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Na sexta-feira, 5 de dezembro, a Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) anunciou sua polêmica aquisição da Warner Bros. O valor empresarial (EV) do acordo é de cerca de US$ 82,7 bilhões, e o valor patrimonial é de US$ 72 bilhões, significativamente superior à oferta inicial da Paramount de US$ 60 bilhões, que o WBD rejeitou. O EV inclui US$ 10,7 bilhões em dívidas da Warner Bros.
Pelo acordo, a Netflix (NASDAQ:NFLX) pagará aos acionistas da Warner Bros. US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações ordinárias da Netflix, elevando o valor por ação para US$ 27,75 pelo patrimônio da WBD. O valor total do patrimônio é 84% em dinheiro, ou seja, US$ 60,3 bilhões, e a empresa planeja financiar essa parcela com US$ 10,3 bilhões em dinheiro em caixa e US$ 50 bilhões em dívidas. US$ 11,7 bilhões serão pagos em ações.
Espera-se que o acordo seja fechado em 12 a 18 meses e, antes de ser fechado, a Warner Bros. deverá concluir a cisão de sua divisão de rede, que inclui canais a cabo como TNT, CNN e TBS.
A administração espera que o acordo gere “pelo menos US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões” em economias anuais de custos até o terceiro ano e reforce os lucros GAAP até o segundo ano completo.
No início de 3 de dezembro, a Reuters informou que a Netflix pode estar tentando promover a ideia de cortar custos combinando seus serviços de streaming com a HBO Max para reforçar seu caso de compra da Warner Bros.
Embora nenhuma das empresas tenha confirmado ou comentado o desenvolvimento, a Reuters citou fontes próximas às negociações dizendo que, ao oferecer custos mais baixos, a Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) está tentando acalmar as preocupações regulatórias de que a fusão de dois dos maiores serviços de streaming prejudicaria a concorrência e levaria a preços mais elevados.
Embora a guerra de ofertas tenha se intensificado nas últimas semanas, os analistas permanecem otimistas em relação à Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX), com mais de dois terços dos analistas que a cobrem mantendo uma classificação de compra ou equivalente. No momento em que este livro foi escrito, a última atualização de classificação era do analista da Rosenblatt Securities, Burton Crockett, que reafirmou uma classificação de compra na Netflix em 28 de novembro. Ele também revisou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 152, abaixo dos US$ 153.
(NASDAQ:NFLX) é uma plataforma global de entretenimento de streaming que oferece conteúdo de mídia sob demanda em mais de 190 países por meio de um modelo baseado em assinatura.
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