financeiros, que têm um impacto significativo na subsistência das pessoas. Noutras notícias, a Reuters informou na quinta-feira que novos choques de oferta resultantes do conflito no Médio Oriente poderão acelerar a posição agressiva do Banco do Japão, aumentando os riscos de inflação, deixando em cima da mesa a possibilidade de outro aumento das taxas já em Abril. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +3,22%, para 45,80.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
A maioria dos membros do Magnificent Seven subiu nas negociações de pré-mercado, com Tesla (TSLA) e Alphabet (GOOGL) subindo +0,7%.
A Knight-Swift Transportation (KNX) subiu mais de 1% nas negociações de pré-mercado depois que o Citi atualizou as ações para Comprar de Neutro com um preço-alvo inalterado de US$ 64.
Adobe (ADBE) caiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado, já que a notícia da renúncia do CEO de longa data Shanatnu Narayan ofuscou resultados melhores do que o esperado do primeiro trimestre e a previsão do segundo trimestre.
Ulta Beauty (ULTA) caiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois que o varejista de cosméticos e fragrâncias emitiu uma orientação abaixo do consenso para o ano fiscal de 26 para vendas like-for-like e crescimento de EPS.
SentinelOne (S) caiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de segurança cibernética forneceu uma perspectiva decepcionante para o primeiro trimestre.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: sexta-feira – 13 de março
National Beverage (FIZZ), The Buckle (BKE), Olema Pharmaceuticals (OLMA), Permian Basin Royalty Trust (PBT), MeiraGTx Holdings (MGTX), Better Home & Finance Holding Company (BETR), AlTi Global (ALTI), Bit Digital (BTBT), Lexeo Therapeutics (LXEO), Contango Permox Corp (CTFGO), Silver-Fix Global (CTFGO) Services (PESI), Achieve Life Sciences (ACHV), Waldencast (WALD), ProQR Therapeutics (PRQR), Tonix Pharmaceuticals Holding (TNXP).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
