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XLP cobra uma taxa de despesas muito mais baixa e gerencia mais de 10 vezes os ativos da IYK
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Ambos os fundos rendem 2,7% e focam em bens de consumo dos EUA, mas o XLP é mais concentrado e puro na exposição ao setor
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IYK superou ligeiramente o XLP no último ano e cinco anos, com um rebaixamento máximo mais raso
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o State Street Consumer Staples Select Setor SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) Destaca-se por taxas muito mais baixas, foco mais profundo no setor e ativos sob gestão muito maiores do que os de ETF iShares US Consumer Staples (NYSEMKT:IYK)Embora o IYK tenha apresentado retornos modestamente mais fortes recentemente e um empate máximo mais superficial.
Tanto o XLP como o IYK procuram proporcionar aos investidores exposição aos bens de consumo básicos dos EUA, um setor conhecido pelas suas qualidades defensivas e dividendos constantes. Esta comparação examina custos, retornos, riscos, participações e estrutura para ajudar os investidores a compreender as principais diferenças entre duas das escolhas mais proeminentes do setor.
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métrica
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IYK
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XLP
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emissor
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iShares
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SPDR
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relação de despesas
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0,38%
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0,08%
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Retorno de um ano (a partir de 26/12/2025)
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1,7%
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(1,8%)
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rendimento de dividendos
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2,7%
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2,7%
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AUM
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1,2 bilhão de dólares
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14,7 bilhões de dólares
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O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O XLP paga significativos 0,08% em despesas anuais, enquanto o IYK cobra 0,38%. Ambos os fundos oferecem atualmente um rendimento de dividendos de 2,7%, pelo que a poupança de custos pode ser o fator decisivo para investidores sensíveis às taxas.
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métrica
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IYK
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XLP
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Retirada máxima (5 anos)
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(15,04%)
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(16,31%)
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 1.178
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US$ 1.163
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A XLP detém 36 ações e oferece exposição pura a empresas defensivas do consumidor dos EUA, com todos os ativos deste setor. Suas maiores posições no final de dezembro de 2025 são Wal-Mart (NASDAQ:WMT), Costco (NASDAQ: CUSTO)e Procter & Gamble (NYSE:PG)que juntos constituem mais de um quarto da carteira. O fundo tem um longo historial de 27,0 anos e o seu foco no Índice do Setor Seleto de Produtos Básicos do Consumidor significa que as participações estão concentradas em gigantes de bens domésticos, alimentos, bebidas e retalho.
A IYK, por outro lado, possui 54 ações e tem uma alocação setorial um pouco mais ampla: 85% em proteção ao consumidor, 12% em saúde e 2% em materiais básicos. Suas principais participações são Procter & Gamble, Coca Cola (NYSE:KO)e Philip Morris Internacional(NYSE:PM)Proporcionando maior exposição às empresas de tabaco e bebidas. O âmbito mais amplo do IYK pode agradar àqueles que procuram um pouco mais de diversidade nas indústrias relacionadas com o consumo.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Apesar de um índice de despesas muito maior, os retornos que os investidores obtiveram do ETF iShares US Consumer Staples e do ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR foram quase idênticos. Nos últimos cinco anos, os investidores que apostaram US$ 1.000 no IYK e receberam todos os dividendos de suas ações do IYK registraram um retorno total de US$ 298. Pessoas que apostaram US$ 1.000 no XLP viram seu investimento crescer US$ 314 no mesmo período.
Os retornos do IYK aceleraram no final de 2020 até o início de 2021 em comparação com o XLP. Os investidores que apostaram 1.000 dólares no IYK há 10 anos e receberam todos os seus dividendos viram o seu investimento crescer em 1.321 dólares. As pessoas que investiram em XLP obtiveram um retorno total de apenas US$ 1.010 no mesmo período.
O ETF iShares US Consumer Staples e o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR concentram-se no setor de bens de consumo básicos com uma diferença importante. O ETF iShares US Consumer Staples rastreia o Russell 1000 Consumer Staples Index, enquanto o ETF State Street Consumer Staples Select Sector SPDR rastreia o Consumer Staples Select Sector Index, limitado a ações em S&P 500 índice.
ETF: Um fundo é negociado em uma bolsa que possui uma cesta de títulos e é negociado como uma ação.
Razão de despesas: Os custos operacionais anuais do fundo são expressos como uma percentagem dos activos médios do fundo.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual por ação dividido pelo preço atual da ação, mostrado como uma porcentagem.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM (ativos sob gestão): O valor total de mercado de todos os ativos supervisionados por um financiador ou gestor.
Tração máxima: O maior declínio no valor do pico ao mínimo em um determinado período, mostrando a pior perda histórica.
O reembolso inclui: Desempenho do investimento incluindo alterações de preços mais todos os dividendos e distribuições, assumindo reinvestimento.
Setor de bens de consumo básicos: Empresas que vendem produtos essenciais ao dia a dia, como alimentos, bebidas e produtos domésticos.
Setor de defesa: Um grupo industrial que tende a ser menos sensível aos ciclos económicos e geralmente proporciona retornos mais estáveis.
Exposição do setor: Parte dos ativos do fundo investidos em uma determinada indústria ou grupo de indústrias relacionadas.
Exposição em puro jogo: O investimento centrou-se quase inteiramente num único sector ou tema empresarial, com uma diversificação mínima noutros locais.
índice: Uma carteira de títulos de referência usada para medir o desempenho do mercado ou do setor e orientar fundos que acompanham índices.
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Corey Renauer não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda Costco Wholesale e Walmart. O Motley Fool recomenda a Philip Morris International. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
O ETF XLP oferece taxas mais baixas e tamanho maior do que o ETF IYK Postado originalmente por The Motley Fool
