O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na terça-feira em alta de +0,41%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em queda de -0,83% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +0,88%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,42%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,89%.
As ações fecharam em alta na terça-feira, com o S&P 500 atingindo um novo máximo histórico e o Nasdaq 100 atingindo um máximo de 2,75 meses. A força dos fabricantes de chips e das ações de infraestrutura de IA liderou o mercado mais amplo na terça-feira, depois que a Micron Technology saltou mais de 5% depois de anunciar que planeja investir US$ 24 bilhões em Cingapura e expandir a capacidade de chips de sua memória. Além disso, os fortes lucros do quarto trimestre são a base para as ações. As ações mantiveram seus ganhos na terça-feira, apesar de uma queda inesperada no índice de confiança do consumidor dos EUA para o menor nível em 11,5 anos.
A fraqueza nas ações de seguros de saúde pesou sobre o Dow Jones Industrial Average na terça-feira, depois que o governo dos EUA propôs manter inalterados os pagamentos aos planos privados do Medicare no próximo ano. As seguradoras de saúde aumentaram as suas perdas depois de o UnitedHealth Group ter previsto uma queda nas receitas em 2026, a primeira contracção anual em mais de 30 anos.
As ações também estão a ser pressionadas pela nova ameaça do Presidente Trump de tarifas de 100% sobre as importações dos EUA provenientes do Canadá, pela possibilidade de uma paralisação do governo dos EUA devido ao financiamento do ICE, pelas preocupações contínuas sobre a Gronelândia e pelas perturbações nos negócios e nas viagens devido à enorme tempestade que acabou de atravessar os EUA. Além disso, há incerteza política em relação ao Fed, uma vez que se espera que o FOMC mantenha as taxas de juro inalteradas na sua reunião desta semana, o que poderá atrair notícias de Trump sobre a sua recusa em reduzir ainda mais as taxas de juro.
O risco de outra paralisação parcial do governo é negativo para as ações. Os democratas do Senado ameaçaram bloquear um acordo de financiamento do governo para o financiamento do Departamento de Segurança Interna/ICE após o tiroteio do ICE contra uma enfermeira de terapia intensiva em Minnesota no sábado. Pode haver uma paralisação parcial do governo quando a atual medida de financiamento da paralisação expirar nesta sexta-feira.
A ADP informou que as folhas de pagamento privadas dos EUA aumentaram em média 7.750 por semana nas quatro semanas encerradas em 3 de janeiro, o menor aumento semanal em seis semanas.
O Índice Composto de Preços de Casas de 20 de novembro subiu +1,39% ano a ano em novembro, mais forte do que as expectativas de +1,20% ano a ano.
O índice de confiança do consumidor do American Conference Board em Janeiro caiu inesperadamente -9,7 para um mínimo de 11,5 anos de 84,5, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 91,0.
A pesquisa industrial Jan Richmond Fed dos EUA subiu de +1 para 6, um pouco mais fraco do que as expectativas de -5.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias sobre taxas frescas e nas perspectivas de uma decisão de continuação (CR) para financiamento governamental. Na quarta-feira, o FOMC deverá manter a meta dos fundos do Fed inalterada em 3,50% -3,75%. Os comentários pós-reunião de quarta-feira do presidente do Fed, Powell, também serão examinados em busca de pistas sobre o futuro da política do Fed. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 5.000, para 205.000. Além disso, espera-se que as folhas de pagamento não-agrícolas do terceiro trimestre permaneçam inalteradas em 4,9%. Além disso, o défice comercial de Novembro deverá aumentar para 44,10 mil milhões de dólares. Finalmente, espera-se que as ofertas de fábrica em novembro aumentem +1,6% m/m. Na sexta-feira, o IPP de dezembro deverá cair para +2,8%, de +3,0% em novembro, e o IPP de dezembro para alimentos e energia deverá diminuir para +2,9%, de +3,0% em 1 de novembro.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 102 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Microsoft, Meta Platforms e Tesla reportam resultados de lucros após o fechamento de quarta-feira, e Apple reportam após o fechamento de quinta-feira. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 81% das 83 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão descontando uma chance de 3% de um corte na taxa de -25 pontos base na reunião do FOMC desta semana, na terça e quarta-feira (27 a 28 de janeiro).
Os mercados de ações no exterior fecharam em alta na terça-feira. O Euro Stoxx 50 atingiu o máximo de uma semana e fechou em alta de +0,62%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,18%. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,85%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na terça-feira em alta de 1 tick. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,2 pontos, para 4,223%. A força das ações na terça-feira pesou sobre as letras do Tesouro. Além disso, a redução da procura para o leilão do Tesouro de 70 mil milhões de dólares em letras do Tesouro a 5 anos reduziu os preços das letras do Tesouro, uma vez que o leilão teve um rácio de oferta para cobertura de 2,34, abaixo da média de 10 leilões de 2,36. As perdas nas notas foram limitadas na terça-feira, depois que o índice de confiança do consumidor dos EUA caiu inesperadamente para o menor nível em 11,5 anos em janeiro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na terça-feira. O rendimento do Bund alemão a 10 anos subiu +0,8 pb para 2,875%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 3 semanas de 4,527% e terminou +2,8 pontos base em 4,525%.
Os registos de automóveis novos na zona euro em Dezembro aumentaram 5,8% ano/ano, o sexto mês consecutivo de aumentos.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de fabricantes de chips e infraestrutura de inteligência artificial subiram na terça-feira. A Lam Research (LRCX) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, e a Micron Technology (MU) fechou em alta de mais de 5% depois de anunciar que planeja investir US$ 24 bilhões em Cingapura e expandir sua capacidade de chip de memória. Além disso, Western Digital (WDC), Seagate Technology Holdings Plc (STX), KLA Corp (KLAC) e Applied Materials (AMAT) fecharam em alta de mais de 4%. Além disso, a Intel (INTC) fechou com alta de mais de 3%, e a ASML Holding NV (ASML) e a Broadcom (AVGO) fecharam com alta de mais de 2%.
As ações de tecnologia da Magnificent Seven subiram na terça-feira, fornecendo suporte ao mercado mais amplo. Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) fecharam em alta de mais de 2%, e Apple (AAPL) e Nvidia (NVDA) fecharam em alta de mais de 1%. Além disso, Alphabet (GOOGL) fechou em alta de +0,39% e Meta Platforms (META) fechou em alta de +0,09%. Seguindo a tendência, a Tesla (TSLA) fechou em queda de -0,99%.
As ações de seguros de saúde recuaram na terça-feira, depois que o governo dos EUA propôs manter os pagamentos aos planos privados do Medicare estáveis no próximo ano. Humana (HUM) fechou em queda de mais de 21% para os maiores perdedores no S&P 500, e UnitedHealth Group (UNH) fechou em queda de mais de 19% para os maiores perdedores no Dow Jones Industrials após prever um declínio na receita em 2026, a contração anual A primeira em mais de 30 anos. Além disso, Elevance Health (ELV) e CVS Health (CVS) fecharam mais de 14%, e Alignment Healthcare (ALHC) fechou mais de 10%, e Molina Healthcare (MOH) fechou mais de 8%.
A Redwire Corp (RDW) fechou com alta de mais de 28% depois de receber um contrato para o contrato de defesa antimísseis Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense.
Corning (GLW) fechou em alta de mais de 15% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois de anunciar um acordo plurianual de US$ 6 bilhões com a Meta Platforms para fornecer soluções de fibra óptica, cabeamento e conectividade para os data centers da Meta.
CoreWeave (CRWV) fechou em alta de mais de 9% depois que o Deutsche Bank atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 140.
A General Motors (GM) fechou em alta de mais de 8% depois de reportar lucro por ação ajustado no quarto trimestre de US$ 2,51, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 2,28 e sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 11,00 a US$ 13,00, o ponto médio acima da estimativa de consenso de US$ 11,79.
A HCA Healthcare (HCA) fechou em alta de mais de 7% depois de reportar um lucro líquido no quarto trimestre de US$ 1,88 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,73 bilhão.
(RTX) fechou em alta de mais de 2% após reportar vendas ajustadas no quarto trimestre de US$ 24,24 bilhões, bem acima da estimativa de consenso de US$ 22,63 bilhões.
Sanmina ( SANM ) fechou em queda de mais de 22% após prever receita no segundo trimestre de US$ 3,1 bilhões a US$ 3,4 bilhões, mais fraca do que o consenso de US$ 3,51 bilhões.
(AGYS) fechou em queda de mais de 20% depois de reportar lucro ajustado por ação do terceiro trimestre de 42 centavos, mais fraco do que a estimativa de consenso de 46 centavos.
Roper Technologies (ROP) fechou em queda de mais de 9% para os maiores perdedores no Nasdaq 100 após prever a continuação do lucro ajustado por ação para 2026 de US$ 21,30 a US$ 21,55, abaixo do consenso de US$ 21,62
A Applied Industrial Technologies (AIT) fechou em queda de mais de 7% depois de reportar vendas líquidas de US$ 1,16 bilhão no segundo trimestre, abaixo do consenso de US$ 1,17 bilhão.
Brown & Brown (BRO) fechou em queda de mais de 7% depois de reportar receita de US$ 1,61 bilhão no quarto trimestre, abaixo das expectativas de US$ 1,65 bilhão.
Relatórios de ganhos (28/01/2026)
Amphenol Corp (APH), ASML Holding NV (ASML), AT&T Inc (T), Automatic Data Processing Inc (ADP), CH Robinson Worldwide Inc (CHRW), Corning Inc (GLW), Danaher Corp (DHR), Elevance Health Inc (ELV), Fair Isaac Corp (FICO), GE Vernova Inc (GEV), Corp. NVR Inc (NVR), Otis Worldwide Corp (OTIS), Raymond James Financial Inc (RJF), ServiceNow Inc (NOW), Southwest Airlines Co (LUV), Starbucks Corp (SBUX), Inc., Tesla Inc (TSLA), Inc.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
