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A SPTM oferece maior exposição ao mercado e detém quase cinco vezes mais ações que a VTV.
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A VTV paga um rendimento de dividendos mais elevado e tem mostrado menos volatilidade e tração nos últimos cinco anos.
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A SPTM inclina-se fortemente para a tecnologia, enquanto a VTV enfatiza setores orientados para o valor.
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o ETF de valor de vanguarda (NYSEMKT:VTV) Destinado a investidores que procuram acompanhar o desempenho de grandes ações de valor dos EUA, concentrando-se em empresas estabelecidas com rácios price-to-book mais baixos.
o State Street SPDR Portfólio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (NYSEMKT: SPTM) Visa refletir o mercado de ações mais amplo dos EUA, que abrange ações grandes, médias e pequenas. Esta comparação mostra como essas diferenças aparecem no custo, no desempenho, no risco e na composição do portfólio.
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métrica |
TVV |
SPTM |
|---|---|---|
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emissor |
vanguarda |
SPDR |
|
relação de despesas |
0,04% |
0,03% |
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Retorno de um ano (a partir de 25 de janeiro de 2026) |
11,48% |
12,91% |
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rendimento de dividendos |
2,05% |
1,13% |
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AUM |
218 bilhões de dólares |
12 bilhões de dólares |
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Beta (5 anos mensais) |
0,78 |
1.02 |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O SPTM é um pouco mais lucrativo do que o VTV, com um índice de despesas mais baixo, enquanto o VTV oferece um rendimento de dividendos muito mais alto que pode atrair investidores focados na renda.
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métrica |
TVV |
SPTM |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-17,03% |
-24,15% |
|
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.622 |
US$ 1.765 |
A SPTM acompanha um amplo índice de ações dos EUA e detém 1.510 ações, proporcionando exposição em todos os setores e valores de mercado.
Seu portfólio é fortemente ponderado em tecnologia, representando 34% dos ativos, seguido por serviços financeiros com 13% e consumo discricionário com 11%. As principais participações são Nvidia, maçãe Microsoft. O fundo opera há mais de 25 anos e oferece um longo histórico de avaliação.
A VTV, por outro lado, concentra-se em 312 ações de grande valor, com exposição setorial liderada por serviços financeiros com 25%, saúde com 16% e indústria com 13%. Suas maiores posições são JP Morgan Chase, Berkshire Hathawaye Exxon Mobil.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
SPTM e VTV podem ser investimentos fantásticos, e determinar a escolha certa para o seu portfólio dependerá do que você pretende alcançar com um ETF.
A SPTM oferece ampla exposição ao mercado geral. Embora seja de tecnologia pesada, refletindo a tendência do mercado em direção aos gigantes tecnológicos, inclui ações de empresas de todos os tamanhos e em todos os setores.
A VTV, por outro lado, concentra-se exclusivamente em ações de grande valor. As ações de valor são aquelas de empresas estabelecidas que geralmente são vistas como negligenciadas pelos investidores. Estas ações podem registar um crescimento mais lento, mas também tendem a ser mais estáveis, com maior potencial de rendimento de dividendos.
