Os futuros de março do S&P 500 E-Mini (ESH26) caíram -0,03% esta manhã, com a retomada das negociações após as férias de Natal, com a atividade moderada e os volumes esperados permanecerem leves antes da semana mais curta do Ano Novo.
Os rendimentos mais elevados dos títulos hoje estão pesando sobre os futuros do S&P 500. O rendimento de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,15%.
Um mercado de previsão alimentado por
No pregão de quarta-feira, os três principais índices de ações de Wall Street fecharam em alta, com o S&P 500 atingindo um novo máximo. A Nike (NKE) subiu mais de 4% para ser a maior ganhadora no S&P 500 e no Dow depois que um documento regulatório revelou que o CEO da Apple, Tim Cook, comprou 50.000 ações da fabricante de calçados. Além disso, algumas ações de chips avançaram, com a Micron Technology (MU) subindo mais de 3% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 e a Lam Research (LRCX) subindo mais de 1%. Além disso, a Dynavax (DVAX) saltou mais de 38% depois que a Sanofi concordou em comprar a fabricante de vacinas por cerca de US$ 2,2 bilhões.
O relatório do Departamento do Trabalho na quarta-feira mostrou que o número de americanos que entraram com pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada caiu 10 mil, para 214 mil, em comparação com os 224 mil esperados.
À medida que os investidores digeriam os dados económicos mais recentes, tinham em mente que a Fed iria realizar dois cortes nas taxas de 0,25 ponto percentual no próximo ano. Entretanto, os futuros de taxas de juro dos EUA estão a apostar numa probabilidade de 84,5% de não haver alteração nas taxas e numa probabilidade de 15,5% de um corte de 25 pontos base na taxa na reunião de política monetária de Janeiro.
“O mercado de ações está finalmente começando a obter alguns ganhos em dezembro, depois de algumas semanas sem brilho, e bem a tempo para o rali do Papai Noel do mercado, que esperamos que ocorra de maneira típica”, disse Paul Stanley, da Granite Bay Wealth Management.
A alta do Papai Noel refere-se a ganhos consistentes observados no mercado de ações durante os últimos cinco pregões de dezembro e os dois primeiros pregões de janeiro. Desde 1950, o S&P 500 registou um retorno médio de 1,3%, registando ganhos 78% das vezes, de acordo com Adam Tranquist da LPL Financial.
Em outras notícias, o Ministério das Relações Exteriores da China disse na sexta-feira que sancionou 10 indivíduos e 20 empresas de defesa dos EUA, incluindo a unidade da Boeing em St. Louis, por venderem armas a Taiwan. As medidas congelam quaisquer bens que empresas e indivíduos detenham na China e proíbem organizações e indivíduos locais de fazer negócios com eles.
A lista de dados económicos dos EUA está em branco na sexta-feira.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,151%, um aumento de +0,51%.
A maioria dos principais mercados da Europa permanece fechada hoje devido a feriados.
Os mercados de ações asiáticos fecharam hoje no verde. O índice chinês Shanghai Composite (SHCOMP) fechou em alta de +0,10%, e o índice de ações japonês Nikkei 225 (NIK) fechou em alta de +0,68%.
O Índice Composto de Xangai da China reverteu as perdas anteriores e fechou em alta hoje, estendendo a sua série de vitórias para oito sessões. As ações de mineração de ouro tiveram desempenho superior na sexta-feira, com os preços do ouro subindo para um novo máximo. As ações do aço também avançaram depois que a China disse na sexta-feira que continuaria a regular a produção de aço bruto e a proibir novas adições ilegais de capacidade de 2026 a 2030. Ao mesmo tempo, as ações de tecnologia recuaram à medida que os investidores realizavam lucros após fortes ganhos recentes. Entretanto, o índice de referência registou a semana mais forte dos últimos dois meses e os analistas esperam que a dinâmica ascendente continue, apoiada pelo fortalecimento do yuan. O yuan registrou seu fechamento oficial mais forte em dois anos e meio na quinta-feira, pairando um pouco abaixo do nível psicologicamente importante de 7 por dólar na sexta-feira. A valorização da moeda “deverá estimular o apetite estrangeiro por activos em yuan, aumentar as valorizações e aumentar a liquidez interbancária”, segundo a Huatai Securities. Em outras notícias, Xinquan Chen, da Goldman Sachs Research, disse que o banco central da China sugeriu uma possível flexibilização monetária nos próximos meses, observando que o PBOC adotou um tom de flexibilização comedido em sua declaração da reunião do MPC do quarto trimestre. Nas notícias corporativas, a Sichuan Sulfone Co caiu mais de 1% depois que a fabricante de álcool negou relatos da mídia sobre uma potencial aquisição por uma empresa rival. Os investidores estão agora a aguardar os dados dos lucros industriais da China de Novembro, com divulgação prevista para sábado, que fornecerão informações sobre a forma como as empresas estão a lidar com as pressões sobre a capacidade excessiva.
O Nikkei 225 do Japão fechou hoje em alta, liderado pelos ganhos nas ações de tecnologia e saúde. O índice de referência registrou segunda alta semanal consecutiva. Dados governamentais divulgados na sexta-feira mostraram que o núcleo da inflação ao consumidor na capital japonesa diminuiu em Dezembro, à medida que a pressão sobre os custos dos alimentos diminuiu, mas permaneceu acima da meta de 2 por cento do Banco do Japão, deixando o banco central no caminho para um maior aperto monetário. Os dados apoiam a opinião do Banco do Japão de que a inflação subjacente cairá abaixo da meta de 2% nos próximos meses, à medida que as pressões sobre os custos diminuem, antes de subir novamente de uma forma impulsionada pela procura, o que justificaria novos aumentos das taxas. Espera-se que o Banco do Japão aumente as taxas de juro em julho e dezembro de 2026, de acordo com uma nota de investigação de dois membros da FICC Research do Barclays. Dados separados mostraram que a produção industrial mensal do Japão caiu mais do que o esperado em novembro, em meio à contínua pressão sobre as tarifas dos EUA, embora as empresas esperem que a produção se recupere em breve. Além disso, os dados mostraram que o crescimento das vendas a retalho abrandou em Novembro, mas ficou praticamente em linha com as expectativas. Entretanto, o gabinete do Japão aprovou na sexta-feira um primeiro orçamento recorde de cerca de 785 mil milhões de dólares para o próximo ano fiscal, com o objetivo de equilibrar a posição fiscal. A proatividade do primeiro-ministro Sana Takaichi com as preocupações sobre o aumento da dívida, limitando a emissão de novos títulos. A nova emissão de títulos governamentais aumentará apenas marginalmente, de 28,6 trilhões de ienes este ano para 29,6 trilhões de ienes. Notavelmente, o Ministério das Finanças do Japão emitirá a menor quantidade de títulos governamentais super-longos em 17 anos no próximo ano fiscal. O plano de emissão ajudou a aumentar os rendimentos ultralongos do JGB na sexta-feira. Índice de volatilidade do Nikkei, que leva em conta a religiosidade As opções implícitas do Nikkei 225 fecharam com um aumento de +15,98% para um nível de 21,77.
O principal índice de preços ao consumidor de Tóquio em dezembro subiu +2,3% ano a ano, mais fraco do que as expectativas de +2,5% ano a ano.
A produção industrial japonesa (primária) de novembro caiu -2,6% mm, mais fraca do que as expectativas de -1,9% mm.
As vendas no varejo japonesas em novembro aumentaram 1,0% ano a ano, mais fortes do que as expectativas de +0,9% ano a ano.
A taxa de desemprego japonesa em Novembro foi de 2,6%, em linha com as expectativas.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Nvidia (NVDA) subiu cerca de 0,7% nas negociações de pré-mercado depois de concordar com um acordo de licenciamento com a startup de IA Groq.
Os estoques de chips aumentam nas negociações de pré-mercado. A Micron Technology (MU) subiu mais de 1% e a ON Semiconductor (ON) subiu cerca de +0,5%.
As ações de mineração de ouro avançaram nas negociações de pré-mercado depois que os preços do ouro atingiram níveis recordes, com Freeport-McMoran (FCX) subindo mais de 3% e Newmont (NEM) subindo mais de +1%.
Coupang (CPNG) subiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa sul-coreana de comércio eletrônico disse que todos os dados de clientes vazados na violação foram excluídos pelo suspeito.
A Biohaven (BHVN) despencou mais de 14% nas negociações de pré-mercado depois que seu tratamento experimental para depressão não conseguiu atingir o objetivo primário em um estudo de estágio intermediário.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: sexta-feira – 26 de dezembro
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Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
