Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESH26) de março caíram -0,20% eOs futuros de março do Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) caíram -0,32% esta manhã, indicando um início fraco em Wall Street na negociação final de 2025.
As ações de tecnologia pesaram sobre os futuros dos índices de ações, com a maioria dos membros do Magnificent Seven em queda nas negociações de pré-mercado. No entanto, os atuais rendimentos mais baixos das obrigações limitam as perdas nos futuros de ações.
Um mercado de previsão alimentado por
O índice de referência S&P 500 deverá terminar 2025 com um aumento de cerca de 17%, marcando um terceiro ano consecutivo de ganhos de dois dígitos.Espera-se que o Dow blue chip e o Nasdaq 100, de alta tecnologia, terminem o ano com alta de +13,5% e +21%, respectivamente. As ações dos EUA dispararam para máximos históricos em 2025, à medida que o otimismo em torno do crescimento económico, dos lucros empresariais e de uma política monetária mais acomodatícia alimentaram a recuperação da queda de abril desencadeada pelas tarifas do presidente Donald Trump.
Os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na quinta-feira devido ao feriado de Ano Novo. Além disso, o mercado de títulos dos EUA fechará hoje cedo, às 14h, horário do leste dos EUA, para Rosh Hashanah.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam em queda. Algumas ações de chips recuaram, já que KLA Corp. (KLAC) e Applied Materials (AMAT) caíram mais de -1%. As ações farmacêuticas também perderam terreno, com Gilead Sciences (GILD) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) caindo mais de 1%. Além disso, o Citigroup (C) caiu cerca de 0,8% depois de esperar registar uma perda de cerca de 1,1 mil milhões de dólares após impostos na venda dos seus restantes negócios russos à Renaissance Capital. No lado otimista, Molina Healthcare (MOH) subiu mais de 2% depois que o investidor famoso Michael Burry reafirmou sua posição otimista em relação às ações.
“Wall Street está terminando o ano em baixa, coroando um bom ano para as ações, embora tenha incluído um ou dois momentos de nervosismo”, disse Kyle Roda, analista sênior da Capital.com. “Os mercados estão com circunstâncias de preços bastante próximas da perfeita para o próximo ano.”
Os dados económicos divulgados na terça-feira mostraram que o PMI de Chicago dos EUA subiu para 43,5 em Dezembro, mais forte do que as expectativas de 39,8. Separadamente, o S&P/CS HPI Composite para outubro nos EUA – 20 nsa caiu para +1,3% em comparação com +1,4% em setembro, mais forte do que as expectativas de +1,1% no ano.
A ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, de 9 a 10 de dezembro, divulgada na terça-feira, mostrou que a maioria das autoridades vê novos cortes nas taxas de juros como apropriados se a inflação continuar a diminuir conforme esperado ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, algumas autoridades disseram que “provavelmente seria apropriado deixar a meta inalterada por algum tempo” após o corte de dezembro. O protocolo continuou a destacar as divisões entre os decisores políticos e a dificuldade na sua decisão final. Embora a maioria das autoridades tenha apoiado o corte das taxas deste mês, algumas dessas autoridades “indicaram que a decisão foi bem equilibrada ou que poderiam ter apoiado a manutenção das taxas inalteradas”. Outros responsáveis opuseram-se à redução das taxas de Dezembro, expressando preocupação com o facto de os esforços da Fed para devolver a inflação ao seu objectivo de 2% terem estagnado este ano.
Os protocolos reforçaram as expectativas de mais cortes nas taxas de juro no próximo ano, com os investidores a anteciparem pelo menos duas reduções. Entretanto, os futuros de taxas de juro dos EUA estão a apostar numa probabilidade de 82,8% de não haver alteração das taxas e de 17,2% de probabilidade de um corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC de Janeiro.
Hoje, os investidores irão concentrar-se nos dados iniciais dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, previstos para dentro de algumas horas. Os economistas estimam que esse número chegará a 219 mil, em comparação com o número da semana passada de 214 mil.
O relatório semanal do inventário de petróleo bruto da EIA também será divulgado hoje. Os economistas esperam que este valor seja de 0,5 milhões de barris, face ao valor anterior de 0,4 milhões de barris.
No mercado obrigacionista, a rentabilidade da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,113%, uma descida de -0,39%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,22% esta manhã em negociações fracas antes do feriado de Ano Novo, com os mercados da Alemanha, Itália e Suíça entre os fechados na véspera de Ano Novo, enquanto as bolsas de Londres e Paris cortaram a atividade. As ações de tecnologia e mineração recuaram na quarta-feira. O índice de referência deverá terminar 2025 com um aumento de aproximadamente 18%, apoiado por um crescimento económico duradouro e pela perspectiva de maiores despesas fiscais na região. Os bancos foram o sector com melhor desempenho, no bom caminho para o seu desempenho mais forte desde 1997. Os analistas apontam para o aumento da actividade de fusões e aquisições, um ambiente regulamentar mais favorável e condições económicas relativamente estáveis como principais impulsionadores dos lucros. Entretanto, Danny Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell, disse que as ações europeias deverão manter o seu impulso no novo ano. “Os investidores olharam para além das suspeitas habituais em termos de valor e diversificação, à medida que o dólar americano ficava sob pressão e o mundo continuava preocupado com a turbulência geopolítica e com o medo de um susto da inteligência artificial”, disse Hewson. Nas notícias corporativas, a Seplat Energy Plc (SEPL.LN) saltou mais de 7% depois que a Maurel & Prom vendeu uma participação na empresa de energia com prêmio.
A lista de dados económicos europeus está em branco na quarta-feira.
O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,09%, enquanto os mercados financeiros japoneses fecharam em virtude de feriado.
O Shanghai Composite da China fechou em alta hoje, com os investidores digerindo dados otimistas do PMI do país. As ações de títulos estavam entre os maiores ganhadores na quarta-feira. Uma pesquisa oficial divulgada na quarta-feira mostrou que a atividade manufatureira da China retornou inesperadamente ao território de expansão em dezembro, acumulando um recorde de oito meses consecutivos de contração, apoiada por um aumento nas encomendas antes do feriado. O PMI não-industrial da China, que abrange a actividade de serviços e de construção, também recuperou em Dezembro, depois de ter registado uma contracção em Novembro pela primeira vez em quase três anos. Um inquérito privado separado também apontou para um regresso ao crescimento da actividade industrial em Dezembro, impulsionado por uma produção e procura interna mais fortes num contexto de falta de encomendas externas. O presidente chinês, Xi Jinping, disse na quarta-feira que a China está no caminho certo para cumprir as suas metas económicas para 2025, com o crescimento esperado a atingir “cerca de 5%”, oferecendo um cenário optimista aos dados do PMI. Entretanto, o índice de referência subiu 18 por cento durante o ano, marcando o seu desempenho mais forte desde 2019. Os mercados chineses enfrentaram uma guerra comercial entre a China e os EUA e uma escalada das tensões geopolíticas num ano volátil, com as ações apoiadas por estímulos governamentais, pela confiança crescente na tecnologia chinesa e pelo fortalecimento do yuan. A mídia estatal informou que o presidente Xi Jinping disse na quarta-feira que a China implementaria políticas proativas Mais em 2026 destinadas a apoiar o crescimento de longo prazo. O planejador estatal da China também revelou planos de investimento iniciais para 2026, incluindo dois grandes projetos de construção.
Os mercados financeiros da China Continental estarão fechados na quinta e sexta-feira devido ao feriado de Ano Novo.
O PMI industrial chinês de dezembro ficou em 50,1, mais forte do que as expectativas de 49,2.
O PMI não-industrial da China de dezembro ficou em 50,2, mais forte do que as expectativas de 49,6.
O PMI de classificação canina da China em dezembro foi de 50,1, mais forte do que as expectativas de 49,8.
O Nikkei 225 japonês fechou hoje devido aos feriados de Ano Novo. Os mercados reabrirão na segunda-feira, 5 de janeiro.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
A maioria das ações da Magnificent Seven caíram nas negociações de pré-mercado, com Alphabet (GOOGL) caindo -0,4% e Meta Platforms (META) caindo -0,3%.
GlobalFoundries (GFS) caiu mais de 2% nas negociações de pré-mercado depois que Wedbush rebaixou a ação de desempenho superior para neutra.
A Nike (NKE) subiu mais de 1 por cento nas negociações de pré-mercado, depois que um documento regulatório mostrou que o CEO Elliott Hill comprou quase US$ 1 milhão em ações da fabricante de calçados na segunda-feira.
A Vanda Pharmaceuticals (VNDA) saltou mais de 22% nas negociações de pré-mercado depois que a Food and Drug Administration aprovou o Nereus para vômito induzido por movimento.
Anghami (ANGH) subiu mais de 68% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa disse que sua receita quase dobrará no primeiro semestre de 2025, impulsionada pelo crescimento das assinaturas.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quarta-feira – 31 de dezembro
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
