O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,10%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,12% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) caiu -0,25%.
Os índices de ações estão mistos hoje. As vendas no varejo de dezembro mais fracas do que o esperado e os relatórios de custos de transação do quarto trimestre foram divulgados esta manhã, fazendo com que os rendimentos dos títulos caíssem. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu para o mínimo de 3 semanas de 4,14% hoje.
As vendas no varejo dos EUA congelaram inesperadamente em dezembro, indicando alguma fraqueza nos gastos dos consumidores. Além disso, a fraqueza nas vendas a retalho poderá levar a uma revisão em baixa do PIB do quarto trimestre.
O índice de custos de transação no quarto trimestre nos EUA aumentou +0,7% no trimestre correspondente, mais fraco do que as expectativas de +0,8% no trimestre correspondente e o menor aumento em 4,5 anos.
As vendas no varejo dos EUA em dezembro permaneceram inalteradas m/m, mais fracas do que o esperado +0,4% m/m As vendas no varejo excluindo automóveis de dezembro também permaneceram inalteradas m/m, mais fracas do que o esperado +0,4% m/m.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos resultados dos lucros empresariais e nas notícias económicas. Na quarta-feira, espera-se que as folhas de pagamento não-agrícolas de janeiro aumentem para +68.000, e a taxa de desemprego de janeiro deverá permanecer inalterada em 4,4%. Além disso, espera-se que o rendimento médio por hora em janeiro aumente +0,3% m/m e +3,7% no ano passado. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão cair em 7.000, para 224.000. Além disso, as vendas de casas existentes YAN deverão cair 4,3% mm, para 4,16 milhões. Na sexta-feira, espera-se que o IPC de janeiro aumente +2,5% ano a ano, e o núcleo do IPC de janeiro deverá aumentar +2,5% ano a ano.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com mais da metade das empresas do S&P 500 reportando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 79% das 297 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 22% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão em alta hoje. O Euro Stoxx 50 atingiu um novo máximo e subiu +0,03%. A Bolsa de Valores Chinesa de Xangai atingiu o máximo de uma semana e fechou com ganho de +0,13%. A ação do Nikkei 225 no Japão atingiu um novo máximo histórico e fechou com um forte ganho de +2,28%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje 10 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos cai -5,3 pontos, para 4,150%. As letras do Tesouro de março atingiram hoje o máximo de um mês, e o rendimento de 10 anos caiu para o mínimo de 3,5 semanas de 4,137%. As notas do Tesouro encontraram apoio nos relatórios mais fracos do que o esperado de hoje sobre o índice de custos de emprego do quarto trimestre e as vendas a retalho de Dezembro, que foram pacíficos em relação à política do Fed. Os ganhos limitantes em letras do Tesouro são pressões de oferta, já que o Tesouro venderá US$ 58 bilhões em letras do Tesouro de três anos ainda hoje, na primeira fase do retorno trimestral desta semana, na qual serão vendidos US$ 125 bilhões em letras do Tesouro e títulos do Tesouro.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu para o mínimo de um mês de 2,800% e caiu 3,6 pontos base, para 2,804%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para o mínimo de duas semanas de 4,485% e caiu 3,1 pontos base, para 4,496%.
Uma publicação hoje no blogue do BCE afirmou que taxas de juro mais baixas poderiam reduzir o peso sobre a inflação e o crescimento económico causado pelo aumento das tarifas dos EUA.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou: “Acreditamos que os riscos estão equilibrados e que o atual nível da taxa de juro é apropriado na zona euro”.
Os swaps reduzem a probabilidade de 2% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
Os estoques de segurança cibernética estão subindo hoje. Atlassian (TEAM) subiu mais de 4%, e Zscaler (ZS) e Cloudflare (NET) subiram mais de 3%. Além disso, CrowdStrike Holdings (CRWD) e Fortinet (FT) subiram +1%.
As ações de infraestruturas de IA estão hoje sob pressão, pesando no mercado mais amplo. A Western Digital (WDC) caiu mais de 8% entre os maiores perdedores do Nasdaq 100. Além disso, a Seagate Technology Holdings Plc (STX) caiu mais de 6% e a Intel (INTC) caiu mais de 5%. Além disso, a Micron Technology (MU) caiu mais de 3% e a Lam Research (LRCX) caiu mais de 2%. Finalmente, a KLA Corp (KLAC) caiu mais de 1%.
Ichor Holdings Ltd (ICHR) subiu mais de 34% após prever lucro ajustado por ação no primeiro trimestre de 8 centavos a 16 centavos, bem acima do consenso de 6,1 centavos.
O Spotify (SPOT) subiu mais de 17% depois de reportar um recorde de 38 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre, bem acima do consenso de 32 milhões.
Datadog (DDOG) subiu mais de 15% para liderar os ganhadores no S&P 500 e Nasdaq 100 depois de reportar receita do quarto trimestre de US$ 953,2 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 917,2 milhões.
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) subiu mais de 10% ou mais depois de prever receita preliminar para o terceiro trimestre de US$ 404 milhões a US$ 408 milhões, bem acima do consenso de US$ 341,2 milhões.
Masco (MAS) subiu mais de 9% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 4,10 a US$ 4,30, o ponto médio acima do consenso de US$ 4,19.
Marriott International (MAR) subiu mais de 8% após prever lucro por ação ajustado para 2026 de US$ 11,32 a US$ 11,57, o ponto médio acima da estimativa de consenso de US$ 11,42.
Shopify (SHOP) subiu mais de 8% depois que a ATB Capital atualizou o estoque para desempenho superior do setor, com preço-alvo de US$ 250.
Cintas (CTAS) subiu mais de 2% depois que a Bloomberg informou que a UniFirst Corp está em discussões ativas para ser adquirida pela Cintas.
Goodyear Tire & Rubber Co (GT) caiu mais de 13% depois de reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de 39 centavos, abaixo da estimativa de consenso de 49 centavos.
Amentum Holdings (AMTM) caiu mais de 10% depois de reportar receita no primeiro trimestre de US$ 3,24 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 3,32 bilhões.
Incyte (INCY) caiu mais de 8% para os principais perdedores no S&P 500, após prever receita líquida de produtos de US$ 4,77 bilhões a US$ 4,94 bilhões, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 4,87 bilhões.
A Xylem Inc (XYL) caiu mais de 6% após prever receita para 2026 de US$ 9,1 bilhões a US$ 9,2 bilhões, abaixo do consenso de US$ 9,33 bilhões.
S&P Global Inc (SPGI) caiu mais de 5% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 19,40 a US$ 19,65, mais fraco do que o consenso de US$ 20,00.
WESCO International (WCC) caiu mais de 4% depois de reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 3,40, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 3,88.
A Coca-Cola (KO) caiu mais de 1% para os principais perdedores do Dow Jones Industrials, depois de reportar um lucro líquido no quarto trimestre de US$ 11,80 bilhões, abaixo do consenso de US$ 12,03 bilhões.
Relatórios de ganhos (10/02/2026)
American International Group Inc (AIG), Assurant Inc (AIZ), Coca-Cola Co/The (KO), CVS Health Corp (CVS), Datadog Inc (DDOG), Duke Energy Corp (DUK), DuPont de Nemours Inc (DD), Ecolab Inc (ECL), Edwards Lifesciences Corp (EW), Fiserv Inc (FISV), Ford Motor Co (F), Gilead Science Inbro Inc (F), Gilead Science Inbro Inc.), Marriott International Inc/MD (MAR), Masco Corp (MAS), Quest Diagnostics Inc (DGX), Robinhood Markets Inc (HOOD), S&P Global Inc (SPGI), Trimble Inc (TRMB), Welltower Inc (WELL), Williams Cos Inc/The (WMB), Xylem Inc/NY (XYL), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
