A Wealth Enhancement expandiu sua rede unindo forças com a Ascent Private Wealth, uma RIA híbrida com sede em Spartanburg, Carolina do Sul.
A Ascent gerencia mais de US$ 240 milhões em ativos de clientes. O negócio conta com uma equipe de dois consultores e uma equipe de suporte.
Sua adição aumentou o total de ativos de consultoria, fiduciários e corretagem da Wealth Enhancement, com sede em Minneapolis, para mais de US$ 132,7 bilhões.
A empresa marca o quarto local na Carolina do Sul para aumento de riqueza.
O CEO da Wealth Enhancement, Jeff Deco, disse: “Nossa parceria com a Ascent Private Wealth reflete nosso compromisso contínuo de parceria com empresas que compartilham nossos valores e mentalidade de cliente em primeiro lugar. Estamos felizes com a profundidade de conhecimento que a equipe da Ascent Private Wealth traz, especialmente no atendimento aos proprietários de empresas e na navegação pelas complexidades da riqueza geracional.”
A Ascent, liderada por Steve Ford, foi criada em 2002 para fornecer serviços de planejamento financeiro e investimento, principalmente para proprietários de empresas e empreendedores.
Ford disse: “Após meses de consideração, determinamos que a Wealth Enhancement é o parceiro estratégico certo para a nossa empresa. Eles não são apenas uma excelente adequação cultural, mas também trazem a escala, os recursos e a abordagem inovadora necessários para levar nossos serviços ao próximo nível”.
A Williams Private Wealth Advisory and Consulting foi a consultora da Ascent no negócio.
No início deste mês, a Wealth Enhancement anunciou a aquisição da independente RIA AEGIS Financial, que opera em Oshkosh, Milwaukee e Appleton, no estado americano de Wisconsin.
A aquisição adicionou mais de US$ 468 milhões em ativos de clientes à Wealth Enhancement.
A empresa também adquiriu recentemente a Spectrum Wealth Management, uma RIA com sede em Irvine, Califórnia, juntamente com a sua empresa de contabilidade pública certificada, Putman Group.
O negócio adicionou mais de US$ 182 milhões em ativos de clientes ao grupo, ao mesmo tempo que trouxe uma equipe composta por um consultor, 14 profissionais financeiros e cinco funcionários de suporte.
“O aumento da riqueza se expande com a adição de riqueza privada ascendente” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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