State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NOTÍCIAS: Espião) e ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEMKT: MGK) diferem mais nos seus preconceitos e riscos sectoriais, com o MGK a inclinar-se fortemente para a tecnologia e o crescimento, enquanto o SPY oferece uma diversificação mais ampla e um rendimento ligeiramente superior.
O SPY foi projetado para ampla exposição ao mercado de grande capitalização dos EUA, acompanhando o S&P 500 em todos os principais setores. A MGK, por outro lado, tem como alvo as maiores empresas em crescimento dos EUA, resultando em um viés tecnológico concentrado. Esta comparação destaca o impacto destas escolhas em termos de custos, retornos, risco e composição da carteira.
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métrica |
espião |
NSC |
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emissor |
SPDR |
vanguarda |
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relação de despesas |
0,09% |
0,07% |
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Retorno de um ano (a partir de 05/02/2026) |
13,46% |
10,41% |
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rendimento de dividendos |
1,1% |
0,4% |
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AUM |
708,92 bilhões de dólares |
32,5 bilhões de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
Ambos os ETFs são de baixo custo, mas o MGK é um pouco mais econômico. O rendimento mais elevado do SPY pode atrair aqueles que procuram mais rendimento do que a sua participação principal.
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métrica |
espião |
NSC |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
(24,49%) |
(36,01%) |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.770 |
US$ 1.842 |
A MGK concentra-se em apenas 69 participações e é orientada para a tecnologia (55% dos activos), com os serviços de comunicações e as acções de consumo discricionário a representarem grande parte do resto. Os cargos seniores são fortemente voltados para a NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA)Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)e Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)Juntos, eles representam mais de um terço do fundo. Com um histórico de 18 anos, a abordagem da MGK é espelhar o CRSP US Mega Cap Growth Index, resultando numa concentração pronunciada e numa tendência de crescimento mais elevada do que os fundos de mercado mais amplos.
A SPY, por outro lado, detém mais de 500 empresas e distribui a exposição de forma mais uniforme pelos setores, com a tecnologia em 35%, seguida pelos serviços financeiros e serviços de comunicações. Suas principais participações são as mesmas grandes empresas de tecnologia da MGK, mas com pesos individuais menores, permitindo uma diversificação mais ampla e menos risco de ações individuais. Isso torna o SPY mais representativo do cenário geral dos EUA.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
SPY e MGK são ETFs de grande capitalização dos EUA, mas foram criados para gerar retornos por meio de mecanismos diferentes. O State Street SPDR S&P 500 ETF Trust acompanha o S&P 500 completo e reflete o mix do setor do mercado. O ETF Vanguard Mega Cap Growth concentra essa exposição em um grupo muito menor de empresas de crescimento mega-cap, com a tecnologia tendo um peso muito maior.
