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O SPDW cobra taxas muito mais baixas e oferece um retorno maior que o URTH.
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A URTH detém mais gigantes da tecnologia dos EUA, enquanto a SPDW se concentra exclusivamente nos mercados desenvolvidos fora dos EUA
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O SPDW obteve um retorno maior em um ano, mas experimentou uma retração um pouco mais profunda em cinco anos.
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o ETF iShares MSCI Mundial (NYSEMKT:URTH) e Portfólio SPDR Developed World anteriormente um ETF nos EUA (NYSEMKT:SPDW) Eles diferem mais em propriedade, rendimento, exposição regional e concentração de participações líderes, com a SPDW oferecendo despesas mais baixas e um foco fora dos EUA, enquanto a URTH se inclina para a tecnologia dos EUA.
Tanto o ETF iShares MSCI World quanto o antigo ETF SPDR Portfolio Developed World dos EUA visam dar aos investidores amplo acesso a ações de mercados desenvolvidos, mas sua abordagem e composição de portfólio os diferenciam. Esta comparação examina custo, desempenho, risco e o conteúdo para ajudar os investidores a decidir qual fundo pode ser mais adequado para sua estratégia.
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métrica
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azia
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SPDW
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emissor
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iShares
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SPDR
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taxa de despesas
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0,24%
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0,03%
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Retorno de um ano (a partir de 09/01/2026)
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22,9%
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35,3%
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rendimento de dividendos
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1,5%
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3,2%
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AUM
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7,0 bilhões de dólares
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34,1 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O SPDW é significativamente mais barato, com um índice de despesas de 0,03% em comparação com os 0,24% do URTH, e também proporciona um rendimento de dividendos mais elevado, o que pode atrair investidores preocupados com os custos ou focados nos rendimentos.
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métrica
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azia
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SPDW
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Retirada máxima (5 anos)
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(26,06%)
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(30,20%)
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.659
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US$ 1.321
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Portfólio SPDR Developed World, anteriormente um ETF, oferece exposição a mercados desenvolvidos fora dos EUA, com um portfólio voltado para serviços financeiros (23%), industriais (19%) e tecnologia (11%). O fundo possui 2.390 ações, o que o torna uma grande variedade, e suas maiores posições –cicuta, Novartise Motor Toyota– Cada um deles constitui cerca de 1% do património. Lançado há quase 19 anos, a amplitude e o preconceito regional do SPDW podem ajudar a reduzir a dependência do mercado dos EUA.
Já a URTH inclui ações dos EUA e está mais concentrada em tecnologia (34%), com posições seniores em Nvidia, maçãe Microsoft juntos constituem quase 14% dos ativos. Isto significa que a URTH pode estar mais próxima da tecnologia dos EUA, enquanto a SPDW oferece uma abordagem mais global ex-EUA.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Ambos os ETFs aproveitaram a forte recuperação das ações internacionais de 2025, com o SPDW subindo cerca de 35% e o URTH subindo 23% no ano passado. Os mercados internacionais subiram à medida que o dólar americano enfraquecia e os investidores procuravam oportunidades para além das dispendiosas acções tecnológicas dos EUA. O SPDW proporcionou retornos mais fortes ao evitar totalmente a exposição aos EUA, concentrando-se em vez disso em mercados desenvolvidos como o Japão, o Reino Unido e o Canadá.
O SPDW acompanha os mercados desenvolvidos fora dos EUA com um índice de despesas extremamente baixo de 0,03% e um rendimento de dividendos de 3,2%. Os seus 34 mil milhões de dólares em ativos proporcionam ampla liquidez, ao mesmo tempo que mantêm os custos ao mínimo. O fundo oferece exposição internacional pura a investidores que já possuem ações dos EUA separadamente ou que desejam reduzir a dependência dos gigantes da tecnologia dos EUA.
A URTH adota uma abordagem global que inclui os EUA, com mais de 70% dos ativos em empresas norte-americanas. O seu rácio de despesas de 0,24% é mais de oito vezes o do SPDW, enquanto o seu rendimento de 1,5% é insuficiente para quem procura rendimentos. No entanto, a URTH está mais próxima dos líderes reconhecidos do mercado dos EUA, o que pode oferecer conforto aos investidores nervosos com uma forte alocação internacional.
Se você está procurando uma diversificação internacional de baixo custo e focada em renda que realmente desconcentre o mercado dos EUA, o SPDW pode ser o ETF para você. Dê uma olhada mais de perto no URTH se você preferir a simplicidade global de um único fundo e quiser uma exposição significativa nos EUA em suas participações internacionais. Saiba que você pagará custos mais altos por essa conveniência.
ETF: Na bolsa de valores é negociado um fundo que contém uma cesta de títulos e é negociado na bolsa como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo dividido pelo preço atual de suas ações, expresso em porcentagem.
Mercados desenvolvidos: Economias consideradas maduras, com infraestruturas avançadas e sistemas regulatórios estáveis, como o Japão, a Grã-Bretanha e a Alemanha.
Tração máxima: O maior declínio do pico ao fundo no valor do investimento durante um período de tempo.
Crescimento de US$ 1.000: Ilustração que mostra como um investimento de US$ 1.000 teria aumentado ou diminuído ao longo do tempo, incluindo os retornos reinvestidos.
Beta: Uma medida da volatilidade de um fundo em relação ao índice de referência, normalmente o S&P 500.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que são reinvestidos.
O mundo desenvolvido ex EUA: Exposição a investimentos em países desenvolvidos, excluindo especificamente empresas americanas da carteira.
Emissor: A empresa que cria e administra um ETF ou fundo mútuo, responsável pela sua gestão.
AUM (ativos sob gestão): Valor total de mercado de todos os ativos supervisionados por um financiador ou gestor.
Concentração do portfólio: Nível ao qual os activos do fundo são investidos num pequeno número de participações ou sectores.
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Exposição internacional: baixos custos do SPDW vs. gigantes dos EUA URTH Postado originalmente por The Motley Fool
