O Monte dei Paschi di Siena (MPS) e o Mediobanca tomaram medidas concretas para avançar com uma fusão completa, conforme confirmado no anúncio conjunto dos bancos.
Nos termos propostos, a MPS planeia emitir até 1,6 mil milhões de euros (1,9 mil milhões de dólares) em novas ações, informou a Reuters.
Os acionistas do Mediobanka receberão 2,45 ações MPS por cada ação do Mediobanka oferecida.
A oferta visa permitir que a MPS adquira os restantes 14% do Deobanka que não possui atualmente, com o objetivo de fechar o capital da empresa.
A fusão faz parte de um plano de reestruturação mais amplo.
Isto inclui a atribuição de serviços bancários corporativos e de investimento, juntamente com serviços bancários privados para clientes de alto nível, a uma subsidiária integral e não registrada da BMPS que operará sob o nome “Mediobanca SpA”.
A reestruturação também reúne as redes de consultores financeiros, bem como as operações de retalho e de gestão de fortunas do Mediobanca Premier e do Banca Widiba.
Este último adotará uma denominação social revista, refletindo a marca Mediobanca.
Se tanto a fusão como a reestruturação forem concluídas, os acionistas do Mediobanca poderão ver benefícios como maior liquidez das ações da BMPS, participação na política de dividendos anunciada da BMPS, acesso potencial a distribuições adicionais aos acionistas e envolvimento nos planos futuros do Grupo BMPS.
Estes desenvolvimentos estão em linha com a estratégia integrada do grupo apresentada pelo CEO cessante da MPS, Luigi Lavaglio, em fevereiro.
A procura por um novo presidente-executivo continua, com três candidatos apresentados pelo MPS para votação dos acionistas em abril, disse a agência de notícias.
Até agora, nenhum candidato alternativo foi apresentado.
A MPS anunciou uma meta de lucro líquido ajustado para 2030 de 3,7 mil milhões de euros (4,4 mil milhões de dólares) e espera concluir a sua fusão com o Mediobanka até ao final do ano.
O banco também disse que planeja entregar todos os benefícios esperados da fusão até 2028.
“Monte dei Paschi e Mediobanca confirmam plano completo de fusão” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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