pontos-chave
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Durante anos, o S&P 500 proporcionou facilmente a melhor combinação de crescimento dos lucros e desempenho dos investidores.
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Ainda este ano, espera-se finalmente que as pequenas empresas apresentem melhores taxas de crescimento dos lucros do que as grandes empresas.
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Isso pode finalmente ajudar a desbloquear muito valor incorporado em categorias pequenas e médias válidas.
Até 2026, o S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) Passou anos como elemento fixo do mercado de ações dos EUA. Impulsionadas pelas ações da Magnificent Seven e pelo boom da inteligência artificial (IA), as grandes capitalizações têm sido onde os investidores encontraram os melhores retornos.
Mas o mercado pode finalmente estar a mudar. O setor tecnológico está no vermelho durante o ano, enquanto as ações de valor, defensivas, de dividendos e de pequena capitalização apresentam um desempenho superior. Os investidores estão a ponderar se os gastos com IA ficaram fora de controlo e se as avaliações de ações caras de megacapitalização cresceram muito pouco, dadas as condições.
A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre a empresa pouco conhecida chamada “Essential Monopoly”, que fornece a tecnologia crítica de que a Nvidia e a Intel precisam. Continuar “
Se o seu portfólio ainda estiver pesado no S&P 500 ou Nasdaq-100Talvez seja hora de procurar melhores oportunidades em outro lugar. Aqui estão dois ETFs que acredito que provavelmente superarão o S&P 500 nos próximos anos.
Uma dupla analisa tendências de investimento em tablets.
Fonte da imagem: Getty Images.
1. ETF iShares Core S&P Small-Cap
Nos últimos anos, as pequenas empresas têm lutado para aumentar os lucros. Foram atingidos primeiro pela inflação elevada e depois novamente pelas tarifas sobre produtos importados. o S&P 600 Small Cap O índice experimentou 11 trimestres consecutivos de crescimento negativo dos lucros ano a ano, de 2022 ao início de 2025.
Esta tendência está finalmente começando a se reverter. O índice regressou a um crescimento positivo dos lucros no segundo trimestre de 2025. No final de 2026, espera-se que apresente uma taxa de crescimento dos lucros superior à do S&P 500. Se esta expectativa se mantiver, as pequenas empresas poderão em breve apresentar um crescimento dos lucros acima da média, com um rácio preço/lucro (P/L) inferior a 30 por cento.
o ETF iShares Core S&P Small Cap (NYSEMKT: IJR) acompanha o S&P 600 e está preparado para tirar vantagem deste desenvolvimento. E com um índice de despesas de apenas 0,06%, é uma das formas mais baratas de acessá-lo.
2. ETF Vanguard Mid-Cap
Se você acredita na pequena história, a história do meio não é muito diferente. Provavelmente pode ser considerado um meio-termo literal entre pequenas e grandes empresas, onde as taxas de crescimento dos lucros parecem atraentes e os rácios P/L ficam algures no meio.
O outro grande benefício de passar para empresas de média capitalização aqui é a diferença entre o índice e o S&P 500. O sector industrial é o maior sector, detendo cerca de 20% dos activos. Depois disso, o consumo discricionário, o setor financeiro e a tecnologia ficam entre 13% e 15%. Isto cria um portfólio muito mais diversificado e menos dependente apenas do setor tecnológico ou de um punhado de empresas.
o ETF de capitalização média Vanguard (NYSEMKT:VO) segue o Índice CRSP de capitalização média dos EUAUma cesta ponderada de cerca de 300 ações em uma determinada faixa de valor de mercado. No verdadeiro estilo Vanguard, o índice de despesas de 0,03% está entre os mais baixos do setor, embora permaneça altamente líquido e comercializável.
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David Dierking não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda o ETF Vanguard Mid-Cap e o ETF iShares Core S&P Small-Cap. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
